{"id":13577,"url":"\/distributions\/13577\/click?bit=1&hash=e52de3cb96bc976bea78d5b7766560bb7dab3556d094a176b9efc522dc9ec6a3","title":"\u041a\u0443\u0434\u0430 \u0443\u0442\u0435\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443?","buttonText":"\u041a \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c","imageUuid":"f14d918a-59c9-5701-b718-30025e0ce469","isPaidAndBannersEnabled":false}
STRK

Как в STRK привлекли 31 млн рублей инвестиций через собственную платформу

Всем привет! Меня зовут Антон Утехин, я генеральный директор платформы STRK. Недавно наша компания привлекла 31 млн рублей за счет дополнительного выпуска акций собственной площадки. Акционеры получили 16,7% компании, а компания была оценена в 185 млн рублей.

Почему мы решили привлекать средства через собственную платформу

Нам было важно пройти тот же путь, что и наши эмитенты. Оффербыл размещен в закрытых источниках, чтобы не нарушать требования ФЗ "О ценных бумагах" и "О рекламе". В сделке использовались типовые устав и акционерное соглашение, а также другие шаблоны, предоставленные STRK. В этом и была цель — создать типовой кейс, который в дальнейшем будет использоваться эмитентами платформы. Это позволило найти несколько несостыковок в нашем собственном процессе размещения акций. Мы прожили всё то волнение, что испытывают эмитенты, предлагающие акции розничным инвесторам.

Как проходила сделка

При подготовке к сделке так же, как и у наших эмитентов, действующая операционная компания ООО «СТАРТРЕК» была передана в качестве актива во вновь созданное АО «ОТС-Платформа», которое и реализовало свои акции инвесторам. Создание акционерного общества, проведение дополнительной эмиссии акций и учет прав акционеров обеспечили регистратор «НРК - Р.О.С.Т.» (входит в группу «Сбера»). Важно отметить, что по итогам сделки представитель инвесторов будет входить в состав Совета Директоров STRK с правом вето по ключевым вопросам (в том числе размытие, крупная сделка и сделки с заинтересованностью).

Уверен, что, наша собственная сделка поможет задать начальные стандарты в подобных инвестициях во внебиржевые ценные бумагами с чеками до 1$ млн», — Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы STRK.

На что потратим деньги

Привлеченные средства будут направлены на развитие сервиса, в частности на повышение удобства инвестирования, реализацию эшелонов акций, добавление конвертируемых займов. Мы сфокусируемся на масштабировании проекта и увеличении числа размещенных компаний — до 40 единиц на сумму от 850 млн рублей за 2022 год.

«Как инвестор и предприниматель, я вижу, что сейчас рынок pre-IPO в России имеет огромный потенциал. Сам являюсь пользователем платформы STRK и понимаю как платформа может закрыть эту потребность, благодаря возможности участвовать онлайн в интересных предложениях, которые не всегда доступны в публичном пространстве. Поэтому когда сам STRK объявил раунд, с удовольствием инвестировал в платформу, так как верю в развитие этого рынка и той компании, которая будет создавать для него инфраструктуру», — Трофим Жугастров, CEO Elonsoft, инвестор STRK

Вместо заключения

Ранее платформа обеспечивала b2c-кредитование для малого и среднего бизнеса. В середине 2020 года ООО «СТАРТРЕК» сменило собственников, а площадка возобновила работу в новом формате, став инвестиционной площадкой, на которой в онлайн-формате можно купить акции малого и среднего бизнеса. В 2021 году произошел ребрендинг - компания сменила название на STRK в соответствии с новой концепцией. Особенность проекта в том, что инвесторам предоставляется возможность привлечения других инвесторов в капитал компании в онлайн-формате. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу и без налогов использовать для финансирования своего развития. Для инвесторов же это способ приобрести долю в перспективной компании на стадии preSeed, Seed, Series A, B, C. STRK реализует идею создания в России рынка внебиржевых акций, аналогичный C Corp и OTC-markets в США, но, что важно, все сделки структурируются в российской юрисдикции.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null