План — Факт и статистики для отдела продаж в Битрикс24.CRM. Настройка штатного и стороннего функционала
Цели работы в CRM может быть описана тремя ключевыми задачами:
- Оцифровать ключевые показатели.
- Поставить планы.
- Посмотреть и оценить итоговые результаты.
Тема сегодняшнего занятия - построение плана для отдела продаж для компании.
Откроем страницу CRM, раздел сделки:
- Откроем тестовую или находящуюся в работе сделку.
- Убедимся, что все обязательные поля включая стоимость проекта заполнены.
От лица руководителя отдела перейдем в раздел CRM аналитика и откроем штатный функционал Битрикс24.CRM план продаж.
План продаж доступно демонстрирует общую цель и индивидуальные планы сотрудников отдела, их достижения на момент вызова на экран данных за текущий месяц.
Настройка плана продаж открывается кликом по клавише на экране, интуитивно проста и не вызывает затруднений. В настройках плана из выпадающих списков выбираются основные параметры, показатели для оценки для отделов, направлений и конкретных сотрудников компании.
Что не хватает в настройках штатного плана продаж?
- Нет возможности разделить или выделить показатели по отдельным направлениям продаж из этого компота. Фильтры Битрикс24.CRM этого делать увы не умеют.
- Причина банальная, использование системой и пользователи любимой опции туннелей продаж, которая передает данные из одного направления в другой, копирует и передает данные одни и те же данные. В результате данные отчетов отображаются не корректно и завышены в несколько раз.
- Возможно использовать метод передачи, смены направления без дублирования данных из одной вороник в другую. Это повышает достоверность данных, но как правило создает другие трудности, например, во время взаиморасчетов и т.д. и т.п.
- Еще одно слабое место отсутствие графического отображения динамики развития событий в сравнении с предыдущим периодом.
- Неудобно, то что период планирования ограничен месячным периодом, многие компании в своей работе пользуются более коротким недельным циклом.
- Нет возможности сохранить планы для анализа и сравнить, например, за полугодие насколько планы совпали с реальными достижениями. Возможно, что из-за неправильной оценки ситуации прогнозы и планы могут оказаться завышенными или наоборот сильно заниженными. Возможно маркетинговая активность и ее методы ошибочны и не эффективны.
Костыль и палочка выручалочка на все случаи жизни:
Не секрет, но многие продолжаю дорабатывать полученные данные старинным, но проверенным методом применяя обычную «эксельку».
Традиционно данные из CRM продолжают вручную выгружаться, собираться и обрабатываться в формате эксель, в Google таблицах и даже путем интеграции данных в 1С и приложении Planfact.io.
Наша рекомендация и добрый совет попробовать и заценить удобство и возможности специально разработанного нами приложения Statistics 2.0, которое лишено всех описанных выше недостатков и кроме этого обладает дополнительными возможностями.
Приложение Statistics 2.0
Активно развивается и постоянно пополняется новыми возможностями.
Страница «План и Факт» позволяет сравнить динамику, проанализировать детализированные и общие табличные и графические показатели за любой интересующий период. Выделить с помощью фильтров любую интересующую информацию, чтобы без затруднений сделать адекватные выводы и учесть их в дальнейших планах развития.
ИТОГИ:
- Можно получать в полуавтоматическом режиме объективные данные, пусть и не в полном объеме с использованием штатного модуля CRM аналитики с последующей доработкой данных в ексель формате. Этот метод подходит для всех тарифов Битрикс24.cRM.
- Можно получать в полностью автоматическом режиме расширенный объем показателей и аналитических данных в режиме реального времени с возможностью глубокого анализа накопленных данных и обработки их с помощью приложения Statistics 2.0. К сожалению, это пока возможно только если вы работает в коробочной версии Битрикс24.CRM.
- Работа с версией приложения Statistics 2.0 для облака ведется, и быстрота ее доработки на прямую зависит только от количества запросов от заинтересовавшихся слушателей.
Сколько сегодня стоит реализация внедрения решения с применением приложения Statistics 2.0?
- Подключение стоит пару чашек вкусного кофе.
- Настройка рассчитывается индивидуально по запросу и зависит от количества выводимых параметров для отчета.
- А подписаться на приложение можно с помощью Макркет Битрикс24.CRM в обычном режиме.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»