Фундаменталка

Что выбрать инвестору в портфель - Palo Alto vs CrowdStrike / Противостояние в секторе защиты данных

Киберугрозы и уязвимости продолжают множиться, нормативные и регулятивные требования к безопасности платформ ужесточаются, а значит, для большинства организаций кибербезопасность остается одним из приоритетных направлений, когда речь заходит о распределении ИТ-бюджетов. Согласно оптимистичной оценке Canalys, в этом году рынок решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) вырастет на 5,6 процента, а его объем в деньгах превысит 43 миллиарда долларов.

telegram-канал "Фундаменталка" https://t.me/fund_ka

Сегодня сравним 2 на первый взгляд похожие компании в секторе кибербезопасности. Поймем в чем их сходства и различия, а также к акциям какой компании стоит присмотреться в долгосрочной перспективе.
🌐 Palo Alto Networks #PANW - американская компания, оказывающая услуги в области информационной безопасности. Также компания разрабатывает межсетевые экраны и облачные решения. Palo Alto Networks была основана в 2005 году Ниром Зуком, бывшим инженером компании Check Point. Штаб-квартира компании расположена в Санта Клара, Калифорния, США.

finviz.com https://t.me/fund_ka

📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка у Palo Alto за последние 5 лет растущая. Средний рост выручки за 5 лет - 29,72%. По итогам 2020 года компания заработала $3,4 млрд., что больше показателей 2015 года на 150%. Бизнес компании развивается. Однако компания показывает операционные убытки и еще не вышла на прибыль. Убыток в 2020 году составил $267 млн.
Оценка стоимости
P/E - (-81,25)
P/B - 35,73
P/S - 8,94
Рентабельность
ROA - (-4,71 %)
ROE - (-39,80 %)
ROS - (-11,00 %)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 351,82% Net Profit Margin - (-11%)
🔐 CrowdStrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности. Основана в 2011 году Джорджем Курцем, Дмитрием Альперовичем и Греггом Марстоном. Компания вышла на IPO в июне 2019 года.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с Palo Alto видим похожую картину. У компании растущая выручка - по итогам 2020 года компания заработала $874 млн., что является рекордным показателем за все годы работы компании. Средний рост выручки за последние 4 года ~ 100%! Бизнес компании развивается. CrowdStrike показывает также убыток в размере ~ $93 млн. в 2020 году. Для компании этот год, благодаря коронавирусу, оказался успешным, корпорация смогла сократить свои убытки более чем на 30%.
Оценка стоимости
P/E - (-334,17)
P/B - 61,19
P/S - 52,26
Рентабельность
ROA - (-5,57 %)
ROE - (-17,92 %)
ROS - (-15,64 %)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 91,75% Net Profit Margin - (-15,64%)
Подводим итоги
Не углубляясь в каждую из компаний, ведь разобраться во всех тонкостях IT-технологий нам может быть не под силу, поэтому основываемся только лишь на фундаментальном анализе и видим, что Palo Alto и CrowdStrike похожи как две капли воды. Каждая компания имеет проблемы с прибылью и каждая подвержена рискам сектора IT. Однако у Palo Alto ситуация по мультипликаторам все же немного лучше. Меньше издержки, мультипликаторы стоимости компании ниже. Бизнес же CrowdStrike также развивается, компания имеет лучше соотношение Долг / Капитал и выручка компании растет вдвое более быстрыми темпами. Если темпы роста сохранятся, то через пару-тройку лет компания уже догонит своего оппонента в абсолютном выражении выручки.

Подробные разборы секторов и компаний у меня на telegram-канале "Фундаменталка" Подписывайтесь!

{ "author_name": "Фундаменталка", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b","\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0438\u043d\u0433","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","panw","crwd"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 264596, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 30 Jun 2021 11:06:54 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 2022 года Статьи редакции

Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

Как не попасть в карьерную ловушку тимлида: личный опыт

Кажется, что тимлиду просто некуда расти: дальше надо либо идти в менеджмент, либо наоборот, становиться узконаправленным разработчиком. По просьбе «Лаборатории Касперского» Евгений Мацюк, который прошел в компании неординарный путь, рассказал о своих карьерных развилках во время и после тимлидства, а также поделился опытом горизонтального роста.

Я устал жить на автомате и сделал бота в Telegram, который напоминает сколько мне осталось жить

Теперь бот присылает каждую неделю новую таблицу жизни, где видно сколько мне осталось до 90 лет. Красный квадрат – 1 прожитая неделя.

Пример календаря жизни. @life_table_bot
М.Видео обманул меня с предзаказом Apple Watch Series 7

Печали пост. Как только 8 октября открылся предзаказ на Apple Watch Series 7, поспешил на сайты apple.com, М.Видео и еще несколько маркетплейсов.

Исследование: сотрудники хотели бы иметь комнату отдыха, бесплатный сок, а работодатели уже готовы покупать ЗОЖ-снеки

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и исследовательское агентство Research Me спросили сотрудников, как они хотели бы питаться в офисе и что в нем видеть. В опросе приняли участие более 1500 работающих людей по всей России. Сервис также спросил работодателей – В2В-клиентов СберМаркета: что они покупают в офис, что точно никогда…

В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

Кафе и рестораны смогут работать навынос и на доставку, будут открыты парикмахерские, театры и музеи.

Cloud CDN: что это такое, как устроено и кому нужно. Разбираем на примере бургеров

Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…

Любителям автоматизации пост

Привет! Это мой первый пост на этой платформе. Я не совсем ещё знаком с местными правилами, но решил попробовать написать пост об одном из своих Telegram ботов и поделиться им.

Как Озон спустя неделю обещаний о доставке товара молча отменил мой заказ

Добрый день, мой первый пост о той ситуации, с которой наверное столкнулись многие.

Как OTUS стал платформой для самореализации. История преподавателя

Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.

null