Denn Loginov
47

Исправляем баг при заполнении реквизитов и ускоряем поиск в CRM Битрикс24

Почему иногда при заполнении реквизитов компаний штатным функционалом Битрикс24 подкачиваются не все данные?

В закладки
Исправляем баг при заполнении реквизитов и ускоряем поиск в CRM Битрикс24

Чаще всего новые компании создаются при конвертации лида.

При конвертации происходит образование связей сразу с тремя сущностями Контакт, Компания и Сделка.

Ошибки, указанные в одной сущности, автоматически дублируются по всем связям.

Для разбора причин возникновения проблемы откроем корпоративный портал, каталог и создадим новую тестовую Компанию.

Далее в карточку нужно добавить реквизиты компании.

Включаем режим изменить, открываем штатный раздел реквизиты и выбираем форму собственности компании ООО или ИП.

Далее открывается типовая карточка компании и если в поле ИНН заполнить данные, то штатное ПО Битикс24 (встроенное по умолчанию во все тарифы) осуществляет поиск и предлагает название компании, которой принадлежит выбранное значение ИНН.

При активации выбранной компании происходит автоматический перенос данных из общедоступных справочников в соответствующие поля карточки реквизитов компании.

Однако, часто происходит следующее, в разделе Юридический адрес в поле «Улица, дом, корпус, строение» информация попадает не полностью.

В нашем примере отсутствует название улицы. При автоматической генерации системой Договоров или финансовых документов отсутствие улицы считается ошибкой и такой документ считается не действительным.

На текущий момент техническая поддержка Битрикс24 признает эту проблему, но к сожалению, не может ее устранить т.к. данные получает из справочников ФНС.

Плюс к этому менеджеры часто отступают от общепринятых правил и заполняют реквизиты компании в произвольных форматах.

Мы сделали бесплатное приложение, которое позволяет заполнить реквизиты компании более корректно.

Как работает наше приложение?

1. Создадим новую компанию.

2. Откроем раздел нашего приложения INN.FIX4ORG и осуществим поиск нужной нам компании по любому параметру: ИНН, названию или телефону.

3. Приложение сразу предоставит доступ к списку с совпадающими параметрами и позволит осуществить выбор нужной компании.

4. При сохранении выбора происходит автоматическое заполнение и перенос данных в карточку компании.

5. После обновления страницы - контролируем правильность и корректность импорта данных.

Вернемся к нашему примеру и видим, что система подставила название улицы в поле адрес.

ВАЖНО:

1. При необходимости, если должность руководителя компании правильно называется Директор без указания Генеральный, то в поле Ген. Директор в скобочках указывается правильное наименование должности из реестра ФНС.

2. При сохранении карточки, система автоматически обновит название компании, так как это указано в официальном регистрационном документе, а не так как записал менеджер.

3. Название всех организаций в справочнике Компания будут записаны строго в соответствии с официальными регистрационными документами по единому стандарту.

КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО?

Наше приложение использует бесплатный сервис dadata.ru, который устраивает большинство компаний. Простая регистрация и ввод API ключа позволяют работать нашему приложению у Вас в Битрикс24.

ЧТО РЕШАЕТ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

1. Исправляет некорректные данные по заполнению поля юридический адрес.

2. Предоставляет возможность переноса данных о юридическом адресе при заполнении ИНН ИП (в штатном функционале Б24 эта опция не работает). В бесплатной версии dadata.ru это название улицы и номер дома, а в платной версии + дополнительно номер квартиры.

3. Осуществляет автоматическую правку названий компаний в карточке в полном соответствии с регистрационными документами организации в компетентных органах по общепринятому государственному формату.

Ожидаем обратную связь, вопросы и комментарии.

Приложение доступно для установки в Вашем Битрикс24:

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 121636, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 20 Apr 2020 14:59:05 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Большая подборка материалов для изучения Google Tag Manager
Привет, читатель! Меня зовут Артём Сайгин, я веду проект «Я Маркетолог», в котором рассказываю о digital-маркетинге и…
Объявление на vc.ru
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Прямой эфир