Denn Loginov
39

Управляем и настраиваем комментарии в карточках Лидов и Сделок Битрикс24.CRM

  1. Карточка лида условно делится на две равные половины, на анкетную и информационную зоны.
  2. В ее информационной части отображается вся история, источники создания обращений, действия, задачи, дела, документы, письма, звонки, другие события и комментарии.
  3. Источниками комментариев являются: роботы, бизнес-процессы или сотрудники компании.
  4. Количество комментариев в одном документе ограничений не имеет и их количество зависит только от потребности.
  5. Важные комментарии для удобства можно закрепить «прищепкой», и они всегда будут видны в верхней части карточки.

Комментарий можно прикрепить и к карточке (тиккеру) на странице «Канбан».

Как это сделать?

  1. В информационной части карточки лида сотрудник с правами администратора портала ищет и открывает скрытое системное поле комментарий.
  2. Чтобы поле комментарии было доступно для всех сотрудников портала, важно сохранить изменения – с условием «для всех».
  3. Дальнейшие регулировки проводятся непосредственно на странице лидов в «Канбан» в режиме настройки (дави шестеренку).
  4. Выбирается режим карточка просмотра и включается нужное поле – комментарии.
  5. Обновляем экран и видим, что мы получили желаемый результат, в «тиккере» лида видна запись –из поля комментарий.
  6. Аналогичный инструмент есть и в сделках.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 134113, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 23 Jun 2020 11:15:30 +0300", "is_special": false }
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Комментарии