Волна
До старта осталось:
{"id":3348,"title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e \u0441 \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0433\u0435\u0440\u043e\u044f\u043c\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=3348&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/245896&hash=1fe9b3ee5889f8588ccc42de40250b7be0e575454b94ad77721bbb770417ba40","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Робот переименования лидов, сделок в Битрикс24.CRM. Практическое задание. Самостоятельная настройка

По умолчанию, каждому новому лиду присваивается название, состоящее из "Лид + ID номер". В итоге на экране отображается длинный список мало говорящих названий. Для того чтобы менеджеру с ориентироваться приходится кликать и открывать каждый конкретный лид при этом бесполезно тратя на эту процедуру бесценное время.

Хотелось бы при взгляде на список лидов сразу понимать, о чем идет речь, по какому вопросу обратился клиент, на какие лиды нужно скорее отреагировать, чтобы в названии отображалось имя клиента. Конечно каждый собственник бизнеса сам должен определить, что именно ему хочется видеть в названии лида.

Как решить подобную задачу самостоятельно?

Нужно воспользоваться штатным инструментом роботы. Роботы доступны на тарифах Битрикс24.CRM+ и выше.

Выбрать стадию, на которой робот будет проводить преобразование название лида, обычно эта операция поручается роботу на первой стадии лида.

Для реализации замысла нужно активировать режим редактирования, выбрать вкладку для сотрудника и далее вкладку изменение документа. В результате откроется карточка простого и интуитивно понятного конструктора для создания робота в нужном нам поле «название» лида.

В шаблоне поля «название лида» пропишем, подставим по понравившемуся нам шаблону значения полей. В таком случае при записи названия лида робот будет использовать значения, указанные в конкретной карточке. Перенос шот тегов полей в поле название осуществляется мышью, для этого достаточно активировать режим редактирования, выбора полей кликнув по привычным трем горизонтальным точкам, расположенным с права от поля и выбрать нужное поле из привязанных к лиду шаблонов сущностей.

Зададим шаблон для написания названия лида для магазина продажи кухонной мебели: Номер ID лида + Какой тип кухни интересует + Срочность.

Как это работает?

Как быть с лидами у которых старые названия?

  • Убедится, что в лидах заполнены обязательные поля, которые входят в новое название.
  • Можно ручками вернуть лид на первую стадию и потом обратно в рабочую стадию.
  • Можно продублировать робот мышкой в режиме настройки роботов в другие стадии одновременно надавив на клавишу + «Ctrl».

Как работает роботы на сделках?

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 207491, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 05 May 2021 11:04:57 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку

Комментарии

null