Народная мудрость гласит «Один переезд равен двум пожарам»!
Обычная ситуация, компания выросла из коротких штанишек, старая CRM уже не справляется, не соответствует ритму жизни и назрел переезд в Битрикс24.CRM.
Болезненный вопрос, как сохранить:
- Наработки.
- Данные.
- Контакты.
- Компании.
- Реквизиты.
Что предлагает и чем располагает штатное ПО Битрикс24.CRM?
- Результаты тестирования подтверждают корректную и полную переноску данных. В случае если что-то в результате получилось не так, нужно просто удалить ошибочный перенос, найти причину в подготовленном файле и повторить процедуру.
- СОВЕТ – перед массовым импортом обязательно проверить качество и правильность переноса на одной-двух строчках реального материала.
- Вопрос с подвохом, а что будет если в исходной базе данных поля для переноса пустые? Ответ очень простой и в новой CRM этих данных не будет.
С этим можно как-то бороться?
Как можно оптимизировать импорт, добавить немного автоматики?
Ведь исходный стандартный шаблон содержит пугающе много колонок. Чтобы их все посмотреть нужно прилично «полистать» на экране.
А можно обойтись минимумом?
- Реквизит ИНН.
- Название компании.
- Реквизит Название.
- Реквизит ID шаблона.
- Реквизит Шаблон.
Откуда тогда взять остальные правильные данные?
Поможет нам в этом приложение Битрикс24.CRM «Быстрое заполнение реквизитов» «Автореквизиты».
А есть ли еще боле простое решение?
А есть ли решение еще лучше, чем описанные выше с полной автоматизацией процесса и подсосом данных из внешних доступных источников и реестров?
Да, и такое решение есть! Это использование при импорте версии приложения PRO «Автореквизиты» для супер продвинутых пользователей. Ведь хочется знать:
- Количество сотрудников.
- Правовую форму.
- Действующая компания или уже закрытая.
- И многое другое…
В файле переноса данных кроме поля «Название» в котором мы укажем ИНН компании, нужно указать дополнительное поле ИНН с значением и поле INN.PRO со значением 1 (это значение дает команду приложению заполнить недостающие реквизиты из справочников).
При таком варианте импорта можно не делить исходный файл на две части, а закачивать целиком. Приложение за Вас разберется и проверит правовую форму компаний и обработает их. Главное не забыть указать правильно кодировку и сопоставить название полей в базе CRM и в файле переноса.
ВАЖНО количество данных при таком импорте будет значительно больше, чем при простом импорте и главное их достоверность, правильность будут максимально возможными проверенными и лишенными человеческих ошибок.
Сколько стоит реализация такого решения?
Что это за приложение и где оно живет?
- PRO.INN.FIX4.ORG
- Тут же есть полное описание, инструкции и демо-материалы по установке и применению.
- Приложение живет в маркетплейс на официальном сайте Битрикс24.CRM.
- Доступ к приложению возможен из главного левого меню Вашего портала из вкладки «Приложения».
- Постоянная аренда приложения измеряется всего лишь стоимостью пары чашек вкусного кофе в месяц и полностью бесплатно, если Вы продлите вашу лицензию через нашу компанию.
На каких тарифах будет работать приложение?
На всех коммерческих тарифах.
А как быть с банковскими реквизитами?
Пока автоматический перенос с помощью приложения не реализован, но он возможен индивидуально или нужно набрать критическое число желающих, нуждающихся в реализации такого решения. Голосуйте!
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»