{"id":13474,"url":"\/distributions\/13474\/click?bit=1&hash=89dcb97d365dcd062aa67a23ebd7d587ac1ef67c2c12b41ed4fdb46a523d850d","title":"\u0420\u0411\u041a \u0437\u0430\u0434\u0443\u0434\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438. \u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0443\u0434\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0441","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

QR-код с ссылкой на документы в Битрикс24.CRM. Разбор приложения qr-link.fix4.org, отвечаем на вопросы

CRM - это кладезь и копилка разнообразной информации компании. Наша задача на сегодня - это создание документов с автоподстановкой в них переменных данных из базы данных компании, генерации QR-кода на эти документы и отправка кода клиенту чтобы он мог по ссылке скачать, распечатать, открыть и работать с документом.

Генерация документов по шаблонам осуществляется с помощью штатного модуля из разных сущностей. Сегодня мы работаем в сделках. Для наглядности создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контакт, реквизиты компании клиента, и наполним ее товарными позициями. Генерация документа осуществляется командой из верхнего линейного меню. Документ генерируется по заранее созданному шаблону после чего он доступен на экране, его можно сохранить и получить на него публичную ссылку для передачи клиенту любым доступным способом. Самый продвинутый вариант, это отправить клиенту ссылку в формате QR кода на мобильное устройство где клиент в один клик получает доступ к нужному документу. Отвечаем на вопросы клиентов.

Как создать QR-код для отправки клиенту вручную?

Копируем ссылку на созданный документ.

Ждем несколько секунд, и система информирует нас о том, что код с нужной информацией создан.

Обновляем экран и делаем контрольное считывание обычным телефоном.

Как создать QR-код для отправки клиенту автоматически?

Поручить и настроить всю выполненную нами работу роботам, например, на стадии сделки «Менеджер назначен».

Как установить приложение QR-LINK самостоятельно?

Вы должны обладать правами администратора портала.

Найти и установить приложение "Универсальный генератор QR кодов" QR-FIX4.ORG от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.

Настроить приложение. Процедура настройки проста, интуитивно понятна и описана в инструкции.

Что можно закодировать?

  • Ссылки на документы, страницы сайта и счета.
  • Тексты.
  • Электронную визитку.

Где и на каких тарифах работает приложение?

Везде на всех тарифах.

Сколько стоит?

Приложение распространяется по подписке Битрикс24.Маркет, условия подписки указаны на официальном сайте Битрикс24.CRM.

Как настроить роботы и добавлять данные в автоматическом режиме?

  • Открываем сделку.
  • Открываем вкладку роботы.
  • Добавляем активити «Создание документа «CRM».
  • Выбираем нужный шаблон, например, «Акт».
  • Включаем опцию «Создавать публичную ссылку».
  • Добавляем активити «Изменение документа».
  • В поле «Что кодируем» вставляем созданную предыдущим активити ссылку на документ.
  • В поле «Сгенерировать QR код» подставляем да, автозапуска работы приложения.
  • Все тоже самое можно выполнить с помощь. бизнес-процесса, но это уже другая история.

Как запускать процесс генерации кода?

Вручную или автоматом при переходе в нужную стадию.

Что делать если приложение не срабатывает?

Удалить приложение и установить его повторно, обычно этого бывает достаточно.

Что означает сообщение продлить?

Ничего, это остатки старой версии Маркета, когда приложения покупались отдельно у разработчика.

Можно ли изображение QR-кода сохранить на диск?

Да, можно.

Можно ли изображение QR-кода отправить по e-mail?

Да, можно.

Можно ли изображение QR-кода вставлять в документы?

Да, можно.

Есть ли еще кейсами с примерами?

Да, есть на нашем YouTube канал.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null