Штатный модуль Задачи и проекты Битрикс24 – основной ежедневный инструмент для работы в CRM.
Задачи ставятся автоматически триггерами, роботами, бизнес-процессами и вручную сотрудниками компании для коллег и для себя любимого по поводу и без, но всегда с конкретной и важной целью.
Штатное меню по работе с задачами обширно и содержит один пункт «удалить», по поводу которого мы и хотели бы сегодня поговорить.
Простой плохой пример, увольняется активный сотрудник и удаляет все свои незавершенные сотни задачи, т.е. стирает рабочие планы, незавершенные дела с клиентами и оставляет после себя пустоту.
А это нам надо? Как потом распутывать клубки и оправдываться перед клиентами?
Правильно будет запретить удалять все:
- Контакты
- Компании
- Задачи
- Сделки
- Лиды…
Печальный опыт некоторых наших клиентов прямо «кричит» об этом, развод и в семье не всегда происходит гладко, а в сложном коллективе и тем более.
Но вернемся к задачам:
Сотрудник компании с правами администратора портала может используя настройки прав включить и отключить доступы по ролям: Полный доступ, Руководитель, менеджер.
Список возможных ограничений обширен и позволяет настроить любой разумный сценарий.
Мы сегодня рассматриваем сценарий включения заперта на удаление задач:
- Постановщиком.
- Доступных задач своего отдела.
- Доступных задач в других отделах.
- Удаление шаблонов задач.
В каких тарифах Битрикс24.CRM возможно управление настройками?
- Облако «Компания».
- Коробка все версии.
В каких модулях присутствуют аналогичные права?
Права доступа в проектах и группах на всех тарифах кроме бесплатного.
Нюансы:
- Обновление последней версии на коробочную версию Битрикс24.CRM произошло не совсем корректно и не всегда так как планировалось разработчиками.
- Так в коробках некоторые приложения, которые взаимодействуют с задачами и группами работают со сбоями.
- В некоторых облаках вкладка доступы появилась, а роли по умолчанию не создались, и сотрудники портала потеряли доступы к задачам, которые создавались с использованием метода REST API.
- В случае обнаружения проблем нужна ревизия и вручную создать, и прописать отсутствующие роли.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»