{"id":13506,"url":"\/distributions\/13506\/click?bit=1&hash=27fcb5113e18b33c3be66ae079d9d20078d1c30f1b468cdc86ecaeefa18446c2","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438? \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0451\u043c?","buttonText":"\u0423\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438","imageUuid":"2c16a631-a285-56a4-9535-74c65fc29189","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Ищем, фильтруем, закрываем свои и чужие задачи в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопросы клиентов.

Как в Битрикс24.CRM искать, найти, выделить свои и задачи коллег и подчиненных?

В компании установлена бесплатное приложение «Обучение Битрикс24.CRM [EDU.FIX4.ORG]» от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF» или любое другое.

Руководитель отдела или куратор решил ознакомится с результатами обучения своего подчиненного. Все задачи по обучению объединены в группы.

Открываем вкладку группу в главном левом меню или ищем ее по глобальному поисковику портала.

Во вкладке группы задачи открывается доступ ко всем задачам группы обучения, дальше достаточно в фильтре выделить нужного сотрудника или выбрать тему (ключевое поле) поиска чтобы увидеть нужную информацию в формате списка, канбана или сроков.

Обращаем внимание на счетчики. Так, например, счетчик комментариев подскажет о том, в каких задачах исполнителем, поставщиком или наблюдателем были сделаны какие-то важные для вас замечания, на которые необходимо обратить внимание.

Как закрыть задачи пакетом или группой, другой близкий вариант как передать, перераспределить ответственность за группу задач, находящихся в работе?

Простая часто встречающаяся ситуация, вам поставили множество контрольных задач, которые невозможно было сделать, и они со временем утратили свою актуальность. Как их закрыть все разом?

Открываем группу задачи -> Выбираем и активируем категорию просроченные задачи, срабатывает фильтр и все просроченные задачи, сбитые в группы чинно выстраиваются на экране.

Как руководитель может одним пакетом закрыть или перераспределить задачи своего подчиненного?

Обычно такая проблема возникает тогда, когда руководитель держит лапу и контролирует задачи подчиненных, но вовремя не реагирует на них или когда сотрудник увольняется и нужно передать, делегировать его задачи другому подчиненному.

Для контролируемых задач достаточно активировать вкладку руковожу чтобы получить доступ к статистической таблице и из нее перейти к нужному сотруднику.

Дальше процедура повторяется все задачи выделяются и обрабатываются одной командой.

Второй вариант поиска задач сотрудника, достаточно в любом месте портала активировать профиль нужного сотрудника, войти в его карточку и открыть вкладку задачи. Дальше фильтром выбрать все задачи в работе или по другому признаку чтобы иметь возможность уже привычным способом после выбора провести массовое закрытие или передачу задач.

Для удобства работы с задачами из карточки сотрудника можно просто обновить экран, чтобы таблица задач заняла весь экран.

ВАЖНО:

Чтобы управлять задачами своих подчиненных нужно иметь права на работу с задачами в группе и обладать правами руководителя.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null