{"id":13893,"url":"\/distributions\/13893\/click?bit=1&hash=172516e20532711a15f10926ee782139b37af1465c4e8ddd35ef0e9b5c0244fd","title":"\u041a\u0430\u043a \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438?","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

13 окт 2021 13.10.2021

Сколько КП мы отправили клиентам? Настраиваем отчет в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопрос руководителя отела продаж, как можно быстро получить информацию о том сколько коммерческих предложений было отправлено сотрудниками отдела за отчетный период.

104 просмотров

Все просто если одна из стадий лидов носит название «КП отправлено», а перед этим сотрудником была поставлена задача осуществить данное действие.

Предварительно нужно:

Создать пользовательское поле «Дата перевода в стадию» куда роботом автоматически будет заносится нужная информация.

Создать открытую группу, например, «Отправленные КП».

Как построить отчет?

Открыть модуль Задачи и проекты.
Войти в модуль Конструктор отчетов.

Настроить нужные колонки и выбрать фильтры для работы с отчетом.

Не забыть указать в фильтре задачи из группы «Отправленные КП».
Сохранить изменения и обработать данные.

Чего в отчете не хватает для счастья?

Визуализации, отображения результатов форме графика.

Где можно реализовать такое решение?

Во всех тарифах где есть роботы и задачи.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{"id":400040,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/400040-denis-loginov","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","avatar":"4e51c62b-d7e7-c82c-d4d4-78ba08ac6a7d","karma":276,"description":"\ud83d\udca2 90% \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 CRM \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439, \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439, \u043d\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0411\u0438\u0442\u0440\u0438\u043a\u044124 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c :)","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":false,"badgeType":null}

Комментарии

Написать комментарий...

Читать все 0 комментариев