Почему при экспорте сделок сведения о телефоне контакта не передаются? Можно ли что-то сделать?
Смоделируем ситуацию:
Откроем рабочий портал страницу CRM, вкладку «Сделки» в режиме «канбан».
- Создадим тестовую сделку.
- Выберем из базы или создадим новый контакт.
Если нужно, то заполним обязательные поля:
- Имя контакта.
- Номер телефона.
Переключим режим отображения страницы «Сделки» в режим «Список». В этом режиме при активации «шестеренка» открывается доступ к меню – экспорт сделок.
Осуществляем штатную процедуру, скачиваем файл с данными в формате «Ексель». Открываем файл изучаем результаты и содержимое полей.
В поле контакты в одном поле содержатся ФИО «связанного» контакта. Дело в том, что в Битрикс24.CRM «Контакт» — это отдельная сущность и в настоящее время штатное ПО Битрикс24.CRM не обеспечивает переноса всех полей одной сущности в другую, а только поле связи.
Предлагаем варианты решения:
- Подключаем бизнес-процесс, который автоматически будет заполнять, переносить в это полей номер телефона и связанного со сделкой контакта.
- Теперь при экспорте данных у нас будет отдельное поле, в котором будут данные телефона клиента.
ВАЖНО:
Если контактов в сделке несколько, то при таком решении перенос телефона осуществляется только для первого контакта.
Как решать проблему, если в вашем тарифе нет роботов и бизнес-процессов?
А как будет работать фильтрация – поисковая строка?
Поиск работает:
- Если номер содержится в поле имя клиента.
- Скрыто в карточке сделки в поле контакт.
- По дополнительному полю «Контакт клиента».
А вот штатная сортировка работает только по полю имя содержащему номер телефона или дополнительному полю.
Где будет работать такое решение?
- Если нужна автоматика, то CRM+ и выше, при этом нужно учитывать, что старт переноса данных будет происходить только при изменениях в карточке сделки или перехода по стадиям.
- Если автоматика не нужна, то везде.
- Корректная работа возможно при условии, что к сделке будет привязан только один контакт.
- Если контактов много, то нужны более сложные решения и настройки роботов.
Сколько стоит реализация?
- Если у вас есть минимальные навыки работы с роботами и бизнес-процессами, то бесплатно.
- Если навыков нет, то этот вопрос требует обсуждения и решается индивидуально так как зависит от сложности задачи и особенностей вашего портала.
- Обычно цена соизмерима паре чашечек хорошего вкусного кофе.
Больше деталей и подробностей об этом можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»