Если вы активно работаете с CRM Битрикс24,то пришло самое время построить отчеты для руководителя отдела продаж.
В рабочем корпоративном портале переходим в раздел CRM, и открываем раздел «СТАРТ» возможно, он у вас скрытый, и находится в блоке «ЕЩЕ». Раздел по умолчанию открывается в демо – представлении.
Здесь представлено несколько отчетов, которые показаны, как вы можете вывести те или иные данные в нужном вам формате.
Разберем на примере как построить ряд отчетов для отдела продаж:
- План продаж с суммой.
- Кол-во звонков по исходящему каналу.
- Кол-во сделок в работе, и на какую сумму.
Закроем демо - представление, и удалим данные которые есть в текущих отчетах.
Нажимаем на кнопку «добавить отчет», и выбираем раздел «сделка».
Открывается окно настройки, выбираем период, цель плана «сумма продаж», раздел вид плана «по людям», нажимаем «сохранить».
Далее мы можем вывести сумму сделок для того чтобы посмотреть, на какую сумму прямо сейчас менеджеры работают.
Давайте построим отчет по звонкам.
Звонки — это в понимании Битрикс24 дело — дело, которое привязано к чему-либо из сущностей: ряды, сделки, контакты, компании.
Нажимаем кнопку «добавить отчет», выбираем раздел «дело», и выводим гистограмму с накоплением по сотрудникам.
В разделе «что считаем» выбираем «количество исходящих звонков», и нажимаем сохранить.
Напоминаем, что в штатном функционале нет возможности посчитать время звонков, сколько именно менеджер разговаривал.
Пошагово построение отчетов выглядит так:
1. Нажимаем кнопку добавить отчет
2. Выбираем сущность по которой хоти построить отчет
3. Выбираем вид отображения отчета
4. Заполняем данные в настройках
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»