Что такое Сделки и Заказы в Битрикс24.CRM?

Официальный термин с сайта Битрикс24:

Делаем вывод: Битрикс24 утверждает, что Сделка и Заказ - это продажа товара или услуги.

• Сделки рождаются, живут, редактируются и хранятся в модуле CRM Битрикс24.
• Заказы рождаются живут, редактируются и хранятся в модуле Магазин.
  
• Карточки, информационные поля, функционал, наполнение Сделок и Заказов разные и живут своей жизнью.
  
• Основное сходство Сделки и Заказа заключается в том, что они занимаются одним делом продажами, но по факту являются совершенно разными сущностями и живут раздельно.
  

Изначально развитие платформы Битрикс24 и Битрикс Управление сайтом шло самостоятельными двумя не пересекающимися направлениями. Обеспечением продаж для любых сфер деятельности:

• Оказание услуг.
• Продажи через интернет-магазины.
  

Сейчас по мере развития платформы, ростом интеграционных процессов, возможностями обмена информации и способов торговли оба этих направления стали соприкасаться, пересекаться и объединяться в одной информационной среде. Но они по-прежнему живут в разных «квартирах».

• Блок Заказов из интернет-магазина начал "внедряться и выводиться" в Битрикс24.
• Стали доступны и начали работать многие функции Заказов Битрикс Управление сайтом.
  
• Расширение возможностей происходит с каждым обновлением ПО Битрикс24.
  
• Ожидается полное взаимодействие и интеграция модуля Заказов в CRM Битрикс24.

Про сделки:

• Сделка, регистрирует и управляет процедурой продажи классического типа. Эта процедура занимает временный интервал от нескольких десятков минут до месяцев и даже лет.
• Количество участников одной сделки может достигать неограниченного количества и находится в широком интервале времени.
• В штатном модуле сделок CRM Битрикс24 нет отдельного складского учета. Применение складского учета возможно только с привлечением сторонних платных приложений.
  
• Сделка может реализовать бизнес-процесс любой сложности. Пределы возможностей описания Сделок ограничиваются только пределами нашей фантазии, физическими и экономическими возможностями.
  
• Количество воронок у сделок не ограничено, сделки могут автоматически переходить из одного в другое направление до бесконечности.
  
• С разными воронками сделок могут работать разные сотрудники.

Про заказы:

• Заказы более скоротечны и обычно в них участвует не много сотрудников: Покупатель, Менеджер, работник склада и курьер экспедитор.
• В заказах есть полноценный мощный складской учет, который интегрируется с 1С.
  
• В заказах есть возможность отгружать и оплачивать частями.
• Наверно, уместно такое сравнение Заказ — это сделка, оформленная в интернет-магазине учетом складских остатков, оплат, отгрузок.
  

Если обобщить - любой сотрудник компании, например:

1. Менеджеры
2. Руководители отделов
   
3. Руководители высшего звена
   
4. Бухгалтерия
   
5. Логисты
   
6. Сервис
   
7. Доставка
   
8. Производство
   
9. Склады
   

Если обобщить - сотрудники имеющие отношение к сбору, отгрузке, доставке товарных позиций склада, например:

• Оператор колл-центра.
• Консультант.
• Сотрудник склада.
  
• Курьер.
• Бухгалтерия.

• ЛИДы.
• Прямые и повторные сделки.
  

• Формы заказов, корзина, личный кабинет в Вашем Интернет-магазине.

• Каждая Сделка должна завершиться оказанием услуги и получением оплаты.
• Каждый Заказ должен завершиться отгрузкой и получением оплаты.

В виде «канбан» или списка.

Воронка – основной инструмент аналитики, который наглядно показывает состояние и эффективность продаж.

Это мощный инструмент, позволяющий не только контролировать, но и управлять ситуацией в режиме реального времени.

Это экранная форма с обязательными и дополнительными полями, в которые заносится информация о клиенте, о условиях сделки, заказа, в которой отображается вся история взаимоотношений.

Ключевые поля — это такие поля, без заполнения которых, сохранение новой Сделки или Заказа невозможно.

Список обязательных и дополнительных полей определяется в Вашем Битрикс в зависимости от особенностей Вашего бизнеса.

• Они обрабатываются согласно регламентам.
• Переводятся по результатам работы из одной стадии в другую (проводятся по воронке продаж).
  

Типовой академический пример применения, разграничения и работы со Сделками и Заказами:

В компании продаются бытовые электроприборы. Есть свои склады. Товары, складской учет, формирование цен ведется в 1С.

Отделы: оптовые клиенты, закупка, розница.

Сущность "Заказы":

• Ежедневно на сайте компании, который работает на базе Битрикс24 редакции "Интернет-магазин + CRM" оформляются Заказы от физических и юридических лиц.
  
• Оформленные заказы создают сущность "заказ" + "контакт" или "компания".
• Информация по остаткам ведется в 1С и передается в интернет-магазина в автоматическом режиме.
  

Сущность "Сделки":

Оптовые покупки (стоимость которых превышает 1 000 000 рублей) осуществляются отделом по работе с постоянными клиентами и оформляются в отдельной воронке Сделок - "Оптовый заказ".

Сотрудники отдела закупки осуществляют периодическую закупку у контрагентов. Пополняя складские остатки.

Согласования договоров и условий по новым поставщикам проходят в отдельной воронке Сделок - "Согласование договоров" .

Процесс согласования новой закупки с поставщиком проходит в отдельной воронке Сделок - "Закупки" .

• Сотрудники отела закупки проводят поиски лучших предложений, проводят согласования цен и ассортимента закупаемых товаров с руководством и юристами компании в рамках бизнес-процессов проходимых по сделкам.
• Графики закупок, напоминания и контрольные задачи позволяют организовывать безостановочный процесс перемещения и восполнения товаров.