Denn Loginov

Генерация сертификатов и дипломов в Битрикс24.CRM. Механика и автоматика, где будет работать решение?

Задача: Необходимо выделить сегмент сотрудников компании, которые успешно завершили курс обучения и сгенерировать для каждого из них именной сертификат утвержденного образца.

Смоделируем решение задачи:

Ручной вариант:

  • Создадим тестовый контакт.
  • Откроем вкладку документы и вручную запустим заранее подготовленный генератор шаблона.

В зависимости от задачи документ может быть сгенерирован сразу с отметкой печати и подписью ответственного лица или просто как чистый бланк для дальнейшей ручной простановки оттиска печати и оригинала подписи.

Вся процедура обычно занимает не более 20 секунд и зависит от загруженности портала, сервиса Б24 и скорости работы интернета.

Это простое и отличное решение если нужно изготовить порядка сотни сертификатов за пару дней – неделю.

Автоматизированный вариант:

Для запуска автоматического режима достаточно в карточке контакта включить соответствующую галочку-флаг.

  1. Создаст на общем диске портала индивидуальную папку.
  2. В этой папке автоматически будет сохранен сгенерированный документ.
  3. Комментарий о событии, прямая ссылка на папку и «привьюшка» будут сохранены информационной части карточки контакта.
  4. В случае если на вашем компьютере будет установлена десктопная версия Битрикс24.CRM, то система синхронизирует данные на общем диске и компьютере.

Штатное поиск операционной системы, например, Windows легко позволяет проводить любые мероприятия по поиску, группировке и редактированию файлов на Вашем ПК.

А наличие на компьютере Acrobat позволяет редактировать, объединять документы формата PDF и отправлять одним потоком на печать на локальном принтере.

При необходимости печати большого потока сертификатов, для снижения себестоимости работ и повышения скорости возможно запечатывание только переменных данных на заранее отпечатанных типографским способом заготовках бланков.

Что нужно для реализации такого решения?

В карточку контакты добавить дополнительные пользовательские поля:

  1. Название курса или за какие заслуги оформляется сертификат.
  2. Кнопку автозапуска генерации сертификата.

Бизнес-процессы с зашитой логикой генерации документов, создания служебных папок и перемещением копий документов плюс модуль Битрикс24.CRM:

  1. Генерации документов.
  2. Диск.
  3. Бесплатное десктопное приложение Битрикс24.CRM.

И дополнительно ПО: Word и/или Acrobat.

На каких тарифах можно реализовать такое решение?

  • Коробка.
  • Компания.
  • Коробка.

Где можно запустить генерацию документов?

  • Везде, где есть вкладка документы.
  • Мы рассмотрели пример запуска генерации из вкладки «Контакты»
  • Если организация курсов — это ваши деньги приносящий бизнес, то Вам будет удобнее работать со сделками, ведь одновременно будет вестись учет поступления денежных средств и другие процессы. При переходе в завершающую стадию генерация сертификата будет проходить полностью в автоматическом режиме без участия человека. Дальше останется только распечатать результаты.

Сколько стоит реализация такого решения?

Она рассчитывается индивидуально и зависит от количества документов, полей и других параметров.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null