Denn Loginov

Множественные связи контактов в сделках в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопрос Турагентства: Мы привыкли что сделки имеют прямые связи с компаниями или контактами, это обычная и привычная ситуация для большинства существующих бизнес моделей. А как быть если необходимы дополнительные связи? Например:

Это актуально для:

  • Для туристического бизнеса.
  • Отеля.
  • Школы.
  • Управляющей компании, когда сделка может быть заключена с одним взрослым членом семьи (родителем), а его дети или члены семьи идут прицепом.

Какие ошибки чаще всего встречаются в практике при реализации подобных задач?

Создаются новые бесконечные дополнительные поля для имен, членов семьи №1-n, гостей № 1-n и так далее перегружающие карточки общую базу данных, не позволяющие использовать эти данные для дальнейшей автоматизации процесса и систематизации.

Как правильно решать подобную задачу?

Грамотно сформулировать вопрос - Позволяют ли глобальные настройки портала создавать, добавлять и корректировать новые типы? Ответ на это ключевой вопрос, который отвечает за сегментацию и фильтрацию данных, а это то что нужно для готового решения.

Правами администратора откроем справочники, тип контакта, добавим новые значения гости и основной гость/родитель.

Важно не забыть сохранить измененные настройки карточки для всех сотрудников.

Для наглядной демонстрации рекомендуется создать несколько тестовых карточек, связать карточки между собой и сделкой.

ВАЖНО:

  1. Штатной опции для построения нужной нам связи нет, ее нужно создать с помощью еще одного дополнительного множественного поля «Гости» тип -привязка к CRM, доступная сущность - контакт.
  2. Теперь в карточке родительского контакта, нужно «открыть» добавить созданное поле связи-«гости», сохранить изменения и обычным способом прикрепить к карточке всех гостей (родственников, детей) и при этом сохраняется прямой доступ к карточкам выбранных нами контактов.
  3. Завершающее действие – необходимо создать такое же дополнительное поле связи, но уже со сделкой. В разделе «Клиент» карточки сделки создам дополнительное множественное поля «Гости» тип -привязка к CRM, доступная сущность - контакт.

Что получилось в итоге?

У нас есть:

  1. Родительский контакт, связанный с контактами гостей, детей, родителей.
  2. Отдельная сделка с родителем и привязанными к нему детьми, гостями…
  3. Все дополнительные связи созданы с помощью штатного функционала.
  4. Нет лишних полей.
  5. Нет чрезмерной не обоснованной нагрузки на систему и портал.
  6. Задача полностью решена, причем изящно и красиво.

На каких тарифах может быть реализовано такое решение?

На всех!

Дополнительные скрытые возможности для тарифов с роботами и бизнес-процессами для тарифов CRM+ и выше:

  1. С помощью штатного генератора документов, роботов и бизнес-процессов автоматически генерировать ваучеры и пропуска на всех гостей.
  2. Создавать адресные папки на общем облачном диске портала и перемещать туда готовые документы.
  3. Осуществлять маркетинговые действия, рассылки работая только с нужными сегментами.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 202427, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 22 Apr 2021 10:22:13 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку

Комментарии

null