Анализ товарных потоков показывает отсутствие координации в химической промышленности в химической промышленности России.
За период с 2015 по 2019 годы ежегодный объем потребления всей номенклатуры продукции химической промышленности в России увеличился на 595 миллиардов рублей в год. В натуральном выражении рост спроса несколько ниже (13,5%), что говорит об опережающем расширении рынков более дорогостоящей химической продукции, об этом свидетельствуют материалы обобщающего исследования «Рынок продукции химической промышленности в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году.
Среди трех наиболее крупных по объемам производства и потребления групп химической продукции в среднесрочном периоде наибольший рост спроса отмечен в секторах органических и неорганических химических соединений — 26,8 и 16,4% соответственно. Напротив, спрос на самую массовую продукцию — минеральные удобрения — остался фактически на прежнем уровне (+0,3%).
Кстати, наиболее серьезный скачок спроса на рынке продукции химической промышленности в России в рамках прошедшей пятилетки произошел в сфере потребления поверхностно-активных веществ, моющих средств и смазочных материалов. Этот небольшой по объему сектор (2,3% рынка химической продукции) увеличился почти в 4,5 раза. Правда, переломным стал 2017 год. В прошлом году рост потребности в этой продукции составил всего 1,5%.
При рассмотрении структуры производства картина диаметрально противоположная. Самой быстрорастущей группой в рамках химпрома с стали минеральные удобрения, годовое производство которых за период 2016–2019 увеличилось на 47,4%. Выпуск продукции органической и неорганической химии рос медленнее увеличения спроса на рынках этих видов продукции.
Такие диспропорции между спросом и внутренним производством на рынке продукции химической промышленности в России покрывались за счет внешней торговли. В натуральном выражении росли и экспорт и импорт. Российская химическая промышленность формально остаётся эксопртоориентированной отраслью. Но если в 2015 году объём поставок продукции за рубеж превосходил импорт в 4 раза, то к к прошлому году пропорция постепенно сократилась до 3,7 раз. При экспорте в 54,2 миллиона тонн, на рынок химической продукции в России было поставлено из-за границы 14,5 миллионов тонн продукции.
Но в стоимостном выражении с 2016 года речь о положительном торговом балансе не идет. В 2019 году отечественные компании получили экспортную выручку в размере 23,5 миллиарда долларов США, при этом закупив товаров иностранного производства на 25,4 миллиарда долларов. Причиной таких диспропорций является разница в ценах. Одна тонна химической продукции импортного производства в среднем обходится в 4 раза дороже одной тонны российского экспорта. Дело в том, что около 64% отечественного экспорта — минеральные удобрения. Это самая дешевая группа на рынке продукции химпрома.
Подробнее о ситуации и тенденциях на рынке химической продукции можно узнать из нашего исследования: Рынок продукции химической промышленности в России: исследование и прогноз до 2024 г.