{"id":13505,"url":"\/distributions\/13505\/click?bit=1&hash=ca3734639136826288c9056e5c8fa03a05e87c4060ae84df200f2c90f5262470","title":"\u0412\u044b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a? \u0410 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043a\u043e\u0434\u0430?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"f5f0e11f-fefd-52f5-8712-82164a59b7ce","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Повышаем контроль со стороны руководителей и ответственность исполнителей в Битрикс24.CRM

Счастлива та компания, в которой все сотрудники хорошо обучены, имеют опыт работы и при этом контроль и помощь со стороны руководителей не требуется.

Обычно, закрывая сделку или лид исполнитель уверен в том, что дело закрыто и не требуется ни контроля не разбора полетов и ошибок. Но для руководства компании — это не паханное поле потерянных и упущенных возможностей повышения эффективности работы командной работы компании.

Разумное и практически повсеместное решение, когда за работой молодых сотрудников и стажеров наблюдают и оказывают практическую помощь более опытные сотрудники и руководители применяется многими. Все логично и для реализации этого решения разработчиками было создано и существует специальное системное поле «Наблюдаю». Поле то есть, а вот выделить нужную категорию сделок для ежедневного контроля и работы с применением этого поля почему-то не получается. Все привыкли что в вопросе выделения нужного сегмента лидов, сделок и задач всегда помогает штатный модуль фильтры, который присутствует во всех сущностях. Рассмотрим, что не так.

Что предлагает по умолчанию штатный фильтр Битрикс24.CRM?

  • Сделки в работе (все сделки компании, которые на данную минуту не завершены).
  • Мои сделки (все открытые и закрытые сделки где сотрудник является ответственным).
  • Закрытые сделки (все закрытые сделки компании).

ВАЖНО используя последовательную комбинацию фильтров «Сделки в работе» и потом «Мои сделки» на экране останутся и буду доступны все сделки сотрудника, находящиеся в работе.

Что хочет видеть на своем экране сотрудник компании ранга куратор или руководитель, доступа не имеет?

  • Видеть все сделки где он исполняет роль наблюдателя.
  • Видеть все свои незавершенные сделки и те за которые он несет ответственность в роли наблюдателя.

Очень странно, но попытка выделить сделки с ролью наблюдателя штатными инструментами Битрикс24.CRM по факту не доступна.

Поищем причину:

  • Откроем карточку стандартной сделки или лида и посмотрим на системное поле «Наблюдаю».
  • Если поле не видно, то его надо сделать доступным используя кнопку «Выбрать поле». Назначим наблюдателя из числа сотрудников компании.
  • Дальше по логике использую штатный инструмент фильтры можно вроде бы выделить все карточки наблюдателя. Но внимательно рассматривая набор полей, которые можно использовать при фильтрации с удивлением приходится констатировать то что системное поле «Наблюдаю» отсутствует и поиск данных по нему не возможен.

Что можно сделать, не дожидаясь пока техническая поддержка устранить этот баг?

Создать новые пользовательские поля «Наблюдаю и делаю», тип множественная строка и «Наблюдаю», тип строка, в которые будет дублировать информация из системного поля.

Создать, настроить и сохранить свои фильтры «Наблюдаю и делаю», «наблюдаю» и в качестве наблюдателя и исполнителя прописать себя любимого и других если наблюдателей несколько.

Что нужно для реализации?

  • Тариф Битрикс24.CRM в котором есть роботы или бизнес-процессы.
  • Конечно на бизнес-процессах реализация будет гораздо быстрее, проще, элегантней и предпочтительней, но и на безрыбье и робот неплохой помощник. Правда настройка роботов на подобную задачу займет реально продолжительное время.
  • Создать два пользовательских поля указанных выше.

Как заставить работать и наполнять данными созданные нами дополнительные поля?

Сотрудник с правами администратора открывает настройки робота и добавляет активити «Изменение документа» выбрать созданные нами поля и прописать в них значения использую системную команду «merge» и модификатор «>friendly»

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null