Правильно присваиваем названия компаниям для быстрого поиска и сортировки

Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Что такое хорошо и что такое плохо?"

• Писать названия разными реестрами.
• Указывать правовую форму компании перед названием компании.
  
• Брать названия в кавычки.
  
• Писать названия прописными буквами.
  
• Писать названия как хочется, а не по утвержденному в компании регламентом шаблону.
  

• Реально не красиво.
• Нет возможности подставлять одним кликом названия компаний и генерировать документы, счета, договора и акты по шаблонам.
  
• Создание дубликатов одной и той-же компании с несколькими вариантами написания.
  
• Нет возможности использовать штатные инструменты фильтрации и сортировки при работе с массивами. При старте сортировки по алфавиту на экране в один ряд выстроятся ООО и ИП, а не компании по их названиям.
  
• Невозможно будет импортировать и обмениваться данными между порталом Битрикс24.CRM и 1С без огромных усилий потраченных на исправление ошибок и приведения названий компаний к формату 1С и ФНС РФ.
  
• Аккуратно собранный бардак в Битрикс24.CRM плавно переместится в 1С со всеми вытекающим последствиями и карами со стороны сотрудников бухгалтерии и руководства компании.
  
• При автоматизации бизнес-процессов и автоматическом создании папок на общем диске заварится такая каша, которую долго придется хлебать всей компании. Вместо удобной работы получится ужасная ситуация.
  
• Любимые многими менеджерами кавычки при автоматической обработке будут генерироваться в нижние подчеркивания и добавлять хауса в общую картину.
  
• Роботы просто будут путаться куда пересылать и где хранить документы компаний, а менеджеры не будут знать где и что искать.
  

Утвердить единый шаблон написания названий компаний формата 1С и ФНС РФ, проинструктировать всех сотрудников компании и строго придерживаться этого стандарта.

Постоянно контролировать соблюдение регламента и строго наказывать нарушителей поручая им вручную исправлять свои косяки.

Открыть каталог «Компании» в CRM.

• Создать новую компанию введя название, в идеале просто указать ИНН, что к сожалению, не всегда возможно.
• Сохранить карточку.
  
• Открыть вкладку приложения «Автореквизиты» и запустить его.
  

Если в выпадающем списке открылась нужная компания из сервиса DaData.ru, то кликнуть по ней.

После сохранения карточки и обмена информации первично введенное вручную название обновится и название компании будет записано в общепринятом формате НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ + ПРФ (ООО) или другая.

1. Установите и опишите в регламенте компании единый шаблон для написания названия компании в формате 1С и ФНС РФ.
2. Требуйте соблюдения правила если название заполняется вручную.
   
3. Установите из Маркетплейс Битрикс24 бесплатно пока есть такая возможность приложение INN.FIX4.ORG и используйте для быстрого и удобного заполнения реквизитов по стандарту 1С и ФНС РФ.
   

• После установки приложения вкладка автореквизиты появится в левом главном меню портала и в верхнем горизонтальном меню карточки компании.
• Для активации опции переименования в настройках приложения последней версии нужно не забыть включить соответствующую галочку.
  

• Детально ознакомится с каталогом и поиграть с фильтрами чтобы оценить реальные размеры ущерба.
• Дальше ручками править обнаруженные ошибки.
  
• Если у Вас установлено приложение «Автореквизиты» или успеваете его установить до 1 января 2021г., то открываем приложение и в каждой карточке имитируем изменения, что бы приложение отработало автоматически.
  
• В коробке можно использовать приложение STATISTIKS.FIX4.ORG, которое быстро отловит все проблемные названия и сформирует специальный отчет.
  

• Конечный выбор о том, как хранить и записывать названия в компании принимаете Вы, последнее слово остается за Вами.
• Для названия компании можно использовать небольшой конструктор, который позволяет построить несколько шаблонов на любой выбор.
  
• Начиная с 1 января 2021г. установить и использовать бесплатно приложение INN.FIX4.ORG не получится. По новым правилам Битрикс24 дальнейшее распространение будет только по подписке.
  
• Владельцам платных тарифов, которые установят это приложение до 1 января 2021 года включительно, приложение по-прежнему будет бесплатным.
  

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»