Denn Loginov

Массовое обновление реквизитов компаний в Битрикс24.CRM

Вся информация о компаниях клиентов и партнеров в Битрикс24.CRM хранится в отдельной базе данных в сущности «Компании». Кроме обычного набора информационных полей карточка компании обычно содержит раздел реквизиты включая системное поле ИНН. Какие поля должна содержать каточка компании и их обязательность пользователь портала определяет и выбирает сам по потребности.

При заполнении поля ИНН штатное ПО Битрикс24.CRM проверяет совпадение ИНН с информацией в базе данных ФМС РФ и после идентификации импортирует всю обнаруженную информацию в соответствующие поля карточки компании.

В результате работы с CRM со временем компании нарабатывают свою рабочую базу компаний клиентов. Через некоторое временя у компании возникает необходимость обновить реквизиты компаний. Как можно осуществить обновление данных?

Вручную:

Сотрудник компании должен открыть каждую карточку, удалить содержимое поля ИНН, сохранить карточку и потом повторно заполнить поле, тем самым запустить процедуру повторной проверки и импорта свежих данных из общедоступной базы. Это длительная, нудная, повторяющаяся много раз процедура, которая полностью выполняется вручную.

Важно:

Штатное ПО Битрикс24.CRM не умеет проводить пакетное-массовое обновление данных реквизитов компаний.

Часть дополнительной информации ОКВЭД, численность сотрудников, оборот компании недоступны даже при единичном обновлении.

Автоматически с помощью внешнего приложения "Автореквизиты" [PRO.INN.FIX4.ORG].

После установки приложения на портале в карточке компании становится доступным дополнительное поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты», тип Да/Нет.

Для запуска процедуры обновления данных достаточно в указанном поле карточки компании установить значение «Да». Обычно эта процедура осуществляется в режиме редактирования списка компаний и позволяет запустить вручную процедуру обновления одновременно до 100 записей.

Запуск обновления большего числа компаний можно осуществить с помощью штатного генератора продаж Б24. Предварительно необходимо в начальной стадии лида указать роботу автоподстановку в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения «Да» для лидов создаваемых из источника – генератор продаж.

Затем достаточно выбрать сегмент компаний – клиентов с привязкой к сделкам по всем направлениям и запустить по ним генерацию лидов на технического сотрудника и отказной статус «Обновление реквизитов компаний», для истории, и чтобы не путались под ногами.

Автоматическое обновление реквизитов перед сделкой:

Для этого в роботе начальной стадии сделки нужно указать изменение в карточке компании значения поля «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения «Да» и тогда в каждой новой сделке буду использоваться обновленные данные реквизитов компании в фоновом режиме причем всегда и без дополнительного участия человека.

Автоматическое обновление реквизитов после импорта компаний в CRM:

В файл импорта подставляем значение поля ИНН и в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения прописываем значение «Да». После завершения штатной процедуры импорта стартует приложение произойдет автоматическое обновление реквизитов кампаний по штатному сценарию.

Автоматическое заполнение реквизитов новой компании при ее создании:

В шаблон бизнес-процесса сущности компании на создании прописываем изменение документа - в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» равно «Да».

О приложении "Автореквизиты" [PRO.INN.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF»:

Приложение доступно и распространяется по подписке Битрикс24.Маркет

  • Приложение работает в любой версии «Облака» и «Коробки» Битрикс24.CRM.
  • Установка приложения бесплатная если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.
  • Если подписка на Маркет24 у вас не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
  • Если приложение уже установлено, то его достаточно просто обновить до последней версии.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null