{"id":13570,"url":"\/distributions\/13570\/click?bit=1&hash=f1bacf5c4cbd7b3a89944cb6a24ea229537917b3fe32459e3adc3e5edc200946","title":"\u041a\u043e\u0442\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043e \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e","buttonText":"\u041c\u044f\u0443!","imageUuid":"af50a6ca-4f1a-5649-a992-94e85a4ba2c0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Много сделок из одного лида в Битрикс24.CRM. Плюсы, Минусы и особенности такого решения

Серия: Никогда так не делайте!

Смоделируем ситуацию:

  • Система зарегистрировала новый лид не важно из какого источника.
  • Конечная цель менеджера превратить каждый лид в сделку.

Допустим клиент усложняет заказ и просит чего-то дополнительно. Вопрос:

  1. Можно ли вернуться в лид и создать еще одну сделку из этого же лида? Да, можно. Нет ни каких ограничений в количестве генераций.
  2. Правда во всех следующих сделках, сгенерированных повторно из этого лида поле клиент будет не заполнено и связи с карточкой контакт установлены, не будут.
  3. Для каждой такой «повторной» сделки придется вручную прописывать связь с контактом. Согласитесь, это «напрягает», неудобно и можно совершить «человеческую» ошибку.

Условно правильное решение в такой ситуации – нужно создать копию с первого лида и потом уже проводить конвертации в сделки обычным порядком. В этом случае связи с контактом будут установлены автоматически, а копия лида изменят свой статус на повторный.

Ведь только в таком случае будет сохранена история по каждому лиду.

В случае, когда клиент обращается сразу по нескольким разным вопросам, абсолютно правильным решением будет не дублировать сделки, а сначала создавать новые лиды и потом превращать их в следки, ведь сделки разных направлений будут выполняться разными специалистами и это в дальнейшем позволит избежать путаницы в делах и фиксации истории.

Только в случае, когда с начала генерируется новый (не копируется) лид полностью работает сквозная аналитика, фиксируется полноценная конверсия в противном случае информация теряется. Например, с одного лида мы «конвертнули» 10 сделок и только 1 из них завершится успешно. При таком подходе достоверность данных будет нарушена.

Делаем вывод:

Из одного лида можно сгенерировать несколько сделок, но делать этого не нужно!

Как можно избежать и не допустить подобных ошибок?

  • Научить правильно работать с лидами сотрудников компании.
  • Пройти курс бесплатного обучения Битрикс24.CRM EDU.FIX4.ORG

КУРС EDU.FIX4.ORG:

Бесплатное. Доступно на всех тарифах Битрикс24.CRM.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null