Denn Loginov
31

Роботы и бизнес-процессы в Битрикс24.CRM: особенности, отличия предназначение, примеры…

Роботы и бизнес-процессы в Битрикс24.CRM
В закладки

Определение с сайта Битрикс24:

Бизнес-процесс - это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Бизнес-процесс – последовательность действий, направленных на получение заданного результата.

Наше определение:

Бизнес-процесс - это некоторая автоматическая последовательность шагов и действий, направленных на получение заданного результата, предназначенная для автоматизации типовых процессов внутри компании.

С чем работают Бизнес-процессы?

  • В системе все бизнес-процессы работают с "документами" (файл, элемент списка, элемент CRM, заказы, задачи) и их версиями.
  • Для каждого типа документа (лиды, сделки, заказы, списки и задачи) существуют свои шаблоны бизнес-процессов.

Какие типы бизнес-процессов бывают?

  • Бизнес-процесс со статусами
  • Последовательный Бизнес-процесс

Как запускаются бизнес-процессы?

  1. Вручную пользователем
  2. Автоматически системой при создании нового документа
  3. При обновлении (изменение данных полей)
  4. По команде запуска прописанной в теле БП или Робота.

Как остановить запущенный Бизнес-процесс?

Вручную из вкладки бизнес-процессы сущности.

Сколько бизнес-процессов может работать одновременно с одним документом (сущностью)?

  • Не более 2 (двух) в облачной версии Битрикс24.
  • 3 (третий) бизнес-процесс просто не будет запущен.
  • Бизнес-процесс запущенный в сущности и Робот одновременно считаются двумя активными процессами.

Сколько шаблонов бизнес-процессов может использоваться при обработке одного документа?

Неограниченное количество.

Где живут бизнес-процессы?

  • В ЛИДах
  • В Контактах
  • В Компаниях
  • В Сделках
  • В Списках
  • В Живой Ленте
  • В Группах (списки)

С помощью какого инструмента создаются бизнес-процессы?

С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов

Что такое робот?

Определение с сайта Битрикс24.

Это заранее спланированный алгоритм обработки ЛИДов, Сделок, заказов или задач, который запускается, когда элемент перешёл в нужный статус.

Что такое алгоритм?

ГОСТ Р 52292-2004:

Конечное множество четко определенных правил, которые задают последовательность действий для выполнения конкретной задачи.

Так что же такое роботы?

Это последовательный Бизнес-процесс, созданный исключительно для обработки ЛИДов, Сделок, Заказов и Задач.

Роботы поддерживают только последовательный тип Бизнес-процесса

Как запускаются роботы?

Роботы запускаются автоматически, когда элемент сущности перешёл в нужный статус или при определенных условиях по триггеру.

Где живут роботы?

  • В ЛИДах
  • В Сделках
  • В Заказах
  • В Задачах

С помощью какого инструмента создаются роботы?

  • С помощью встроенного инструмента добавления и настройки Роботов.
  • С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов.

Какое количество роботов может быть запущено в одном статусе сущности?

  • В рамках 1 (одной) сущности может быть запущен 1 (один) робот.

Как остановить Бизнес-процесс запущенного робота?

  • Вручную из вкладки бизнес-процессы
  • При смене статуса Бизнес-процесс прерывается автоматически

Примеры:

1. Бизнес-процесс в сущности ЛИД

Интернет-магазин готовых кухонных гарнитуров. Клиент выбрал вариант их дорого материала. На стадии согласования цены клиент обратился с просьбой изменить проект и заменить часть элементов на менее дорогие с целью уложится в определенный бюджет.

Последовательный Бизнес-процесс, который работает на изменение параметров в случае замены товаров запускает перерасчет итоговой стоимости заказа.

Бизнес-процесс запускается вне зависимости от стадии ЛИДа, неограниченное количество раз при любом обновлении.

2. Робот на стадии сущности ЛИДа

При переходе ЛИДа в стадию «Коммерческое предложение отправлено» автоматически запускается Робот, который включает напоминание менеджеру о необходимости связаться с клиентом через 24 часа, преодолеть возражения клиента или продолжить оформление заказа.

В случае если ЛИД будет переведен в следующую стадии или возвращен на предыдущую, то робот прервет свою работу и активируется повторно при возвращении на статус.

3. Бизнес-Процесс + Робот + Триггер на стадии сущности ЛИДа.

При переходе ЛИДа в стадию «Счет отправлен» бизнес-процесс создаст счет и отправит его клиенту.

При переводе счета в статус оплачен - триггер изменит стадию ЛИДа на "Оплата получена" и робот отправит уведомление менеджеру.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 111609, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sun, 15 Mar 2020 14:49:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Дизайн
Как мы заработали 1,17 млн рублей на росписи стен за три месяца
Привет. Мы компания по росписи стен за один день «Нимбус». С октября по декабрь 2019 года нам удалось заработать 1…
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'fd9959fa');
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Прямой эфир