{"id":13650,"url":"\/distributions\/13650\/click?bit=1&hash=b4a44ea9299acb416ac92e110a87e80acc960de1a8f124e06d52ec1ea62c252a","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432 Sims","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Учет расходов по сделкам, расчёт рентабельности в Битрикс24.CRM

Создадим тестовую сделку:

  • Заполним обязательные поля, данные контакта и реквизиты компании клиента.
  • Наполним сделку товарами.

Специально нами был создан бизнес- процесс для регистрации учета плановых и внеплановых текущих расходов, связанных с сопровождением этой сделки от стадии начала переговоров до отгрузки товаров или услуги конечному заказчику.

В нашем примере запуск бизнес-процесса осуществляется вручную с помощью специальной кнопки старта для демонстрации возможностей на минимальных тарифах Битрикс24.CRM.

В результате бизнес-процесс создает специальную сделку для учета расходов и переносит итоговые данные рентабельности и общей суммы трат для удобного визуального контроля в раздел основной сделки, который мы назвали фин.учет.

Сделка учета расходов стандартная, состоит всего их двух основных стадий: Ввод данных и Завершить сделку. Название сделки создается по интуитивному и практичному шаблону, обеспечивающему быстрый поиск в глобальной строке.

В сделке учета в товарной позиции ставим перед ценой знак минус и указываем скидку, по которой нам отпускает товар оптовый поставщик товаров для последующей реализации. По факту мы зафиксировали наши собственные траты на приобретение, доработку и транспортные расходы на сделку.

Бизнес процесс отслеживает по специально созданному полю связи внесенными нами изменения, производит необходимые вычисления и переносит итоговые данные в соответствующие поля основной сделку – продажи.

В случае увеличения расходов и трат, например, на доставку и разгрузку на бизнес процесс будет отслеживать ввод новых данных и автоматически проводить перерасчеты итоговых сумм.

Подключив роботы контроля и оповещения менеджеров и их руководителей, можно четко и вовремя отслеживать, контролировать рентабельность каждого проекта и при необходимости принять необходимые действия для вмешательства в ситуацию.

Для наглядности все ключевые данные можно вывести в карточки канбан на экран монитора.

После закрытия основной сделки, вспомогательная сделка учетов расходов закрывается автоматически без участия человека.

Данное решение полностью реализовано на штатном ПО Битрикс24.CRM.

Оно просто, наглядно и изящно сохраняет всю историю расходов с привязкой к сотрудникам компании и выдает итоговые расчеты в режиме реального времени без возможности скрыть любые действия.

Штатный инструмент построения отчетов Битрикс24.CRM позволяет обрабатывать все имеющиеся сделки и получать полную информацию о реальной прибыли и расходах по всем сделкам компании и определить долю участия и успеха каждого сотрудника.

Штатный модуль Битрикс24.CRM разделения доступов позволяет удобно и грамотно ограничить работу с отчетами и наделить правами только тех сотрудников компании, кому это полагается по должности.

Если вы обладатель коробочной версии Битрикс24.CRM и используете разработанное нами приложение Statistigs 2.0, то вы обладаете еще более широкими и практически неограниченными возможностями вывода и манипулированием данных.

На каких тарифах может быть реализовано такое решение?

  • Ручное решение работает на всех тарифах!
  • Полуавтоматическое решение работает на платных тарифах. И чем выше тариф, тем больше автоматики Вы можете использовать.
  • Оптимальный вариант автоматического решения начинает работать на тарифе Команда» и выше.

При интеграции данных с 1С, требуется особое отношение и настройка обмена данными.

Для облачных версий Битрикс24.CRM требуется вручную менять источник данных чтобы исключить возникновение ошибок.

В коробочных версиях Битрикс24.CRM возможна полная автоматика исключение всех возможных ошибок в расчетах и выводах статистики.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
1 комментарий
Никита Агапов

Очень круто!

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 1 комментарий
null