Симбиоз приложения + триггера + робота в облачной версии Битрикс24.CRM
Заполним ключевые и обязательные поля: компанию, контакт, товары, сумму. И вручную переводим сделку в стадию «Счет на предоплату».
- Отрабатывает приложение [QR.FIX4.ORG]
- Меняется значение поля на «Да»
- Генерируется QR-код.
- Генерируется счет.
- Отправляется клиенту письмо со ссылкой на счет.
- Открываем вкладку счет, убеждаемся в его корректности и правильности заполнения данных.
- При интеграции с 1С данные счета будут переданы автоматически в бухгалтерию.
- Возможна и обратная связь. Информация об оплате счета из 1С будет поступать в Битрикс24 и CRM будет автоматически реагировать и менять статус сделки.
Что произошло?
Система:
- При переходе в очередной статус сделки автоматически создала счет.
- Отправила письмо клиенту с ссылкой на полностью оформленный счет с печатью и подписью.
- 1С зарегистрировало поступление денег информация об этом была передана в Битрис24.CRM, сделка автоматически продвинулась дальше и поменяла свой статус.
Что нужно для реализации такого решения?
- Права администратора портала.
- Установить и настроить приложения: QR.FIX4.ORG, INN.FIX4.ORG
ВАЖНО:
Приложения живут в маркетплейс на официальном сайт Битрикс24.CRM или во вкладке главного меню портала «Приложения».
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
0
показов
29
открытий
0
Комментарии