Raison Asset Management — инвестиционная управляющая компания с российскими корнями и офисами в Москве, Таллине и Сан-Франциско — приобрела акции американского стартапа NerdWallet. Raison Asset Management стала прямым акционером компании и вошла в ее Cap Table (таблицу капитализации). По условиям NDA, размер сделки не разглашается, однако известно, что стоимость акций была рассчитана из оценки в $2,3 млрд.
Сделка была завершена незадолго до того, как издание Reuters сообщило о возможном IPO компании. По инсайдерской информации, NerdWallet выйдет на биржу до конца этого года по оценке в $5 млрд.
NerdWallet — маркетплейс финансовых продуктов, который помогает потребителям выбрать наиболее подходящую кредитную карту, банковский счет, кредит, страховку, инвестиционное предложение и пр.
Всего на платформе более 500 финансовых продуктов. NerdWallet сотрудничает с Bank of America, Barclay, Citi, Visa, Mastercard и другими банками и операторами и входит в топ-250 ведущих финтех-компаний мира по версии CB Insights.
В отличие от большинства единорогов, компания прибыльна на протяжении последних 7 лет. Будущий рост NerdWallet связан с экспансией за пределы США. В ближайшие годы она намерена активно наращивать рыночную долю и базу пользователей в других странах.
NerdWallet — одна из нескольких компаний финтех-сегмента, в которую инвестировала Raison Asset Management. В ее портфеле также есть акции Robinhood, Kraken, Klarna, Tradeshift, Blend Labs Inc. и Better Mortgage.
Финтех-отрасль сейчас переживает бурный рост. Традиционная финансовая система слишком громоздкая, требует больших затрат на содержание и, что самое главное, не удобна для современных пользователей. Финтех-стартапы меняют правила игры на этом многомиллиардном рынке.
Помимо финтех-стартапов, Raison Asset Management инвестирует и в другие технологические стартапы на стадии Pre-IPO (чей выход на биржу ожидается в ближайшие 1–3 года). Текущий портфель Raison Asset Management состоит из 20 компаний, в числе которых SpaceX, Samsara, Tanium, Standard Cognition.
Портфельные компании имеют оценку выше $1 млрд («единороги»), проверенную рынком бизнес-модель и потенциал роста от 30% годовых. При этом большинство инвестиций компании, как сообщают ее представители, с сентября 2019 года показали рост на 100%–200%. Общая стоимость активов под управлением Raison Asset Management составляет $50 млн.