{"id":13505,"url":"\/distributions\/13505\/click?bit=1&hash=ca3734639136826288c9056e5c8fa03a05e87c4060ae84df200f2c90f5262470","title":"\u0412\u044b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a? \u0410 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043a\u043e\u0434\u0430?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"f5f0e11f-fefd-52f5-8712-82164a59b7ce","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Сколько КП мы отправили клиентам? Настраиваем отчет в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопрос руководителя отела продаж, как можно быстро получить информацию о том сколько коммерческих предложений было отправлено сотрудниками отдела за отчетный период.

Все просто если одна из стадий лидов носит название «КП отправлено», а перед этим сотрудником была поставлена задача осуществить данное действие.

Предварительно нужно:

Создать пользовательское поле «Дата перевода в стадию» куда роботом автоматически будет заносится нужная информация.

Создать открытую группу, например, «Отправленные КП».

Как построить отчет?

  • Открыть модуль Задачи и проекты.
  • Войти в модуль Конструктор отчетов.
  • Настроить нужные колонки и выбрать фильтры для работы с отчетом.
  • Не забыть указать в фильтре задачи из группы «Отправленные КП».
  • Сохранить изменения и обработать данные.

Чего в отчете не хватает для счастья?

Визуализации, отображения результатов форме графика.

Где можно реализовать такое решение?

Во всех тарифах где есть роботы и задачи.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null