{"id":13517,"url":"\/distributions\/13517\/click?bit=1&hash=2dff2b3571f12271362884bb2d6d3bd4b1c8ef58488b739a938faca75421e327","title":"\u0427\u0435\u043a-\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0436\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0421\u042d\u0421","buttonText":"\u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c","imageUuid":"44ce55da-8f18-5632-aa12-06c7747270d1","isPaidAndBannersEnabled":false}
A . JD

Какие проблемы возникли у отечественного производства в условиях ограниченного доступа к глобальному рынку и что с импортозамещением.

24 февраля 2022 стало новой отправной точкой для отечественной высокотехнологичной отрасли, оказавшейся в условиях торговой блокады. Уже 25 февраля крупнейший контрактный производитель микрочипов тайваньская TSMC отказалась от изготовления и поставки процессоров "Байкал", "Эльбрус" и "Скиф", спроектированных российскими дизайн-центрами для отечественного рынка серверного оборудования и мобильных устройств.

В статье я провожу краткий анализ проблем развития отечественного высокотехнологичного производства и импортозамещения микроэлектронной продукции в условиях беспрецедентных ограничений доступа к глобальному рынку и разрыва традиционных цепочек поставок.

О полупроводниковой индустрии

Важно сразу отметить, что полупроводниковая индустрия имеет сложную глобальную экосистему поставок и производства, в которую входят сотни компаний из десятков стран по всему миру - поставщики сырья, проектировщики изделий, производители сложного оборудования, владельцы интеллектуальной собственности и тд. Мировая полупроводниковая промышленность взаимозависима, и ни одна страна в мире не обладает всей необходимой экосистемой для обеспечения замкнутой производственной цепочки: современные материалы, станки и роботы, системы автоматизации проектирования, лазеры и кремниевые пластины - все это разрабатывается, производится и поставляется специализированными компаниями.

Практически все отрасли промышленности - машино- и приборостроение, здравоохранение, образование, телекоммуникации, энергетика, финансы, Космос, ВПК, ЖКХ - имеют критическую зависимость от микроэлектроники. Потребительский сектор экономики также не обходится без микрочипов: они установлены в мобильные устройства и ПК, встроены в документы, проездные и платежные карты, используются в торговом оборудовании, бытовой технике, медицинском оборудовании и охранных системах. Полупроводниковая промышленность является важнейшей отраслью экономики, обеспечивающей мультипликативный эффект, стимулирующий инновации и рост производительности во всех без исключения секторах экономики.

На заре своего становления полупроводниковая промышленность развивалась на базе вертикально интегрированных национальных предприятий (СССР, США, Япония, другие), обеспечивающих полный цикл - от проектирования и производства до тестирования и реализации готовой продукции. Модель вертикально интегрированных компаний (IDM, Integrated Device Manufacturer) десятилетиями обеспечивала интенсивное развитие отрасли. Однако с конца прошлого века стала превалировать другая бизнес-модель: предприятия полного цикла, с целью сокращения операционных рисков и капитальных затрат в условиях растущей конкуренции, стали прибегать к принципу разделения труда, трансформируясь в так называемые бесфабричные (fabless) компании.

Fabless - компания, не имеющая собственных производственных мощностей, ориентирующаяся на разработке (дизайне), сборке, продаже готовых изделий, размещающая заказы на производство у контрактных заводов-изготовителей (foundry).

Fabless-компании, не обремененные капитальными расходами на производственные мощности, демонстрировали большую экономическую устойчивость, чем традиционные IDM, что в конечном счете привело к формированию принципиально новой структуры полупроводниковой отрасли, ключевым отличием которой стала передача непрофильных процессов на аутсорсинг вчерашним конкурентам для извлечения общей прибыли.

Практически одновременно с этой трансформацией стала появляться индустрия независимых фабрик (foundry), обладающих значительными средствами производства и готовых принимать сторонние заказы на изготовление самой разнообразной полупроводниковой продукции. Примером такой компании стала тайваньская TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation), доля которой сегодня на мировом рынке составляет около 30%.

Не производством единым

Производственная цепочка в полупроводниковой индустрии значительно шире fabless, IDM и foundry. Условно вся цепочка описана на схеме ниже:

Производственная цепочка

1. СФ-блоки - (СФ — сложные функциональные), — полупроводниковая интеллектуальная собственность, или готовые блоки для проектирования микросхем. Также называют IP-блоками (IP - Intellectual Property). По сути это лицензия на изготовление микрочипа;

2. САПР - разработчики систем, используемых в проектировании микрочипов; На скриншоте приведен пример:

Проектирование микрочипа в САПР

3. Поставщики материалов и сырья: в производстве микрочипов используются сотни газов, десятки редкоземельных и других металлов, огромное количество химикатов, оборудование для выращивания монокристаллов кремния и др. К примеру, газ неон до недавнего времени поставлялся в основном Россией и Украиной;

4. Производители оборудования для изготовления пластин;

Системы фотолитографии для изготовления пластин

5. Собственно, бесфабричные (fabless) компании, сосредоточенные на разработке продукта на основе СФ-блоков и САПР., и не закупающие материалов и производственного оборудования.

6. Производители интегральных устройств (IDM) с помочью СФ-блоков и САПР (память, аналоговые устройства и тд.), имеют свои производственные мощности, обеспечивая собственные потребности и самостоятельно реализующие готовую продукцию. Приобретают материалы и сырье, а также оборудование для изготовления пластин. Некоторые IDM прибегают к гибридному подходу, принимая заказы на изготовление микрочипов у fabless-компаний: к примеру, Samsung на своих заводах долгое время изготавливал микрочипы для своего прямого конкурента Apple;

7. Контрактные производители (foundry) микрочипов не занимаются проектированием продукции, но работают над повышением эффективности процессов производства, приобретая оборудование, материалы и сырье у разных производителей. На слайде ниже представлены лидеры рынка foundry. Российских компаний среди них, к сожалению, нет из-за отсутствия передовых производственных возможностей.

Крупнейшие контрактные производства

Глобальную кооперацию, сложившуюся на рынке полупроводников можно проиллюстрировать на примере поставщиков комплектующих для смартфона iPhone. Помним, что Apple - бесфабричная компания.

Коротко о стоимости производства

Полупроводниковое производство - очень дорогое удовольствие. Стоимость фабрики стартует от нескольких миллиардов долларов США до десятков миллиардов. И это одна фабрика. На фабрике по изготовлению микропроцессоров невозможно одновременно производить чипы памяти или сенсоры. Режим работы производства не допускает перерыва в работе оборудования - всё должно работать 24/7, что генерирует огромные накладные расходы: энергосистемы, климатическое оборудование (температура, влажность, давление,), системы очистки и подготовки воды, очистка воздуха для беспылевых помещений, производственное оборудование. Таким образом, производить внутри какой-либо отдельной страны широкий спектр изделий исключительно для внутренних нужд практически невозможно ввиду ограниченности внутреннего спроса, который можно компенсировать только экспортом, а для этого необходимо производить востребованную и конкурентоспособную продукцию.

Коротко о процессе производства микрочипов

1. Выращивание монокристалла кремния цилиндрической формы;

2. Нарезка заготовки на пластины и их полировка;

3. Формирование на поверхности пластины интегральных схем при помощи фотолитографии и травления;

4. Очистка пластин, их нарезка и выборочное тестирование;

5. Упаковка/корпусирование.

О техпроцессе

Основным показателем степени развития полупроводниковой промышленности в стране является уровень освоенного техпроцесса. К примеру, южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC уже освоили производство на 4 и 3 нм. Американский Intel производит изделия на 7 нм, инвестируя огромные средства в строительство новых фабрик, поддерживающих топологию в 3 нм.

Поддерживаемый техпроцесса в разрезе фабрик

На отечественном рынке лишь ПАО «Микрон» удалось освоить техпроцесс 90 нм, который соответствует уровню полупроводниковых технологий 2002–2003 годов. Также для опытно-конструкторских разработок компанией освоен технологический процесс на 65 нм. Для освоения топологии ниже 65 нм "Микрону" потребуется решить проблему перехода на 300-мм пластины, а это, в свою очередь, потребует значительных инвестиций в дорогостоящее оборудование, производимое только за рубежом. Пока же "Микрон" сообщает о закупке на вторичном рынке дополнительного оборудования для производства по освоенной топологии до 90 нм для удовлетворения возрастающего спроса.

О кремниевых пластинах

Для производства микрочипов в основном используются два вида кремниевых пластин - с диаметром 200 мм и 300 мм. Ключевым параметром качества пластины считается чистота кремния, качество обработки поверхности и концентрация дефектов кремниевой структуры. В России отсутствует производство пластин данных размеров, что вынуждает отечественные компании приобретать их за рубежом.

200-мм пластина с изготовленными по нормам 90 нм процессорами “Эльбрус” от "Микрона"

Схема ниже и видеоролик позволят получить общее представление об этапах создания микрочипа. В действительности производственный процесс состоит более чем из сотни различных этапов.

Условные этапы производства микрочипов

Короткий видеоролик про изготовление микрочипов

Состояние глобального рынка

Глобальный кризис полупроводников, разразившийся в 2020 году с началом пандемии, все еще не завершился. По разным прогнозам, дефицит полупроводников будет влиять на рынок как минимум до конца 2024 года. О влиянии военной спецоперации я расскажу чуть позже в этой статье, а пока немного статистики.

По оценкам Gartner, объем глобального ИТ-рынка в 2021 году составили более $4 трлн. Доля России в нем составляет менее 0,6%.

Мировые расходы на ИТ-отрасль, трлн долл. Gartner

Основными статьями ИТ-затрат в мире в пандемию стали телекоммуникации, услуги и оборудование, что обусловлено необходимостью перехода к цифровой экономике.

Мировые расходы на ИТ-отрасль по сферам в 2019-2022, млрд долл. Gartner

Мировой рынок микроэлектроники в 2021 году превысил $580 млрд. Доля России в нем - около 0,8%.

Топ — 10 мировых производителей полупроводников по объёмам выручки в 2021 г.

Источник Gartner

Влияние на глобальный рынок специальной военной операции

Продолжающийся глобальный кризис полупроводников, разразившийся еще в период пандемии, теперь усугубился дефицитом критически важного сырья, используемого для производства полупроводников, и, как следствие, его стремительный рост. Прежде всего это касается газа неона - побочного продукта российской сталелитейной промышленности, который проходил очистку на украинских предприятиях, и уже оттуда поставлялся на мировой рынок.

Неон используется в лазерных установках систем литографии, которые применяются для «штамповки» чипов.

На российско-украинские поставки приходилось около 70% всего неона полупроводникового класса в мире. Сразу после начала конфликта оптовая цена на этот газ взлетела в разы.

Средняя оптовая цена промышленного неона в Китае, необходимого для производства полупроводников, возросла до $2,5 тыс. за 1 куб. м, что почти в девять раз превысило его стоимость 24 февраля — $291,3 за куб. м. Об этом сообщает South China Morning Post.

В выигрыше оказался Китай, который имеет собственные мощности по производству и очистке неона, что потенциально позволяет ему довести рыночную долю с 30% до 50%.

Неон - не единственное сырье, добываемой в России для мирового рынка: доля отечественного палладия составляет не менее 40%, а гексафторбутадиена - 45%. Также Россия поставляет сапфировые подложки для производства микросхем - доля около 80%. Помимо этого Россия обеспечивает глобальный рынок десятком редкоземельных и обычных металлов и других необходимых химикатов.

Доля российского палладия на глобальном рынке
Искусственные сапфиры ставропольского завода «Монокристалл»

Впрочем, официально Россия пока воздерживается от ограничений экспорта сырья, хотя власти США еще до начала конфликта предупредили участников рынка о возможных перебоях с поставками из России.

Таким образом, негативные факторы для глобального рынка полупроводников, вызванные спецоперацией и санкционным противостоянием, уже отразились на стоимости продукции с потенциалом к дальнейшему удорожанию ввиду изменения цепочек поставок и ожидания дефицита сырья.

Российский рынок

Как было отмечено выше, доля России на глобальном рынке высоких технологий составляет менее 1%. Что касается структуры отечественного рынка, то в нем превалируют ИТ-услуги, разработка ПО и продажа импортного оборудования. Производство микрочипов ориентировано на ВПК и энергетику. Для массового рынка в стране сейчас производятся в основном чипы для проездных и банковских карт, также планируется запуск для IoT-устройств (интернет вещей).

Структура российского ИТ-рынка по видам экономической деятельности. ВШЭ, Минцифры

Современная полупроводниковая промышленность России

Россия является наследницей электронной промышленности СССР, а Советский Союз занимал ведущее место в мире по уровню научно-производственного потенциала и развитию инновационных технологий. Серийное производство транзисторов СССР и США начали с разницей в несколько лет, а микросхем - практически одновременно. Внутри СССР была организована замкнутая цепочка производства сложнейшего оборудования: страна сама производила фотолитографическое оборудование, являющееся основой для полупроводниковой промышленности. Тем же самым могли похвастать еще две страны - Япония и США. Но в отличии от коллективных достижений и научно-технической кооперации США, Европы, Японии и ряда других стран, в СССР опирались лишь на собственные ресурсы, при этом не уступая идеологическим противникам.

Собственная электронная компонентная база, мощная школа материаловедения, развитая машиностроительная промышленность и НИОКР позволяли СССР обеспечивать себя всеми необходимыми средствами производства и электронной продукцией, которая, правда, прежде всего была ориентирована на оборонку. Но и потребительский сектор обеспечивался продукцией со 100-процентной долей отечественных комплектующих и произведенной внутри страны, пусть и не в таком широком ассортименте, как в странах Запада.

Конечно, сопутствующие развалу Союза экономические потрясения и демонтаж основных институтов власти погребли под собой значительную часть некогда мощнейшего научно-технического потенциала. Прежде всего это произошло из-за разрыва производственных цепочек, распределенных между государствами-членами Союза: НИИ, КБ, фабрики - весь этот десятилетиями выстраиваемый механизм рассыпался в один миг.

Современная российская полупроводниковая промышленность, как и в годы СССР, работает в основном на ВПК и Космос. За 30 лет новейшей истории России, отечественным производителям не удалось предложить ни внутреннему, ни глобальному рынкам востребованной и конкурентоспособной продукции. С другой стороны, таких задач перед отраслью никто, увы, и не ставил, вместо этого потворствуя наращиванию импорта западных технологий в виде готовой продукции в условиях многочисленных экономических потрясений, волатильности рынка и санкционных воин. Последнее, впрочем, поспособствовало хоть какому-то оживлению интереса властей к электронной промышленности и осознанию значимости ИТ-отрасли для обеспечения безопасности и экономического роста, что в конечном счете послужило формированию курса на импортозамещение, утвержденного после крымских событий 2014 года, когда Запад ввел первые ограничительные меры, запрещающие доступ к технологиям российским предприятиям, связанным с ВПК. Эффективность данного курса с 2015 года вызывает немало вопросов, поскольку затраты на импорт оборудования и ПО все эти годы продолжали расти. Но следует отметить, что вместе с тем постепенно начала выстраиваться система мер государственной поддержки отечественных производителей и разработчиков, а также программы, предусматривающие полную замену импортной элементной базы для отдельных отраслей.

Ниже я привожу список наиболее эффективных и технологичных отечественных предприятий полупроводниковой отрасли:

1. Микрон (НПО “Микрон”), Зеленоград http://mikron.ru/

ГК «Микрон» – лидер микроэлектроники России, центр отраслевой экспертизы. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей. ФАБ (производитель), выпуск изделий и компонентов по заказам, технологии 180 и 90 и 65 нм. Белые светодиоды/Автоэлектроника/RFID-изделия и решения/С 2018 года курс на обеспечение микроэлектроникой индустрии IoT.

2. Кремний Эл (ЗАО "Группа Кремний ЭЛ"), Брянск http://group-kremny.ru/news/

Обладает полным циклом разработки и выпуска всех типов полупроводниковых приборов. Постоянными покупателями продукции являются более 700 предприятий, в том числе ведущие российские производители вооружений.

3. Ангстрем (АО “Ангстрем") , Зеленоград http://www.angstrem.ru

С 2019 года 36% компании Ангстрем входит в состав СП "Элемент"Разработка и производство полупроводниковых изделий - от транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компетенции в силовой электронике, в частности, в области транзисторов средней и большой мощности. Закуплена технология 90 нм от IBM: 2 производственные линии, 10 дизайн-центров, более 1 тысячи сотрудников.

4. Томское АО "НИИ полупроводниковых приборов" (АО НИИПП), Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов http://www.niipp.ru/

Контракты на производство и собственные разработки. Продукция - кремниевые пластины, полупроводниковые источники света, преобразователи СВЧ и КВЧ диапазона, излучающие диоды ИК диапазона, дискретные полупроводниковые приборы, микросборки, модули СВЧ, монолитные ИС СВЧ.

5. GS Nanotech, Калининградская обл. http://www.gsnanotech.com/

Nanotech (ОАО «ДжиЭс-Нанотех») − центр разработки и производства микро- и наноэлектроники. Производственная мощность – 10 млн. микрочипов в год. Предприятие в России, предоставляющее услуги по корпусированию микросхем для внешних заказчиков. Производство GS Nanotech позволяет корпусировать и тестировать модули памяти, однокристальные и многокристальные цифровые, аналоговые и гибридные микропроцессоры в различных видах корпусов BGA, QFN.

6. Крокус Наноэлектроника, Москва http://crocusnano.com/

Компания реализует полный цикл технологических операций на завершающем этапе производства (back end of line, BEOL) интегральных схем памяти на пластинах 300мм с проектными нормами 90/55нм. Крокус Наноэлектроника является технологическим лидером в области производства магниторезистивной памяти с произвольным доступом (Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM). Продуктовый портфель компании включает RFID и микроконтроллеры, био-электронные чипы, микросхемы MRAM памяти и встраиваемую память, магнитные датчики для промышленной электроники, оборудования связи, автомобильной и потребительской электроники.

7. ООО «НМ-Тех», Москва. https://nm-tech.org/

По неподтвержденной информации, компания использует активы несостоявшегося производства "Ангстрем-Т" (не путать с "Ангстрем"). В настоящее время более 400 высококвалифицированных специалистов ООО «НМ-Тех» реализуют проект по организации производства и запуску технологических линий выпуска микроэлектронных компонентов для насыщения гражданского рынка современной электронной компонентной базой.

8. АО «НИИП» Росатом. Московская обл. http://www.niipriborov.ru

На базе АО «НИИП» создано единственное в РФ производство высокочистого монокристаллического кремния методом бестигельной зонной плавки (БЗП) с последующим нейтронно-трансмутационным легированием. В результате выращивания методом БЗП монокристаллического кремния в слитках и последующего ядерного (нейтронно-трансмутационного) легирования примеси не вводятся в кремний, а образуются из атомов самого кремния под воздействием облучением нейтронами, что позволяет получать монокристаллический кремний с заданными электрофизическими параметрами, отвечающий современным требованиям силовой электроники и электроэнергетики по однородности структуры, стабильности и воспроизводимости свойств.

Разумеется, это далеко не весь список отечественных производств.

В России достаточно широко распространены fabless-компании, специализирующиеся на дизайне микросхем и другой продукции. Ряд перечисленных выше предприятий ("GS Nanotech", АО "НИИПП", АО "Группа Кремний Эл") поддерживают современный процесс корпусирования интегральных схем в широкую номенклатуру корпусов. Уровень технологий и производственных мощностей данных предприятий позволяет относить их к полноценным контрактным производствам по корпусированию и тестированию интегральных схем. Несмотря на это, производственные мощности предприятий до последнего времени оставались недозагружены, поскольку стоимость аналогичных услуг у контрактных предприятий Юго-Восточной Азии привлекательнее за счет несопоставимо высоких объемов производства. В условиях отсутствия протекционистских мер со стороны Государства по стимулированию внутреннего производства и реального импортозамещения, многочисленные российские дизайн-центры (микрочипы) и немногочисленные фабрики традиционно отдавали заказы зарубежным контрактным производствам, усугубляя тем самым проблему зависимости в условиях конфронтации с Западом.

Что нам мешало все это время

Постараюсь перечислить основные факторы, с которыми я связываю плачевное состояние отрасли:

  • отсутствие до 2020 года внятной Стратегии развития отрасли;
  • отсутствие государственной политики по развитию и сбережению научно-интеллектуального потенциала;
  • слабое государственное финансирование и отсутствие мер нематериального стимулирования развития отрасли;
  • отсутствие конкурентоспособной продукции для внутреннего и глобального масс-маркета;
  • фокус внимания на ВПК;
  • Неэффективные программы импортозамещения, на деле выступающие в роли гримера в морге.

Полупроводниковая промышленность России после 24 февраля 2022 года

Новая реальность - жестокая и бескомпромиссная - для российской высокотехнологичной отрасли сформировалась уже в первые недели после начала СВО: отказ от поставок уже оплаченных материалов, комплектующих и оборудования зарубежными контрактными производителями и поставщиками, заморозка продаж и услуг или полный отказ от деятельности на территории России крупнейшими западными вендорами оборудования и ПО, многократный рост цен практически на всю номенклатуру в наличии на локальных складах, полное замешательство бизнеса и госсектора, информационный вакуум и организационное бессилие, паническая скупка по оторванным от объективных рыночных параметров ценам всего, что еще можно закупить - вот лишь некоторые из факторов, ставших отрезвляющей волной, обнажившей системные проблемы отрасли в виде критической зависимости от глобального рынка высоких технологий и отсутствия политики подготовки и сбережения квалифицированны кадров.

Развитию высокотехнологичной отрасли в России будут препятствовать следующие факторы:

  • отсутствие доступа к глобальному рынку передовых технологий;
  • продолжающаяся утечка мозгов;
  • отсутствие замкнутой производственной цепочки по наиболее востребованным видам номенклатур полупроводниковой продукции;
  • отсутствие отечественной компонентной базы и производства современного оборудования для освоения новых уровней технологии;
  • высокий физический износ средств производства;
  • отсутствие отечественного ПО для проектирования интегральных схем;
  • мелкосерийность внутреннего производства;
  • ограниченность возможностей для производства современных материалов;
  • устаревшая экспериментально-лабораторная база;
  • Низкая доля частных внутренних инвестиций;
  • ориентированность имеющихся производств на энергетику и ВПК;
  • необходимость проведения новой индустриализации в экстремальных экономических условиях.

В качестве спасительной соломки для российской экономики, остро нуждающейся в цифровой трансформации, власти в лице Правительства, Минэкономики, Минцифры и Минпромторга указывают на необходимость реализации мер по реальному импортозамещению в отрасли. Но при детальном рассмотрении различных инициатив становится очевидным отсутствие единого подхода к импортозамещению, как и общего понимания того, что, каким образом и в какие сроки реально можно заместить, и какой экономический эффект от этих мер будет приемлемым.

Импортозамещение всё спишет

На мой взгляд, прежде всего участникам процесса - государству, промышленности, бизнес-, ИТ- и научному сообществу - необходимо ответить на вопросы: "Что именно, в каком объеме, с помощью каких специалистов, технологий, средств производства и материалов, на каких предприятиях, для каких отраслей и с какой целью производить?"

Очевидно, что "Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года", утвержденная 17 января 2020 года, не отвечает на эти вопросы. Зато в документе отражена необходимость организации полупроводниковых производств, правда до 2030 года планируется освоить техпроцесс до 5 нм, освоенный TSMC и Samsung еще в 2020 году. Но если брать в расчет маркетинговую подоплеку гонки нанометров, и что современными (на тот момент) микропроцессорами нас должен будет обеспечивать внешний рынок (довоенное мышление), то сокращение отставания с 20 лет (техпроцесс 90 нм в 2022) до 10 лет (техпроцесс 5 нм в 2030) могло бы стать своего рода прорывом.

В части ключевого направления "Средства производства" предусматривается:
создать: кремниевые фабрики, работающие в режиме "фаундри" для выпуска цифровых интегральных микросхем с топологическими нормами 28 нм, 14 - 12 нм, 7 - 5 нм;

Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года

Из других минусов: в документе обошли стороной вопросы сбережения кадров и развития материаловедения. Зато в нем есть явный крен на поддержку бесфабричных компаний, а именно дизайн-центров, которые, как показали дальнейшие события, остались без доступа к зарубежным контрактным производствам, одними из первых попав под санкционный пресс.

Благодаря бюджетной поддержке обеспечено технологическое обновление почти 340 организаций, созданы новые дизайн-центры, сохранены и развиваются научно-технологические компетенции.

Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года

Но самый жирный минус в дате утверждения документа: 17 января 2020 года. Авторы Стратегии явно не могли учитывать конъюнктуру, сложившуюся спустя 2 года, что говорит о необходимости скорейшего пересмотра и актуализации документа с поправкой на объективную реальность. Судя по информации в СМИ, подобная работа активно проводится:

Российское Правительство разработало новый национальный проект, охватывающий сферу электроники и нацеленный на развитие данной отрасли. По информации «Коммерсанта», в настоящее время готова лишь его предварительная версия, но уже известно, что власти собираются потратить на его реализацию триллионы рублей в ближайшие несколько лет.

Итоговый документ мы увидим после подписания Михаилом Мишустиным.

А пока предлагаю проанализировать отдельный фрагмент, взятый из открытых источников:

"Инфраструктура"

- Запуске до кона 2022 г. на территории России производства микросхем по 90-нанометровому техпроцессу. До 2030 - 28 нм;

- Наращивание численности российских дата-центров до 2030 г. - с 70 до 300.

- Бюджет на всё: до 2030 года - 460 млрд руб. (около $6,5 млрд).

Здесь сразу несколько тревожных моментов:

1. Аппетиты по техпроцессу явно поубавились - с 5 нм до 28 нм. То есть иллюзий относительно возможности приобретения оборудования для топологии ниже 28 нм не питаем, но и на собственные наработки особой надежды нет. Видимо, надежда лишь на устаревшее подержанное оборудование из Китая или Малайзии. Это и хорошо, и плохо;

Кстати, о собственных наработках:

Московский институт электронной техники (МИЭТ) заключил с Минпромторгом контракт стоимостью 670 млн рублей на разработку концепции безмасочного рентген-фотолитографа «на базе синхротронного и/или плазменного источника». Аналогов этой установке в мире нет, зато задел для создания её есть и создан он в России несколько лет назад. Роль фотошаблона у такого сканера будет играть массив микрозеркал на основе матриц МЭМС, а детализация достигнет 28 нм и меньше.

Конечно, речь пока идет только о концепте. Но 28 нм... Совпадение ли?

Идем дальше.

2. В России уже имеется производство по топологии 90 нм ("Микрон"). Возможно, речь идет о наращивании тем же "Микроном" производственных мощностей, о чем недавно рассказали СМИ;

3. Бюджет проектов до конца 2030 года в размере 460 млрд руб. (около $6,5 млрд) при общем бюджете на развитие отрасли в 3,2 трлн руб (около $42 млдр) явно занижен, поскольку локальное производство даже по нормам 65 нм на пластинах 300 мм потребует приобретения хотя бы одного фотолитографа (а их потребуется десятки, и не только их) обойдется в сотни миллионов долларов США. И то при условии, что нидерландская ASML, являющаяся монополистом в производстве фотолитографов, каким-то чудом нарушит западные санкции, продав нам хотя бы подержанное оборудование и ЗИП к нему. На создание собственного оборудования - литографов, роботов, насосов, лазеров, оборудования для травления и тд, ушли бы еще большие средства, но при этом уложиться до 2030 года нам бы точно не удалось, поскольку для "изобретения колеса" пришлось бы самостоятельно пройти весь путь, пройденный другими странами, не обремененными санкциями и не испытывающими недостатка в инвестициях, в течение десятилетий.

Что касается сырьевой базы, то Россия потенциально способна обеспечить свою производственную экосистему всем необходимым сырьем - от газов до редкоземельных металлов. Технологии очистки можно позаимствовать у дружественных стран.

Российская Федерация располагает одной из крупнейших в мире сырьевой базой редкоземельных металлов (РЗМ). Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются запасы в количестве 26,9 млн т ΣTR2O3, что позволяет стране занимать второе место в мире, уступая только Китаю.

Полностью замыкать все производственные циклы внутри страны нет смысла, даже если бы речь шла о неограниченных финансовых возможностях. Поиск решения проблем с цепочками поставок, на мой взгляд, необходимо начинать с объединения усилий внутри Союзного государства Россия-Беларусь, стран СНГ, Китая, Индии, Ирана и других заинтересованных стран. К примеру, Малайзия заявила о готовности сотрудничать с Россией в вопросе поставок полупроводников.

Посол Малайзии в России Бала Чандран (Bala Chandran) заявил о готовности рассмотреть поставки электроники в Россию, пишет РИА «Новости». С его слов, Малайзия, расположенная, в Юго-Восточной Азии, будет рассматривать все без исключения запросы России на поставку электроники, а также полупроводников.

Осторожно, Китай

С первых дней санкций ИТ-сообщество внимательно наблюдало за реакцией Китая, опасаясь ограничений со стороны дружеского государства. Уже сейчас можно говорить о нежелании Китая открыто подставляться под вторичные санкции Запада:

Huawei отказалась от новых контрактов в России и отправила часть сотрудников российского офиса в отпуск, сообщали «Известия» и Forbes. Ранее сообщалось о приостановке продаж компании в России из-за опасения вторичных американских санкций.

Huawei удалил приложения нескольких российских банков из AppGallery и отключила поддержку карт «Мир» в нем. Об этом сообщает "Рамблер".

Китайский производитель электроники и различных компонентов BOE решил вслед за Huawei отвернуться от Россия. Об этом сообщает "Рамблер".

Китайский производитель дронов DJI приостановит всю деловую деятельность в России и на Украине из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций, сообщила пресс-служба компании.

Перечисленные примеры говорят сами за себя. Впрочем, инициативы, связанные с организацией так называемого параллельного импорта, могут компенсировать официальные контакты, уведя их в тень:

Минпромторг утвердил список товаров, для которых откроют параллельный или так называемый серый импорт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством документ, чью подлинность оно подтвердило. Но список еще должен зарегистрировать Минюст.

Параллельный импорт предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, принтеров и сканеров Huawei и Lenovo, бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, игровых приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.

Правительство поддержит закупки зарубежных товаров

Как стало известно “Ъ”, правительство готовит систему господдержки поставок в РФ критического оборудования из-за рубежа. Белый дом предлагает давать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях масштабных санкций. В список «приоритетной продукции», вероятно, попадет оборудование для ТЭК, транспорта и IT-отрасли. Подобная практика применялась в Иране, отмечают аналитики, считая упрощенный импорт хорошей «подстраховкой» для бизнеса.

Вместе с тем:

Москва и Пекин активно занимаются выстраиванием логистических цепочек в новых условиях, работают над расчетами в национальных валютах. Об этом заявил в среду директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР в Госдуме.

Механизм и эффективность параллельного импорта еще предстоит проверить на деле. На мой взгляд, без перехода на расчеты в национальных валютах и минуя Swift исключить санкционные риски будет невозможно.

Но даже если бы Китай забыл о рисках, он все равно не смог бы предложить российской отрасли самые передовые технологии и лучших специалистов. Здесь хотел бы напомнить, что Китайский ИТ-сектор также находится под санкциями Запада, пусть и не такими масштабными, как в случае с Россией. В то же время ограничение доступа к западным технологиям Китай пытается компенсировать значительными расходами на собственную программу импортозамещения, запущенную в 2015 году, увеличив долю произведенных в Китае комплектующих в своих товарах к 2025 году до 70%. До 2025 года Китай потратит на эти цели $1,4 трлн. Для сравнения напомню, сколько потратим мы на развитие своей отрасли до 2030 года, если утвердим новую Стратегию: около $6,5 млрд - более чем в 200 раз меньше!

Кадровый голод

Мобилизация кадровых ресурсов в условиях продолжающегося оттока компетенций является едва ли не серьезнейшим вызовом для российской экономики в целом, и отрасль микроэлектроники в особой зоне риска, поскольку не первый год испытывает критический дефицит.

По данным ЦНИИ «Электроника» (входит в ГК «Ростех»), 54% российских компаний в радиоэлектронике испытывают кадровый голод, а средний возраст специалиста составляет 45 лет. Чтобы удовлетворить спрос российских предприятий, необходимо ежегодно выпускать 10 000 специалистов до 2030 года, сказали в Минпромторге. Министерство уже ведет поиск подрядчиков, которые разработают программы развития кадрового потенциала в радиоэлектронной промышленности и обновят профессиональные стандарты для преподавателей в этой области.

Электронная промышленность во всем мире развивается за счет глобального рынка труда и обмена компетенциями. К примеру, при переходе с техпроцесса 90 нм на 28 нм чаще всего приобретается лицензия, после чего оплаченные специалисты помогают в отладке производства для обеспечения выпуска годной продукции с минимальным количеством брака. Но даже при этом с проблемой обеспечения выпуска годной продукции на начальном этапе освоения техпроцесса сталкиваются практически все мировые производители. При отсутствии соответствующих специалистов любое оборудование становится пусть и дорогим, но бесполезным набором элементов, а производимая продукция при высокой доле брака - стоимостью с платину.

По данным на апрель 2022 года, в отечественной отрасли микроэлектроники задействовано около 300 000 специалистов, при том на специалистов до 30 лет приходится менее 2%.

Лишь 25% выпускников профильных ВУЗов положительно относятся к возможности работать на отечественных предприятиях. Главная проблема привлекательности отрасли - низкий уровень зарплат и устаревшее оборудование.

На решение проблемы дефицита власти намерены выделить чуть больше 300 млрд руб до 2030 года.

Сотни миллиардов рублей власти хотят потратить на так называемую «сквозную подготовку и управление кадрами», которая затронет школы, вузы и рабочие места. Также в рамках проекта российские университеты и институты должны будут организовать совместные с действующие предприятиями лаборатории и обязательно нарастить целевой набор на профильные кафедры.

Также вузы должны будут решать задачу по вовлечению студентов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и ежегодно открывать, по меньшей мере, 25 так называемых «молодежных лабораторий». В список мер поддержки молодых специалистов войдут и гранты.

При этом о выделении средств на повышение уровня заработной платы в отрасли ничего не сказано.

В это время США наносят очередной удар по научно-интеллектуальному потенциалу России, пытаясь выбить почву из-под ног властей, до сих пор не осознающих важность проблемы сбережения умов.

Bloomberg сообщило о планах администрации Байдена смягчить ряд визовых ограничений для квалифицированных специалистов из России. Эта мера сделает более комфортным переезд ученых в США и ослабит высокотехнологичный потенциал России.

Данная мера будет распространяться на граждан России со степенью магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерные технологии и квантовая физика. По задумке чиновников, такой шаг будет иметь двойную выгоду — наносить ущерб экономике и безопасности России, укрепляя Америку.

В условиях конфронтации с Западом и возрастающей конкуренции за обладание компетенциями, ключевыми задачами государства становятся:

1. Организация процесса подготовки и переподготовки квалифицированных кадров;

2. Поиск и подбор квалифицированных кадров за рубежом;

3. Материальное и нематериальное стимулирование сбережения специалистов;

4. Популяризация отрасли путем создания, развития и продвижения отечественного бренда с целью повышения её привлекательности для молодых специалистов;

5. Использования передовых подходов к поиску и привлечению молодых талантов в дружественных странах.

Все это невозможно без значительных расходов со стороны государства.

Подытог

Наступил момент истины для России, чтоб продемонстрировать свою способность адаптироваться к жесточайшим за всю новейшую историю санкциям. На этом пути у России имеется ворох десятилетиями копившихся проблем, считанные недели для формирования выверенных, взвешенных и ответственных инициатив по решению этих проблем, и считанные месяцы для начала эффективной реализации данных инициатив.

В качестве антипримера хотелось бы привести недавнее высказывание Алексея Кудрина о том, что на первый этап перестройки российской мобилизационной экономики потребуется 2 года. В текущих условиях это может означать, что через 2 года никакой экономики в России уже не будет, как не было бы СССР в 1943 году, если бы мобилизационная экономика не начала адаптироваться к военному времени с первых месяцев войны 1941 года.

У России есть историческая возможность перейти к инновационной экономике, объединив усилия с дружественными странами. Помимо решения ключевой проблемы с утечкой кадров потребуется:

  • организация на базе Союзного государства, стран СНГ и других дружественных стран нового рынка сбыта высокотехнологичной продукции;
  • рассмотрение производственных мощностей и научного потенциала Союзного государства и стран СНГ как единой экосистемы;
  • государственное финансовое стимулирование и протекционизм как новых, так и существующих фабрик для загрузки контрактного производства от отечественных, а в будущем и зарубежных fabless-компаний;
  • создание условий для привлечения венчурного капитала из всех дружественных стран;
  • привлечение, в том числе из-за рубежа, в отрасль квалифицированных специалистов в области микроэлектроники менеджмента и маркетинга, для создания отечественного бренда и освоения всех доступных рынков сбыта;
  • возрождение школы материаловедения;
  • смена парадигмы - от фокуса на ВПК к ориентации на масс-маркет. В современном мире ВПК использует успешные гражданские технологии, адаптируя их под свои нужды;
  • создание собственной компонентной базы для ключевых видов номенклатур;
  • отказа от маркетинговой гонки за нанометрами, которая вот-вот упрется в размеры кристаллической решетки кремния в 0,5 нм;
  • исследование и изготовление новых типов полупроводников.

Замечания, мнения и конструктив в комментариях приветствуются.

Спасибо за внимание!

null