Google-таблица для учета и анализа инвестиционного портфеля.
Всем привет, друзья. Сегодня расскажу об одном из инструментов для ведения, учета и анализа своего инвестиционного портфеля. Данный инструмент подойдет для любителей вести учет самостоятельно и индивидуально подстраивать под себя отчетные формы и диаграммы.
Ценность моей разработанной таблицы заключается в том, что она максимально автоматизирована. Вам необходимо будет только вводить свои сделки!
После заполнения сделок во вкладке "портфель" АВТОМАТИЧЕСКИ" сформируется ваш портфель:
Для наглядности таблица подсвечивает сектора разными цветами. Вы сможете установить желаемую долю от всего портфеля на одного эмитента. В моем случае 5%. И в случае ее превышения таблица будет вам это подсказывать подсвечивая долю красным цветом. Конечно же вы сможете увидеть результат вашей позиции (см. 3 последних столбца).
Для визуального анализа во вкладке "Аналитика" построятся различные графики и диаграммы.
ВНИМАНИЕ: таблица НЕ распознает расписки иностранных акций, которые торгуются на Московской бирже с тикерами, заканчивающимися на "XR". например "AMX-RM". Но для меня это не проблема я просто покупаю эти акции листингованые на СПБ бирже в долларах.
Подробную инструкцию по использованию данной таблицы и условия ее получения вы можете прочитать здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12B_MXeyv-ZX_CvjOuMovRmV9RHBD5V3Y2oKRIwxeiGQ/edit?usp=sharing
В будущем у меня есть желания доработать таблицу, чтобы она учитывала облигации, считала доходность портфеля в % годовых, каждый день будет фиксировать стоимость портфеля и строить график и еще многое другое.
сделать бы пометку, что таблица платная где-то в шапке. Дабы сэкономить время читающих...