{"id":13594,"url":"\/distributions\/13594\/click?bit=1&hash=07fe5adae8a8335f30c08609e15b647739f19d4062d06150cf54dd3746932e52","title":"\u0415\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0443\u0431\u043d\u0438\u043a\u0443? \u041e\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0442\u043e?","imageUuid":"f0cac355-ac0f-5d0f-a8ce-eb75ae2b39ea","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Почему Битрикс24.CRM тянет поля во все сущности и какие есть настройки у полей?

Битрикс24.CRM - это огромный конструктор, который можно настроить под любой бизнес и модифицировать под себя путем добавления и описания дополнительных полей. Стоит добавить поля в одну сущность CRM и Битрикс24.CRM сам продублирует их во всех остальных.

Почему и зачем Битрикс24.CRM дублирует поля?

  1. Откроем рабочий портал и смоделируем ситуацию, когда возникает необходимость создать дополнительное поле в карточке лид. Эта возможность имеется во всех сущностях CRM системы Битрикс24.CRM и выполняется по одинаковому сценарию.
  2. В нужном разделе выбираем опцию «создать поле».
  3. Выбираем нужный тип информационного поля, множественное или единичное значение, показывать всегда или прятать если оно пустое, обязательное или нет и если обязательное, то для каких стадий. В поле можно указать значение по умолчанию.
  4. Важно, все изменения и настройки обязательно нужно сохранять.
  5. Количество полей теоретически не имеет ограничений и ограничивается только целесообразностью.

Что произойдет если мы сконвертируем лид в сделку, контакт и компанию?

  1. При конвертации система согласно регламенту, потребует указать направление сделки и заполнить все обязательные поля.
  2. Перед продолжением конвертации система проинформирует Вас о том, что ею автоматически будут созданы новые поля, которые отсутствуют в других сущностях и в случае Вашего согласия завершит процедуру.

Зачем Битрикс24.CRM настойчиво предлагает и создает такие поля?

  1. Для того чтобы при конвертации все ключевые, исходные и расчетные данные из полей лида были перенесены без потерь в конвертированные сущности.
  2. Для того чтобы если понадобится не рыскать по всей базе данных в поисках нужного значения, а эта информация была бы под рукой.
  3. В некоторых сущностях наличие дублей, например, в контактах и компаниях избыточно и не практично, и чтобы система «не ругалась» и «не суетилась» при каждой конвертации применяется простой прием, сначала поля создаются, а потом удаляются из сущности.

Как настраивать и отключать поля в режиме глобальной настройки CRM?

  • Открывает вкладку CRM, настройки (данную операцию может выполнять только администратор портала), далее переход в «настройки форм и отчетов», «пользовательские поля», интересующую сущность, например, компания.
  • Мы с Вами прекрасно понимаем, что в компании дополнительные поля из карточки лидов просто не нужны.
  • Эти поля будут мешать при настройках, отображениях, путаться в фильтрах, занимать экранное и физическое место.
  • В режиме редактора все «лишние и ненужные» поля помечаются и удаляются.
  • Если поле необходимо оставить, но он никогда не будет использоваться в фильтрах и списках, то достаточно активировать его настройки и отключить соответствующие опции –«показывать».

С уважением, команда Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null