Исследование о цифровизации строительства: девелоперы в лидерах анти-рейтинга, но это нормально

Несмотря на то, что государство активно поддерживает строительную отрасль льготами и субсидиями, девелоперы занимают предпоследнее место по индексу цифровизации. Мы разобрались, почему так происходит.

О положении дел в российском PropTech и прогнозах на будущее рассказывает Амира Хайруллина, маркетинговый аналитик «Технократии».

В 2022 году Высшая школа экономики впервые представила «Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы» — звучит сложно, но на самом деле это показатель того, насколько бизнес из разных отраслей потратился на цифровизацию и каких успехов достиг. Если персонал обучен современным технологиям, бизнес-процессы переведены в цифровой вид, а также выстроена система кибербезопасности, то такие сферы на вершине рейтинга.

Строительная отрасль заняла в рейтинге предпоследнее место, обойдя лишь организации, которые занимаются операциями с недвижимостью. Такое положение дел объясняется тем, что бум цифровизации, который случился в мировой экономике практически не повлиял на строительство. Выше строительства даже утилизация отходов и сельское хозяйство. При этом в России тратят на строительство 6% от ВВП — в рублях это 5.5 трлн.

Для сравнения, мировые расходы на строительство составляют 13% от мирового ВВП (в пересчете на доллары США это 1.6 трлн). Аналитики McKinsey пишут, что затраты на цифровизацию строительной отрасли значительно ниже, чем в других (около 1% выручки). Например, в автомобилестроении и аэрокосмической отрасли они достигают 3,5–4,5%.

В среднем, крупнейшие российские застройщики выделяют на диджитализацию в год от 2 до 8 млрд рублей каждый. Консалтинговая компания «Технологии доверия» в своих отчетах указывает, что это примерно 1.5-3% годового дохода, что сопоставимо с другими отраслями.

Ответ на вопрос «Какие цифровые сервисы более приоритетны в 2023» для застройщиков даёт исследование «Сбера». Аналитики опросили 50 топ-менеджеров крупнейших российских девелоперов и выяснили, что наибольший интерес проявляется к продажам, клиентскому сервису, цифровизации УК.

Более половины опрошенных указали, что важнее всего цифровизировать аналитику и сервисы для усиления продаж. Наименьший интерес у опрошенных вызвал стройконтроль и системы умного дома.

Почему такой важный процесс, как стройконтроль так слабо интересует девелоперов. Управляющий партнер ГК «Самолет» Андрей Иваненко на конференции «Время изменений» объясняет это тем, что стройконтроль — это один из самых сложно цифровизируемых процессов в строительстве, и цифровизация не добавляет значительного экономического эффекта. Крупнейшие девелоперы начали обращать внимание на это только в последние пару лет.

Согласно исследованию «Лаборатории цифровизации жилья», объем рынка цифровизации эксплуатации и управления многоквартирными жилыми домами составляет 51 млрд. руб. в 2022 г. В 2030 году уровень оснащения интеллектуальными системами, оказание цифровых услуг управления жилыми домами увеличится примерно в 4 раза. При этом в России как минимум 20% домов в стадии строительства реализуются девелоперами, внедряющими цифровые решения, а в Москве — 70%.

Мы изучили рейтинг цифровои зрелости крупнеиших компании в сфере девелопмента SDI360 и выяснили, что далеко не все застройщики нанимают разработчиков в штат. Часть предпочитает использовать решения из коробки. Полный рейтинг цифровой зрелости представлен ниже:

Разработку в отдельный бизнес-процесс выделяют ПИК, Setl Group и ГК «Самолет». Они используют свою экосистему, которая охватывает все этапы: продажи, контроль строительства, управление умными домом и онлайн подачей информации для ЖКХ.

Самые популярные разработки коробочных решений для девелоперов — Домиленд и Юникорн. Домиленд - один из лидеров мобильной разработки в PropTech (digital-проекты на рынке недвижимости), имея в портфеле более 70 супераппов и 300 партнеров - платформа, позволяет застройщикам и управляющим компаниям создавать супераппы и с их помощью оптимальнее взаимодействовать с покупателями недвижимости и жителями.

Юникорн также занимается разработкой цифровых решений для застройщиков. Решениями компании пользуются крупные девелоперы, в их числе MR Group, ГК «ФСК», ГК «Кортрос», ГК «Основа», GloraX, ИНТЕКО, ГК «А101», ГК «Самолет». В октябре 2022 года сообщил, что поселок «Миронцево» станет первым в стране поселком с единой цифровой средой. Для ее создания застройщик SAS Capital подключит каждый дом и общие инженерные системы к платформе для умных зданий Ujin. Жители будут пользоваться цифровыми сервисами через мобильное приложение.

В 2021 году Profitbase провели исследование среди ТОП 100 застройщиков РФ и узнали, кто и насколько оцифровал продажу квартир. Команда Profitbase опросила первую сотню застройщиков из ЕРЗ и проверили, как у них устроены процессы дистанционной продажи.

По итогам исследования, аналитики Profitbase выделили следующих лидеров в дистанционных продажах квартир:

1. Группа ПИК

2. Группа компаний АльфаСтройКомплекс

3. Брусника

4. MR Group

5. Группа компаний ИНГРАД

6. Группа компаний Самолет

7. Группа компаний КВС

8. Группа компаний ФСК

Только 8% компаний из топ 100 используют цифровые решения на каждом этапе онлайн-продаж. Например, 43% лишь предпринимают попытки внедрить онлайн-инструменты, но реализация сырая. А 21% совсем не используют инструментов онлайн-продаж.

Лидерами в этой области можно считать ПИК и «Самолет» — у этих застройщиков разработаны и опубликованы приложения для онлайн подбора квартиры, выбора ипотеки и отслеживания этапов строительства.

Движение от простого к сложному. Тренды говорят о том, что в первую очередь девелоперам важнее оцифровать более простые и маржинальные процессы, которые могут приносить прибыль. Поэтому мы наблюдаем активное внедрение дистанционных продаж и цифровизацию управляющих компаний у лидеров рынка, остальные застройщики догоняют их. Также есть тренд на оцифровку более сложных процессов, таких как стройконтроль и внедрение систем умного дома, но значимых результатов девелоперы добьются только через несколько лет, так как эти процессы требуют инвестиций не только в разработку ПО, но и работу с hardware-решениями.

У девелоперов есть выбор: делать самим или покупать коробочное решение. Лидеры цифровизации среди девелоперов уже выстраивают разработку ИТ-решений, как отдельный бизнес-процесс. Остальные либо не занимаются цифровизацией, либо используют готовые коробочные решений, но из-за своей специфики они не могут удовлетворить весь спектр нужд девелоперов, поэтому настанет момент, когда компании будут переходить на собственные решения.

Жилые комплексы будут становиться умнее, но скорость внедрения IoT медленная. Системы умного дома все еще не являются отраслевым стандартом, и пока девелоперы изучают доступные решения на рынке. На горизонте ближайших лет «умные ЖК» останутся привилегией и будут доступны тем, кто готов за это платить.

Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Голос Технократии». Каждое утро мы публикуем новостной дайджест из мира ИТ, а по вечерам делимся интересными и полезными статьями.