Всем привет! Меня зовут Антон Утехин, я генеральный директор платформы STRK. Недавно наша компания привлекла 31 млн рублей за счет дополнительного выпуска акций собственной площадки. Акционеры получили 16,7% компании, а компания была оценена в 185 млн рублей.
Почему мы решили привлекать средства через собственную платформу
Нам было важно пройти тот же путь, что и наши эмитенты. Оффербыл размещен в закрытых источниках, чтобы не нарушать требования ФЗ "О ценных бумагах" и "О рекламе". В сделке использовались типовые устав и акционерное соглашение, а также другие шаблоны, предоставленные STRK. В этом и была цель — создать типовой кейс, который в дальнейшем будет использоваться эмитентами платформы. Это позволило найти несколько несостыковок в нашем собственном процессе размещения акций. Мы прожили всё то волнение, что испытывают эмитенты, предлагающие акции розничным инвесторам.
Как проходила сделка
При подготовке к сделке так же, как и у наших эмитентов, действующая операционная компания ООО «СТАРТРЕК» была передана в качестве актива во вновь созданное АО «ОТС-Платформа», которое и реализовало свои акции инвесторам. Создание акционерного общества, проведение дополнительной эмиссии акций и учет прав акционеров обеспечили регистратор «НРК - Р.О.С.Т.» (входит в группу «Сбера»). Важно отметить, что по итогам сделки представитель инвесторов будет входить в состав Совета Директоров STRK с правом вето по ключевым вопросам (в том числе размытие, крупная сделка и сделки с заинтересованностью).
Уверен, что, наша собственная сделка поможет задать начальные стандарты в подобных инвестициях во внебиржевые ценные бумагами с чеками до 1$ млн», — Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы STRK.
На что потратим деньги
Привлеченные средства будут направлены на развитие сервиса, в частности на повышение удобства инвестирования, реализацию эшелонов акций, добавление конвертируемых займов. Мы сфокусируемся на масштабировании проекта и увеличении числа размещенных компаний — до 40 единиц на сумму от 850 млн рублей за 2022 год.
«Как инвестор и предприниматель, я вижу, что сейчас рынок pre-IPO в России имеет огромный потенциал. Сам являюсь пользователем платформы STRK и понимаю как платформа может закрыть эту потребность, благодаря возможности участвовать онлайн в интересных предложениях, которые не всегда доступны в публичном пространстве. Поэтому когда сам STRK объявил раунд, с удовольствием инвестировал в платформу, так как верю в развитие этого рынка и той компании, которая будет создавать для него инфраструктуру», — Трофим Жугастров, CEO Elonsoft, инвестор STRK
Вместо заключения
Ранее платформа обеспечивала b2c-кредитование для малого и среднего бизнеса. В середине 2020 года ООО «СТАРТРЕК» сменило собственников, а площадка возобновила работу в новом формате, став инвестиционной площадкой, на которой в онлайн-формате можно купить акции малого и среднего бизнеса. В 2021 году произошел ребрендинг - компания сменила название на STRK в соответствии с новой концепцией. Особенность проекта в том, что инвесторам предоставляется возможность привлечения других инвесторов в капитал компании в онлайн-формате. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу и без налогов использовать для финансирования своего развития. Для инвесторов же это способ приобрести долю в перспективной компании на стадии preSeed, Seed, Series A, B, C. STRK реализует идею создания в России рынка внебиржевых акций, аналогичный C Corp и OTC-markets в США, но, что важно, все сделки структурируются в российской юрисдикции.