ФК Содружество

Финансовые риски: покупка «дебиторки» или краудлендинг?

ФК "Содружество"

Последние годы краудлендинг в России набирает популярность. В 2020 году на государственном уровне был принят ряд федеральных законов, легализующих, по сути, это направление инвестирования в нашей стране. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой краудлендинг в мире и РФ, а также сравним финансовые риски коллективного инвестирования на существующих краудлендинговых площадках и вложения в просроченную дебиторскую задолженность компаний.

https://t.me/fk_sodrugestvo

Краудлендинг: мировая ситуация

Несмотря на недавнее проникновение в Россию, краудлендинг, как вид коллективного инвестирования возник еще в 2008 году. Он представлен тремя видами: p2p (инвестирование физлиц), p2b (инвестирование физлиц в компании) и b2b (займы между компаниями).

Благодаря краудлендингу, зарубежные инвесторы получают проценты от вложенной суммы и полностью возвращают себе вклад по истечении установленного срока. Работая с краудленгигновой площадкой, как правило, инвестор самостоятельно решает, кому и под какой процент дать в долг. При этом, к примеру, в Великобритании и США, доходность такого вида инвестирования выше банковских депозитов – 10-25% годовых.

Крупные мировые краудлендинговые инвестиционные интернет-платформы, выступая в качестве посредника, дают возможность зарубежным инвесторам коллективно вкладываться в бизнес и различные крупные проекты, минуя банковский сектор. Так, в Великобритании созданы и успешно функционируют краудлендинговые площадки: Funding Circle и Blendnetwork, в США – LendingClub и Prosper, в Поднебесной – Renrendai, в Германии – Auxmoney, в Латвии - Mintos.

По данным международного аналитического агентства Standard & Poor’s, в 2019 году краудлендинг на мировом финансовом рынке смог составить достойную конкуренцию банкам в вопросе кредитования малого и среднего бизнеса в Европе.

Однако мировой коронакризис 2020 года негативно сказался на дальнейшем развитии международного краудлендинга – многие инвестиционные площадки в несколько раз сократили объем займов для малого бизнеса, а количество самих площадок заметно сократилось.

Если коснуться финансовых рисков при инвестировании на краудлендинговых площадках, то следует отметить, что несмотря на создаваемые рейтинги заемщиков, как зарубежные, так и российские инвестиционные площадки выступают лишь в роли посредников. Они, как правило, не несут ответственности за дефолт одной из сторон сделки.

Соответственно, весь риск ложится на плечи инвестора. Отдельные инвестиционные площадки США и Великобритании еще в 2018 году начали проводить скоринг заемщиков, оценивая уровень платежеспособности и вероятность банкротства. Этот процесс постепенно улучшается из года в год. Однако, благодаря высоким рискам инвесторам и удается получать большую доходность.

Российский краудлендинг: на пути развития?

Первые платформы в Российской Федерации начали появляться в 2015-2016 годах. На сегодняшний день, российский рынок краудлендинга представлен следующими инвестиционными площадками:

· Penenza (время основания – 2016г., выдано займов на 15 млрд руб., минимальный порог вхождения – 5 тыс. руб., минимальный срок – от 3 мес.);

· Модуль Деньги (время основания – 2017г., выдано займов - 1 918 млн руб., минимальный порог вхождения – 10 тыс. руб., минимальный срок – от 3 мес.);

· АтомИнвест (время основания – 2018г., выдано займов - 177 млн руб., минимальный порог вхождения – 50 тыс. руб., минимальный срок – от 6 мес.);

· Поток Диджитал (время основания – 2016г., выдано займов – 8 млрд руб., минимальный порог вхождения – 10 тыс. руб., минимальный срок – от 6 мес.);

· Карма (время основания – 2016г., выдано займов – 8 млрд руб., минимальный порог вхождения – 10 тыс. руб., минимальный срок – от 3 мес.)

· JetLend (время основания – 2018г., выдано займов – 94 млн руб., минимальный порог вхождения – 30 тыс. руб., минимальный срок – от 6 мес.);

· «Город денег» (время основания – 2016г., выдано займов – 4 млрд руб., минимальный порог вхождения – 50 тыс. руб., минимальный срок – от 3 мес.).

(По данным РБК от 04.2020г.)

Уровень доходности, как и порог вступления, на всех инвестиционных площадках разный. К примеру, Penenza и «Модуль Деньги» - в среднем – 25-30% годовых, Карма – 19,1% годовых, АтомИнвест – 25% годовых.

С началом коронакризиса, на российских краудлендинговых площадках, как и зарубежных, заметно начал сокращаться поток инвестирования малого и среднего бизнеса. Некоторые из них, к примеру, StartTrack и JetLend, на период пика пандемии и самоизоляции приостанавливали выдачу займов с целью калибровки системы рисков Краудлендинговая площадка Penenza ужесточила контроль за уровнем платежеспособности и вероятности банкротства заемщиков, а «Город денег» - намерен сосредоточиться на МСБ, который работает с госзаказом.

С прошлого года рынок краудлендинга полностью вышел из тени. С 1 января 2020 года вступил в силу новый федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», благодаря которому краудлендинг по сути перешел под контроль Центрального Банка России. С 1 июля прошлого года вступили в силу изменения, регламентирующие деятельность интернет-площадок коллективного инвестирования. Так, все краудлендинговые площадки (они же – операторы), должны быть в едином реестре Центробанка России.

Изменения, к сожалению, коснулись и инвесторов – если вы физическое лицо, то теперь вы не можете вложить посредством инвестиционной площадки более 600 тыс. руб. за год (с учетом реинвестирования). Для увеличения лимитов требуется получение статуса квалифицированного инвестора.

Что же в новом федеральном законе говорится о финансовом риске для инвесторов? В этом случае, ситуация аналогичная зарубежной – краудлендинговые платформы – посредники, они не обязаны отвечать за дефолт заемщика. То есть, инвестор несет полную ответственность за собственные капиталы.

Вывод напрашивает сам собой – несмотря на государственное регулирование, скоринг заемщиков, проводимый на некоторых площадках, финансовый риск инвестора остается на весьма высоком уровне, тем более в период коронакризиса.

Поэтому, инвестиции посредством краудлендинговых площадок на сегодняшний день представляют собой русскую рулетку – если вы не являетесь финансовым экспертом, и вам сложно провести анализ перспектив инвестирования в определенную компанию, оценить ее уровень платежеспособности и вероятности банкротства, то ваши шансы получить прибыль или полностью лишиться собственных капиталов примерно равны.

Инвестиции в дебиторскую задолженность: риски и доходность

Что же представляют собой инвестиции в просроченную дебиторскую задолженность? Это покупка долга компании (переуступка прав требования) по договору цессии. Вкладывая свои капиталы дебиторку, инвестор «перекупает» на себя право требовать долг от заемщика. Остается только оценить вероятность возврата долга, и будущую доходность.

Данная процедура абсолютно легальна, регламентируется ГК РФ. Купить долг какой-либо компании можно двумя разными путями:

· посредством ЭТП (электронной торговой площадки);

· с помощью инвестиционной компании, специализирующейся на работе с дебиторской задолженностью предприятий.

В первом случае, руководители организаций могут напрямую оформить свой долг в виде лота и выставить его на продажу. Все долговые обязательства, выставляемые на электронных торговых площадках, проходят проверку на предмет мошенничества и размещаются на сайте примерно на месяц, чтобы все потенциальные покупатели имели время тщательно исследовать перспективы взыскания задолженности, переданной по договору цессии. Далее, процесс происходит следующим образом: вы выбираете потенциальный лот, тщательно самостоятельно анализируете финансовое состояние компании-должника, размер ее активов, вероятность банкротства, продумываете стратегию взыскания «дебиторки». После чего, вносите стартовую сумму и принимаете участие в торгах, по сути, аукционе. После удачного приобретения, готовьтесь к самому интересному – личному участию во всех процессах взыскания просроченной дебиторской задолженности, либо найдите команду профессионалов, готовых заняться рутиной взыскания за процент от возвращенной суммы.

Во-втором случае, вы обращаетесь в специализированную инвестиционную компанию. К примеру, эксперты ФК «Содружество» уже много лет инвестируют в цессию, покупая дебиторку и помогают своим инвесторам и партнерам вкладывать свои капиталы в это направление. Они анализируют тысячи компаний ежемесячно, отбирая несколько лучших кейсов, где могут участвовать частные инвесторы.

Важно отметить, по всем сделкам, отобранным для инвестиций, уже заранее понятна доходность, риски, срок взыскания и доступна полная аналитика, что очень удобно инвесторам и партнерам. Выбирая конкретный кейс и инвестируя в его покупку, оформляется официальный договор, где ваши инвестиции обеспечены залогом долга, а всем процессов взыскания автоматически занимается команда профессионалов. Получается, что эта история не более затратна по времени, чем работа на краудлендинговых площадках и стремится к пассивному инвестированию.

Ситуация на рынке долговых обязательств, несмотря на коронакризис, складывается удачно. Процент ликвидной дебиторской задолженности крупных компаний значительно вырос в течение 2020 года. Благодаря сложному финансовому положению, компании-кредиторы не могут долго ожидать оплаты от контрагентов-дебиторов, а те в свою очередь, не очень хотят расставаться с деньгами в столь неопределенное время, что приводит кредиторов к выбору – продать долг с дисконтом и быстро вернуть деньги в бизнес. А это означает, что вас ждет солидный доход!

«Дебиторка» и краудлендинг: куда выгоднее инвестировать?

Взвесим все «за» и «против» в сравнении нескольких ключевых параметров данных видов инвестирования.

Дебиторская задолженность, кассовый разрыв, проблемы с налоговыми органами по поводу незакрытых сделок – это лишь неполный перечень проблем, которые ждут компании из-за недобросовестных контрагентов. Светлана Васина, управляющий партнер ФК "Содружество"
{ "author_name": "ФК Содружество", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 43, "likes": 11, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 197087, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 15 Jan 2021 15:10:00 +0300", "is_special": false }
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
2

Я пробовал играть на Карме. Честно? Дохода не ощутил. Присматриваюсь к дебиторке. Обещания красивые.... но риски высокие. Не верю в сладкие обещания. Но Содружество больше нравится, чем долг рф. Там менеджеры как сонные мухи. Активность нулевая. 

Ответить
0

На карме играть -себя не уважать! Для меня перенза неплохо  и озон инвест раньше. Чего про озон в статье молчат, а зря... С дебиторкой тож хочу начать. Составите коллективную компанию, Сергей?

Ответить
2

Финансисты собрались!!!!!!!! Каждый инвестирует туда, куда желает. Выгодно везде и невыгодно тоже везде. Мозг надо подключать!

Ответить
0

Павел, Умный, да?! 

Ответить
0

Сергей Смоляков, а ты откуда такой взялся? Три класса церковно-приходской школы?! Если есть, что по делу под умной статьей обсудить - говори. Если нет, то на нет и суда нет. 

Ответить
0

Павел Вересов, я как раз по существу, чего не скажешь о тебе. Сомневающийся инвестор - хуже татарина! ПС - заезжай в гости в мои конные клубы, лично пообщаемся, если есть вопрос!

Ответить
0

Сергей Смоляков, НЕ ВОПРОС! 

Ответить
0

ДОГОВОРИЛИСЬ.

Ответить
0

Александра, кому что. Вы отите инвестировать в ДЗ? Готовы составить компанию?

Ответить
0

Думаю, Сергей. Сейчас вышлю вам свои контакты в личку. Обсудим.

Ответить
0

Здравствуйте Сергей!
Мы не обещаем, мы анализируем, подкрепляя наши прогнозы аналитикой долга, которая доступна всем заинтересованным инвесторам по каждой сделке. Каждый после изучения сам принимает решение по инвестированию в сделку.
Далее мы взыскиваем, имея хороший бэкграунд - делаем это хорошо. Причем, важное отличие от площадок - мы зарабатываем не на входе инвестиций (они при выдаче удерживают комиссию), мы зарабатываем только, если взыскание прошло успешно и инвестор заработал. Наша мотивация сильно отличается от мотивации других участков инвестиционного рынка.
Риски есть везде, и у нас в том числе. Текущая среднегодовая дефолтность по проектам находится в районе 3%. Мы это знаем, и всегда рекомендуем инвесторам держать в портфеле 3+ сделки, это значительно снижает риск потерь.
Реальность такова, что у нас нет ни одного инвестора, кто ушел от нас с минусом по итогу инвестиций.
Свяжитесь с нами через сайт https://sodrugestvo.org/page/investicii-v-dolgi
или через телеграмм с менеджером, он все расскажет подробнее и ответит на все вопросы, решение все равно за вами - https://t.me/fksodrugestvo

Ответить
1

По-моему краудлендинг сейчас в глубокой ж... ИМХО. Я в этом случае выбрала бы дебиторку. 

Ответить
0

Здравствуйте Елена!
Краудлендинг действительно испытывает трудности, вызванные экономической ситуацией. Это закономерно сказывается на качестве и количестве заемщиков на площадках.
Рады, что наш продукт вам интересен, напишите нашему специалисту, он все подробнее расскажет и даст информацию по текущим сделкам, куда можно инвестировать - https://t.me/fksodrugestvo

Ответить
0

Спасибо, Содружество. Еще больше заинтересовали. Есть начальные капиталы, есть желание инвестировать, но уверенности нет. Ознакомлюсь с вашим телеграм каналом. 

Ответить
1

Не знаю. Мне и на ПЕРЕНЗЕ и на КАРМЕ хорошо. Автор, что за площадка Mintos - не слышал о ней вообще!

Дебиторка - вещь хорошая, но подводных камней тонны.
К примеру. в большинстве финкомпаний представленные долги.... не выкуплены!
Нам показывают цифры, предлагают долг, а как копнешь - долг-то не приобретен компанией, а она ждет, пока мы им заинтересуемся.

Содружество, у вас также?

Ответить
0

Здравствуйте, Сергей.
Mintos - это европейская площадка, одна из самых крупных.

Подводных камней везде хватает)) и на инвест площадках, и в банках, и в недвижимости, и в ценных бумагах.
О каких именно компаниях вы говорите?

У нас процесс достаточно прост, когда мы нашли подходящий по нашему риск-профилю долг, мы с продавцом заключаем договор цессии, на оплату у нас есть стандартно 15 рабочих дней. Присылаем нашим расширенные презентации всем заинтересованным в инвестициях. За срок 15 дней мы собираем финансирование от наших партнеров и инвесторов, часто сами участвуем в покупке долга. Как сумма собрана, долг покупается и мы начинаем процедуру взыскания.
Весь этот процесс четко прописан в документах инвестора. Если вдруг мы не собираем нужную сумму, или появляются дополнительные риски по должнику, мы отказываемся от покупки и возвращаем средства инвесторам.

Ответить
0

Содружество, я правильно понимаю. Судя по комментарию, Вы не инвестируете в те долги, которые предлагаете нам (как инвесторам)? Оригинальный подход. 

То есть, если Вы не соберете нужную сумму, то вы вернете мне деньги как инвестору? А потраченное мое время Вы тоже вернете?! Я бы на Вашем месте во всеуслышание так не заявлял. Честность, конечно, хорошо.... 

Ответить
0

Сергей, мы инвестируем в те же сделки, что и наши инвесторы, об этом написали в прошлом комменте. Часто заходим в сделку минимум на 10%, но если на сделку очень высокий спрос - отдаем ее полностью инвесторам. В одну из последних сделок зашли своими на более чем 10 млн.

Что касается второго момента. Да, если мы не собираем нужную сумму и в момент покупки у нас не хватает на покупку долга, или возникають доп риски по должнику - мы отказываемся от сделки, заходим в другую или возвращаем деньги инвестору. За последний год мы только три сделки не купили, и по всем возникли доп риски, при этом не по всем фиктически инвесторы деньги перевели нам на покупку... Считаем, лучше от сделки отказать, чем нести нам и инвесторам доп риски. Обычно с этим и наши инвесторы согласны, а по потраченному времени, да, несколько дней тратит инвестор и мы неделю-две, если считать с момента начала анализа долга.

Ответить
0

Весело. Содружество, то есть вы серьезно?!!!! Ваша компания не выкупает  те долги, которые потом предлагает нам как инвесторам, как это сейчас развито в Европе и ряде российских инвесткомпаний????? И у меня как потенциального инвестора есть риск того, что вы не сможете за 15 дней купить этот долг и вернете мне деньги назад?!!!

Исходя из вашего комментария так оно и есть. Или вы сейчас скажите, что не то имели ввиду или отвечал какой-нибудь младший менеджер?!

Ответить
0

Здравствуйте Иван!
Мы участвуем в тех же сделка, что и наши инвесторы, своими деньгами, это нормальная практика, вроде и написали об этом. Также ответили на коммент Сергея выше.
Если мы подписали договор цессии с продавцом, вероятность что мы купим долг выше 90%. Мы в основном по итогу не покупаем долг, если возникают доп риски.
Иван, если вы, как потенциальный инвестор, готовы зайти в сделку, готовы перечислить инвестиции, но тут мы сообщаем, что возникли риски, и вероятность не взыскать нужную сумму за определенный срок упала, вы все равно скажите, что готовы участвовать в сделке?Разве кто-то тут, как потенциальный инвестор, захочет нести эти доп риски и все равно купить долг? Предположим, ответ очевиден - нет. Мы всегда тщательно готовим сделку и даже при подписанной цессии продолжаем анализ должника, как раз на предмет доп рисков.
Надеемся ответили на вопрос и прояснили ситуацию!

Ответить
0

Содружество, этот комментарий у вас отличается от предыдущего. В том и вопрос.
Какой процент сделок у вас, где вы инвестируете все сто процентов? Не 10, а сто. ТО есть приобретаете долг заранее (не ждете 15 дней, пока соберутся инвестиции инвесторов)?

По второму моменту - Содружество, я как потенциальный инвестор готов зайти в ту сделку, в которой финансовая компания  не ждет инвестиций от всех инвесторов для покупки этого долга на собранную сумму.  Вопрос: Зачем тогда предлагать сделки, выкладывать их на телеграм-канале, если они, получается, лишь в перспективе??? и все зависит от нас, от инвесторов. Грубо говоря, если мы насобираем нужную сумму, тогда вы купите данный долг. 

Ответить
0

Иван, по разному, к примеру последние 3 долга мы купили на свои и потом дали доступ инвесторам зайти, отдавая им часть своего объема. Фактор скорости у нас очень важен. Были ситуации, когда мы оплатили долг по цессии, и на следующий день должник закрыл долг. Если бы мы опоздали на день с оплатой (долг переходит нам по факту оплаты) - долг принадлежал бы еще кредитору.
Буквально пару недель назад, у нас была сделка, мы ее опубликовали, при этом почти сразу купили на свои. Туда зашли 3 инвестора, при этом они забрали только 30% объема - долг был погашен в начале этой недели... хотя мы закладывали на взыскания 8 месяцев изначально. Там фактическая годовая доходность инвесторов перевалила за 600%. Сделка конечно за рамками стандартов, однако и такое бывает. Это сделка №063

Мы на своем канале выкладываем все сделки, которые прошли наш анализ и мы готовы сами их купить и часто покупаем. Просто у нас нет печатного станка, собственный капитал компании ограничен, он же задействован в сделках и возвращается по мере взысканий.
Не было еще ситуаций, когда мы не купили долг просто потому, что не собрали нужную сумму.

Вот вам сделка, одна из последних на канале, там сумма покупки выше средней - 66 млн. Мы не собрали всю сумму от инвесторов, но долг купили. Там достаточно много и наших денег, при этом мы до конца месяца еще можем туда инвесторов пустить, отдав им часть своего объема, ожидаемая доходность по этой сделке +45,5% годовых.

Ответить
0

Содружество, это понятно.

Вы объявляете во всеуслышание, что капитал компании ограничен? Вы уверены в своих словах? Вы думаете, мне как потенциальному инвестору приятно слышать, что ваша компания ограничена по финансам? Удивили. 

Ответить
0

Сергей, а что такого, если мы говорим правду и наши финансы не безграничны и у нас нет печатного станка, но мы активно стараемся развивать бизнес и получать доход, как для себя так и для инвесторов? Разве есть компания, чей капитал не ограничен?)
Наш собственный капитал не мал и достаточен, что бы выполнять эти функции качественно и продолжать развиваться, полагаем именно это наиболее важно.

Ответить
0

Согласен. Крад - лажа. Поднимал копейки. Дебиторка попроще. Играл на этэпэшках. Но там долги отстойные. Раз нашел - на аукционе облажа была. Передрали из под носа. Сдружество, какие у вас условия? Что предлагаете? Телегу вашу смотрел. Но необходимо конкретнее. Нормальные долги и номинал какой? 

Ответить
1

Гарик, здравствуйте!
Да, на открытых торгах сложно найти достойный лот по соотношению цена/качество. Поэтому мы большую часть долгов ищем и покупаем напрямую у кредиторов.
Условия простые, мы даем возможность инвестировать в долг "под ключ". Мы от лица инвестора покупаем долг (или его часть) и берем на себя процесс взыскания. При этом инвесторы могут получить расширенную информацию по всем сделкам на канале.
Изучаете презентации, выбираете подходящий долг и инвестируете - далее мы взыскиваем, возвращая сумму инвестиций + доход. Средняя доходность у нас чуть выше 50% годовых при этом это скорее пассивная история для инвесторов (на канале в закрепленном сообщении есть актуальная статистика сделок)
Можете связаться с нашим специалистом через канал http://t.me/fksodrugestvo или сайт https://sodrugestvo.org/page/investicii-v-dolgi , он подробнее расскажет как получить презентацию и ответит на все вопросы по взаимодействию с инвестором. Номинал дога, дисконт, срок взыскания, ожидаемая прибыль - это все есть на канале.

Ответить
0

А статья - взвешеная. Респект автору!!!! Именно ни туда, ни сюда. Как надо. Все на ваше усмотрение. ДУМАТЬ НАДО, господа, прежде чем инвестировать. 

Ответить
0

Здравствуйте, Павел!
Вы правы, каждый инвестор сам принимает решение, так должно быть всегда, и это правильно. Наша задача наиболее понятно донести плюсы и минусы тех или иных вариантов. Постарались быть нейтральными в статье. Если хотите узнать подробную информацию по нашим завершенным и действующим кейсам, сравнить все сами, всегда будем рады пообщаться - https://t.me/fksodrugestvo

Ответить
0

Содружество. если есть возможность скинуть информацию по текущим сделкам и подборнее по действующим кейсам - готов предоставить эл. почту. Информация не для тиражирования. Лично для меня.  Спасибо. 

Ответить
0

Содружество, вы на связи?

Ответить
0

Сергей, здравствуйте!
Да, конечно можем прислать основную информацию по действующим сделкам и статистику с 2015 года по завершенным. Можете тут почту указать в ответе, или прислать в ЛС нашему специалисту в телеграмм - https://t.me/fksodrugestvo

Ответить
0

Да, спасибо. jva333@mail.ru

Ответить
0

Здравствуйте Сергей, отправили!

Ответить
0

Вижу, спасибо. Про Газстрой впечатляет. Скажите честно. Это ваш самый идеальный кейс? Есть ли что-то релаьное. Я по долгу своей рабты могу вам тоже что-то самое удачное выслать. Меня интересуют несколько среднестабильных сделок. Не сверхфантастические прибыли. 

Ответить
0

Сергей, мы для примера отправили эту сделку, просто показать как выглядит презентация, которую получают наши инвесторы для анализа. Во вложении также отправили нашу общую статистику вам, там все сделки, и убыточные, и еще более прибыльные чем Газстрой, и со средним результатом...
Можете в ответном письме запросить необходимую информацию, дошлем.

Ответить
0

хорошо. 

Ответить
0

Благодарю, Содружество. Мои коллеги на вас подписаны. Данные получаю. смотрю, прицеливаюсь. Если будет нужна помощь - сообщу. 

Ответить
0

Хороший материал. Узнал много нового о крауде. В тырнете - помойка на эту тему. Свежо, а главное без приукрас! 

Ответить
0

Вячеслав, спасибо за положительный отзыв!) Стараемся давать качественный материал и всегда рады обратной связи и предложениям по новым темам.

Ответить
0

На связи.

Ответить
0

Содружество, жду вашего ответа.

Ответить
0

Содружество, спасибо, но чуть не дождался. Сейчас инвестирую в ДБ с другой компанией. Вы поздно ответили. Если там не понравится, вернусь сюда. Спасибо еще раз. 

Ответить
0

Гарик, в любом случае надеемся, что работа с другой компанией будет успешной) Нам очень интересно, что это за компания, которая нам составляет конкуренцию, но можете не называть.
Мы все равно надеемся на дальнейшее сотрудничество с нами, подписывайтесь на наш канал, отслеживайте результаты взысканий и новые предложения для инвесторов. А для более оперативной связи вы всегда можете связаться напрямую с нашим специалистом через WhatsApp или Telegram +7 929 683 10 88, либо просто позвонить в рабочее время.

Ответить

Комментарии

null