Denn Loginov

Генерация договора, акта и счета без лишней деталировки в Битрикс24.CRM

Типовая ситуация, после оказания услуги с множеством товарных позиций необходимо оформить полный пакет бухгалтерских документов.

Создадим тестовую сделку:

  1. Заполним обязательные поля.
  2. Укажем компанию клиента, контакт.
  3. Заполним реквизиты компании используя подписное приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM Автореквизиты [PRO.INN.FIX4.ORG],

Все готово к генерации документов с использованием штатного модуля Битрикс24.CRM.

Выберем нужный шаблон Договора и активируем старт.

CRM в течение короткого времени сгенерирует по требованию итоговый документ в формате Word или PDF. Стандартный документ договора содержит подробную страницу приложения с описанием длинного ряда позиций товаров.

Наша цель №2 заключается в том, что мы по факту хотим получить итоговый счет на одной странице без лишней детализации. Активируем нужный шаблон и получаем счет с одной итоговой строкой без разбивки по товарным позициям.

Цель №3 наоборот заключается в объединении в формате АКТа о выполненных работах полной деталировки по все товарным позициям и отображении обязательных банковских реквизитов.

Проверив как работают подготовленные нами шаблоны, выверив все поля и правильность перехода нужной информации мы несколько раз вручную прогоняем весь пакет документ в ручном режиме.

После завершения подготовки и тестирования можно приступать к автоматизации – процесса пакетной генерации документов по готовым шаблонам с помощью бизнес-процесса.

Все ручные операции теперь сводятся в одному действию, достаточно активировать кнопку старта и активировать нужный процесс. Три, а при необходимости и более документов автоматически генерятся по одной команде и копируются в специально созданные папки на общем диске портала.

Работа с готовыми файлами не вызывает затруднений и позволяет скачать их, отправить одним файлом к клиенту или распечатать обычным способом.

Что нужно для реализации такого решения?

  1. Генератор документов доступен на всех тарифах.
  2. Модуль диска доступен на всех тарифах.
  3. Для ручной генерации и работы с документами любой коммерческий тариф.
  4. Для автоматической генерации тариф начиная с «Команда» и выше.

Что можно еще?

  1. С помощью. Специального приложения QR.FIX4.ORG в счет вставлять QR код со счетом.
  2. Осуществить интеграцию с 1С.
  3. Осуществлять автоматическую выгрузку в ЭДО (электронный документа-оборот).

Сколько стоит внедрение решения?

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит только количества поставленных задач, документов и полей переноса информации.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 200751, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 20 Apr 2021 09:15:48 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку

Комментарии

null