{"id":13475,"url":"\/distributions\/13475\/click?bit=1&hash=d02bc673eeef140c065ecff57c60581e1072387cdb99484f3b963fcb612a6c69","title":"\u041a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 ","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Denn Loginov

Отчеты и аналитическая работа со сделками в Битрикс24.CRM

Основной источник показателей в CRM, отображения достижений и здоровья любой компании являются результаты работы рядовых сотрудников отдела продаж со сделками и заказами.

Руководители отделов и направлений наблюдают за продажами, за работой сотрудников и, если нужно оперативно корректируют работу отдела и конкретных исполнителей в режиме реального времени используя штатный модуль Битрикс24.CRM «Аналитика» и или специализированные приложения.

Что может модуль «Аналитика».

«Аналитика» — это штатный модуль CRM Битрикс24, который постоянно обновляется, «растет» и увеличивает свои возможности. Вкладка модуль расположена в верхнем горизонтальном меню портала или скрыта во вкладке «Еще».

Разделы модуля содержат готовые шаблоны для построения стандартных отчетов и вывода данных на экран в один клик:

  • Анализ лидов.
  • Продажи.
  • Эффективность менеджера.
  • Сквозная аналитика.
  • Мои отчеты.
  • Интернет-магазин.
  • Статистика звонков.
  • Статистика диалогов.

Наша сегодняшняя тема как увидеть все сделки, находящиеся в работе?

Общая информация о сделках доступна во вкладке «Вклад в продажи». Для вывода количества сделок за отчетный период по интересующим параметрам достаточно воспользоваться штатным инструментом фильтры.

  • Фильтр с набором параметров можно сохранить и использовать в дальнейшей работе для быстрого построения отчетов.
  • Объем выводимой информации и выбор интересующих позиций настраиваются в режиме настройки «шестеренка».
  • При необходимости кликнув по данным отчета можно «провалится» для работы со списком и детального изучения отобранных сделок.
  • Важно помнить, что существуют ограничения по количеству обрабатываемых элементов для разных тарифов.
  • Детальную информацию о сделках можно выделить во вкладке «Сделка». Рабочий фильтр вкладки имеет свой набор полей и позволяет дополнительно выделить сделки, находящиеся на конкретной стадии и воронке (направлении).

Что, по нашему мнению, не хватает в модуле?

  • Нет возможности сравнивать на одном экране результаты отчетов и наблюдать динамику изменений. Приходится делать несколько отчетов и сравнивать результаты в других программных продуктах.
  • Шаблоны своих отчетов каждый пользователь (руководитель) настраивает сам и только для себя, их невозможно копировать, передать коллеге, бухгалтеру, генеральному директору, руководителю другого отдела или воспользоваться чужой удачной заготовкой.
  • В итоговом отчете могут отображать данные не только открытых, но и уже закрытых сделок, существенно искажая картинку данных. Причина отображения таких некорректных данных пока не установлена.
  • В фильтрах не доступно поле «дата закрытия сделки», а только предполагаемая, что вносит дополнительную путаницу в результаты.
  • Нельзя сравнить информацию сразу за несколько лет, а только за один год.
  • Нет возможности выбрать недельный шаг для построения отчетов, а только день, месяц или год.
  • Форма детального отчета сделок не имеет отображения данных в табличном формате, а только в графическом.

Как расширить возможности и повысить информативность аналитических отчетов по сделкам?

Воспользоваться специализированным универсальным приложением Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG], которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет

Что может приложением Статистика компании?

Он позволяет построить отчеты и получать информацию в онлайн режиме с частотой каждые 10 минут в фоновом режиме без недостатков, которые присутствуют в модуле «Аналитика».

На 6 странице приложения предназначенной для анализа «Сделок» имеется готовый шаблон и набор вкладок, который позволяет активировать фильтры по диапазону, сотрудникам, группам сотрудников, отделам и компании в целом, по направлениям сделок.

Данные динамического отчета позволяют руководителям не только констатировать сухие цифры, сравнивать фактическую прибыль с планируемой сразу на одном экране, но и активно в ручном режиме административными методами влиять на текущую ситуацию и управлять ею с целью получения максимальной выгоды для компании.

Приложение содержит готовые шаблоны приложения выводят данные на экран наиболее востребованные практикой показатели.

При желании шаблоны отчетов могут быть доработаны уверенным пользователем РС под себя любимого без привлечения сторонних специалистов.

Сколько стоит установка приложения?

  • Бесплатно если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.Битрикс.
  • Если подписка на Маркет24.Битрикс не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
  • Есть 15-дневный демо режим для бесплатного ознакомления с работой более 1000 приложений Битрикс24.CRM.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null