{"id":13508,"url":"\/distributions\/13508\/click?bit=1&hash=84881d55bbad8a9fea0858220d4fa15ea06fdd4fceb0218db01a425f0cc754d2","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a \u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u044b\u0434\u043d\u043e","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Электронный документооборот с клиентом в Битрикс24.CRM

В качестве примера рассмотрим типовую процедуру согласования договора с клиентом – с физическим лицом.

Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контактные данные.

При сохранении новой сделки отрабатывают роботы, которые:

  • Уведомляют менеджера о том, что сделка создана.
  • Подсказывают ему обязательные действия.

В нашем примере клиент получает прямую ссылку на форму обратной связи в которой в поля нужно вложить электронные файлы с необходимыми документами, например, копию страниц паспорта. После клика по клавише отправки, происходит передача данных, отправленные клиентом страницы переносится в соответствующие поля карточки, созданной нами сделки.

Дальше по сценарию:

Менеджер:

Использую штатный модуль генерации документов по шаблону, создает типовой Договор.

Клиент:

  • Знакомится с Договором.
  • При необходимости вносит в Договор свои правки.
  • Вкладывает итоговый вариант Договора.
  • Выражает согласие с текстом Договора.
  • «Подписывает» Договор.

Система:

  • Фиксирует изменения.
  • Регистрирует, сохраняет цифровой «отпечаток», значения данных и IP адрес устройства клиента, на котором была проведена правка и согласие клиента.
  • Вкладывает подписанную итоговую версию Договора в соответствующее поле карточки сделки.

На каком тарифе Битрикс24.CRM возможна реализация такого решения?

CRM+ и выше.

Что нужно дополнительно?

  • Штатный модуль Битрикс24.CRM формы 2.0
  • Роботы
  • Дополнительные поля

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null