В южном центре Сан-Франциско жил Frank и его подруга Mary, они ходили в школу для афро-американцев и ничего не предвкушало их дальнейшего профессионального развития, так проходили дни которые сменялись месяцами, шли годы, а они становились все старше и старше и вдруг настал тот самый день когда с честно заслуженными двойками им пришлось покинут…