На какие вопросы отвечаем в ходе практического занятия
0:00 Вводное слово о цели занятия - Почему нужно считать расходы?
0:37 Почему учёт нужно вести на базе смарт-процессов Битрикс24?
0:49 На каких тарифах Битрикс24 есть смарт-процессы?
1:29 Куда выгружаются и где хранятся данные отчётов?
1:54 Как установить приложение «Статистика»?
2:01 Сколько стоит приложение?
2:20 Кто в компании может установить и настроить приложение?
2:37 Как быстро создать смарт-процесс и какие настройки выбрать?
3:22 Нужно ли включать учёт торгового каталога или это не обязательно?
3:43 Зачем нужна привязка смарт-сущности к сделкам и другим сущностям?
4:42 Как создать дополнительные поля в смарт-сущности? Какие обязательные поля нужны для работы и отчётов?
6:23 Почему нужна привязка к контрагентам?
7:22 На какие стадии обычно разбивается рабочий процесс контроля и учёта расходов?
8:29 Какое главное поле всегда должно быть обязательно в карточке учёта расходов?
9:39 Если нужны дополнительные точные сведения, то какое поле и почему рекомендуется добавить в карточку?
10:50 Какие ещё поля должны быть обязательно в карточке учёта расходов?
11:15 Почему достоверные отчёты строятся в приложении, а не с помощью штатного ПО Битрикс24?
11:54 Почему нужна синхронизация структуру и базы данных Битрикс24?
15:09 Где подсмотреть адрес, порт, название БД, пользователя и пароль для настройки приложения и подключению к бесплатному сервису Google Data Studio, Looker Studio, Microsoftbi или другому?
16:12 Какой тип коннектора используется и какие ключевые и нужно указать в настройках?
17:26 Как и где в своём портале можно узнать номер ID настраиваемого смарт-процесса?
18:46 Зачем рекомендуется переименовать источник?
19:08 С какими типами полей работает приложение?
19:33 Как часто по умолчанию происходит автоматическое скачивание и обновление данных?
19:39 Можно ли изменить интервал обновления данных? Можно ли синхронизировать все данные вручную по одной команде?
20:55 Как тестировать и изучать работу приложения на реальном примере?
22:00 Могут ли сотрудники на выезде передавать фото чеков и сохранять данные о расходах?
22:34 Какой самый важный элемента расхода должен присутствовать всегда?
23:25 Зачем нужно и как настроить фильтр по конкретному диапазону дат?
23:56 Какие статусы должны быть у смарт-процесса «Расходы»?
24:45 Что означают значения статуса 0, 1 и 2 для фильтра?
25:34 Какая информация содержится в полях Date Close?
26:29 Какие названия у созданных нами пользовательских полей и как их распознать?
27:28 Как хранятся названия полей на русском и английских языках?
28:20 Как настроить таблицу для автоматических подсчётов итогов?
29:07 Как быстро выгрузить данные для тестирования при построении отчётов?
29:40 Как быть если отчёт уже создан, но после его построения произошло изменение структуры?
30:26 Можно ли переименовать название полей на удобочитаемые названия на русском языке?
31:08 Как настроить автоматическое суммирование всех элементов в таблице отчёта?
31:55 Что произойдёт если в фильтр внести дату, когда платежи не вносились?
32:40 Как и что можно выводить на экран отчётов, в каком виде?
33:32 Можно ли выводить отчёты на мобильный телефон?
33:38 Можно ли выводить автоматическую выгрузку отчётов на e-mail?
33:50 Можно ли страницу отчёта и редактировать по ширине по высоте?
34:50 Что вам нужно сделать в домашнем задании?
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»