Инвестиционное консультирование представляет собой деятельность по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в области рынка ценных бумаг. Автоматические программы являются одним из способов предоставления таких рекомендаций.
Требование об обязательной аккредитации таких программ предусмотрено законодательством об инвестиционном консультировании, вступившем в силу 21 декабря 2018 года.
На данный момент в РФ аккредитовано 16 программ.
Среди них :
-Система автоследования «FOLLOW ME» включает в себя веб-портал, интеграцию с серверным ПО Лицензиара, интеграцию с брокерским API, и обеспечивает передачу и исполнение на брокерских счетах клиентов индивидуальных инвестиционных рекомендаций, формируемых уполномоченными сотрудниками «Алор +».
-Программа автоконсультирования «BlackBox» (ООО «Торговые интеллектуальные системы»)
Рекомендации по акциям формируются на принципах системы Искусственного интеллекта, в основе которой лежит набор методов машинного обучения - алгоритмы опорных векторов, генетические алгоритмы, решающие деревья и методы Монте-Карло. Рекомендации по облигациям формируются с использованием трех параметров, мониторинг которых системой производится в режиме реального времени: кредитные рейтинги эмиссии и эмитента, ликвидность торгов финансовым инструментом, и Z-спреды для каждой рейтинговой группы облигаций.
-Программа автоконсультирования и автоследования «Алгоритмическая торговая инвестиционная система (АТИС 2И)» (Спирягин А.И. и Пузаков К.В).
Программное обеспечение предназначено для использования зарегистрированными инвестиционными советниками, включенными в официальный реестр Банка России, на основании лицензионного договора.
Для формирования индивидуальной инвестиционной рекомендации используются принципы, заложенные в основу функционирования искусственного интеллекта. Программа использует методы многопоточного параллельного регрессионного анализа информации, применения базовых регрессионных алгоритмов, а также правил изменения алгоритмов, меняющих цель задачи.
-Программа автоконсультирования «Тинькофф Портфельная аналитика»( АО «Тинькофф банк»).
Система автоконсультирования «Тинькофф Портфельная Аналитика» в автоматическом режиме предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендаций по уже сформированному портфелю финансовых инструментов, позволяющие инвестору сбалансировать свои вложения по различным секторам и классам активов. Рекомендации предоставляются в соответствии с присвоенным клиенту ранее инвестиционным профилем.
-Программа автоконсультирования «Right» (ООО «М3»).
Модульный программный комплекс, формирующий индивидуальные инвестиционные рекомендаций для клиентов инвестиционного советника, с возможностью последующей передачи брокеру поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами. Сервис RIGHT предоставляется профессиональным участникам рынка ценных бумаг, зарегистрированным в Едином реестре Банка России в качестве инвестиционного советника, на основании лицензионного соглашения.
-Программа автоконсультирования Единый Фронт (ООО «Компания БКС).
Программное обеспечение предоставляет комплексное решение для персонального финансового планирования клиентов компании. Программа позволяет сформировать подходящий инвестиционный портфель в соответствии с инвестиционным профилем клиента, заданному сроку, сумме инвестиции и другим параметрам.
-Программный комплекс алгоритмической торговли «Октан.Алготрейдинг» ( АО «Октан-Брокер»).
Назначением программного комплекса является автоматизированное без непосредственного участия человека формирование и предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также автоматизированное преобразование предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций в поручения брокеру. Функциональной особенностью программного комплекса является наличие нескольких торговых роботов, осуществляющих автоматический анализ ценовой информации по определенному спектру торговых инструментов.
-Программа автоконсультирования «Citiplanner»( АО «Ситибанк»)
Программное обеспечение используется для целей определения инвестиционного профиля клиента и для целей оценки пригодности (соответствия) планируемых сделок относительно такого профиля клиента.
- программа автоконсультирования «Автоматический инвестиционный сервис» (ООО «Софтлинк»).
Программное обеспечение предназначено для использования зарегистрированными инвестиционными советниками, включенными в официальный реестр Банка России, на основании лицензионного договора. Для формирования индивидуальной инвестиционной рекомендации используются алгоритмы на основе теории фракталов.
Фракталы - структуры, обладающие свойством самоподобия. Обладают дробной метрической размерностью, используются для отбора финансовых инструментов, по которым ожидается растущий тренд.
-программа алгоритмической торговли «Алго Капитал сервис ориентированная архитектура» компании «Алго Капитал», посредством которой предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Данная программа является первой программой алгоритмической торговли, аккредитованной НАУФОР.
Полный список программ аккредитованных НАУФОР