Индийская промышленность полностью полагается на Китай, и это угрожает американской торговой стратегии

Американская Washington Post освещает любопытную особенность индийской промышленности: во многих ключевых секторах производства Индия, по сути, является сборочным цехом продукции из импортируемых китайских компонентов. США, между тем, рассматривают индийское производство как способ снизить зависимость от китайских фабрик и уменьшить риск разрыва цепочки поставок. Индия, действительно, увеличила экспорт солнечных панелей в США на 150% в прошлом году. Однако, почти все компоненты для производства солнечных панелей Индия экспортирует из Китая. И такая ситуация наблюдается во многих отраслях индийской экономики: в текстильной индустрии, автопроме, производстве смартфонов. В Индии даже нет своей экспертизы во многих отраслях промышленности. Индийский бизнес давит на правительство, чтобы были ускорены процедуры получения виз китайским инженерам, которые обучают индусов пользоваться оборудованием для производства смартфонов, текстиля и даже обуви. Экономист Принстонского университета: «Ирония в том, что призывы индийских чиновников к независимости на фоне движения к экономическому росту растворяются в полной зависимости индийской промышленности от иностранной экспертизы, особенно от китайской». В самой Индии аналитики и правительство признают, что без Китая встроиться в глобальную цепь поставок будет сложно. Главный советник по экономике в правительстве страны даже призывает ослабить ограничения на китайские инвестиции. Последнее время появились признаки потепления отношений между Китаем и Индией, но эксперты считают, что бума китайских инвестиций в Индию ждать не стоит.

Американский бизнес стремится снизить зависимость от Китая и в последние годы все больше поворачивается лицом к Индии как к новому производственному хабу. Индия рассматривается как защита от потенциальных разрывов в цепи поставок, связанных с Китаем, которые все больше угрожают из-за геополитических напряженностей и других пандемий.

Хотя Индия разогревает свою промышленность для производства таких товаров как смартфоны, солнечные панели и медицинские товары и оборудование, индийская экономика очень сильно зависит от китайского импорта, в частности от компонентов, которые нужны для производства всех этих товаров.

Эта динамика служит сингалом для американских аналитиков, которые уже потребовали предпринять усилия для диверсификации цепи поставок от китайских фабрик и «снижения риска» торговых связей с Китаем.

Sriparna Pathak, доцент частного университета Jindal*: «Пока Китай не перестанет быть поставщиком всех компонентов для производства продукции, и мы не перестанем быть страной, которая просто собирает продукцию на производственных линиях, о снижении риска производства для любой страны, в том числе Индии, говорить сложно».

* Индийский университет Jindal - частный университет Индии. Расположен в Сонипате в Харьяне, Индия. Он был основан в 2009 году в качестве филантропической инициативы его основателя-предпринимателя Навина Джиндала в память о его отце О.П. Джиндале. Навин Джиндал - генеральный директор компании Jindal Steel and Power, которая входит в концерн Jindal Group, основанный отцом Навина — Ом Пракашем Джиндалом.

Индийская аналитическая компания Global Trade Research Initiative (GTRI): импорт Индии из Китая вырос в два раза и составляет треть всего импорта в Индию в таких секторах экономики как электроника, возобновляемая энергетика и фармацевтика. Импорт из Китая включает в себя конечные изделия и промежуточную продукцию для производственного сектора.

Конфедерация индийских промышленников: почти две трети индийского импорта компонентов для электроники, как например печатные платы и аккумуляторы, поставляется из Китая. GTRI: объем китайского импорта увеличился в три раза за последние пять лет.

Индия долгое время является экспортером фармацевтики и поставляет продукцию в США. Но локальная индустрия, которая раньше сама производила ингредиенты для фармы, теперь зависит от Китая по многим важным фармацевтическим направлениям, особенно в части производства парацетамола. GTRI: с 2007 по 2022 года доля Китая в импорте в Индию химических ингредиентов и фармацевтики выросла более чем на 50% за последние пять лет. Индийский импорт фармацевтических компонентов из Китая и других медицинских лекарств вырос в более чем два раза.

Индия начала наращивать импорт пряжи и сукна из Китая, чтобы поддерживать рост производства текстильной промышленности и производства одежды. Даже автомобильная индустрия, которая считается историей успеха как внутри Индии, так как расцветающая отрасль экспорта, увеличила импорт деталей автомобилей и аксессуаров из Китая.

Индия совершила значительный прогресс в производстве солнечных панелей, но она всецело полагается на импорт китайских элементов для этих панелей.

После того как США ограничили импорт китайских солнечных панелей, индийский экспорт солнечных панелей в США резко вырос в 2022 году- на 150%. В следующем году ожидается еще более резкий рост.

Отчет BloombergNEF: Индия импортировала не менее половины, а в некоторых случаях 100%, компонентов и продукции для солнечных панелей, как например, модули, солнечные ячейки (фотоэлементы), пластины и стекло для панелей, из Китая с 2021 по 2023 года.

Чиновники из администрации Байдена заявили, что не стоит ожидать, что Китай можно полностью исключить из американской цепи поставок мгновенно. «Мы практично смотрим на вещи и предпочитаем эффективную диверсификацию. Необходимо закрепить то, что вы можете диверсифицировать сегодня, а потом постепенно заменять остальное».

Относительно большой доли китайских компонентов в индийских солнечных панелях чиновник заявил: «Мы признаем, что мы только в начале пути, но мы четко осознаем, что и США, и Индия, и другие союзники зависят от поставок компонентов для возобновляемой энергии. Нам нужно время».

Индия также продолжает полагаться на Россию в части поставок сырой нефти несмотря на санкции США. Оборонный комплекс Индии также закупается в России.

Несмотря на то, что Индия пытается производить товары внутри страны, она остается зависимой от китайской экспертизы. Индийский бизнес требует, чтобы правительство облегчило процедуры получения виз для китайских технических работников, чтобы они помогли индийским рабочим осваивать китайское оборудование для производства смартфонов, текстиля и даже обуви.

Ashoka Mody, экономист в Принстонском университете: «Китайцы помогают Индии закрепиться на самых нижних ступенях лестницы по навыкам. Эти ступени растут. Индии необходимо сделать прыжок. Ирония в том, что призывы индийских чиновников к независимости на фоне движения к экономическому росту растворяются в полной зависимости индийской промышленности от иностранной экспертизы, особенно от китайской».

Многие индийские аналитики считают, что как бы иронично это не звучало, но для диверсификации от Китая необходимо углубить отношения с этой страной.

Pankaj Mohindroo, председатель правления Индийской ассоциации мобильной связи и электроники: «Индия нуждается в Китае по крайней мере еще на полтора десятилетия, причем при полной поддержке США, чтобы создать у себя полноценную альтернативу». Индийская ассоциация, между прочим, помогает ускорить принятие облегченного варианта виз для китайских технических работников.

V. Anantha Nageswaran, главный советник по экономике в правительстве Индии, предложил также ослабить ограничения на китайские инвестиции. «Индия должна встроиться в цепочку поставок Китая, чтобы развивать свою промышленность и попасть в глобальную экономическую цепочку поставок. Это можно сделать, полагаясь на импорт из Китая или китайские инвестиции. Этот выбор Индия должна сделать сама».

Индия закрыла дверь перед китайскими инвестициями после того, как китайские военные пересекли гималайскую границу в Ладакх (Ladakh) в 2020 году. Погибло 20 индийских военных и 4 китайских военнослужащих. В Индии был объявлен бойкот китайских товаров. Теперь по обе стороны от границы расположены 50 000 военных и проводятся переговоры, пока безрезультатно.

С 2020 года предложения инвестиций от Китая и других стран проходят неторопливую оценку по очень медленной и утомительной процедуре.

За последние месяцы от индийского правительства были получены знаки о потеплении. В августе, например, Индия выпустила новые инструкции по выдаче виз китайским гражданам и соседним государствам. С апреля этого года были одобрены 11 инвестиционных предложений от Китая в сфере электроники. Одно из предложений было с участием китайского производителя электронных компонентов Luxshare.

Китайская компания Vivo начала строить фабрику по производству смартфонов в пригороде Нью-Дели для замены старой фабрики и стимулирования экспорта. Shein, лидер текстильной индустрии и моды в Китае, планирует заключить партнерство с индийской Reliance для выхода на экспортные рынки. Китайский автомобильный гигант SAIC Motor создал совместное предприятие с индийской JSW Group. СП будет выпускать 1 млн электрокаров в Индии к 2030 году. Сначала для домашнего рынка, а потом – на экспорт.

Zhang Jiadong, директор Центра юго-восточных исследований в Университете Fudan, недавно написал в издании Global Times, что «хотя улучшение китайско-индийских отношений наступило позже, чем ожидалось, но все же это время пришло».

Часть аналитиков считает, что это потепление в отношениях не означает резкий рост китайских инвестиций в индийское производство или рост импорта китайских товаров.

Lin Minwang, заместитель директора Центра юго-восточных исследований в Университете Fudan: «Даже если Индия откроет страну для китайских инвестиций, китайский капитал не потечет на индийский рынок». «Недружелюбность индийского правительств к китайским инвестициям» сохраняется.

Китайский автопроизводитель BYD, например, не может расширять свое присутствие в Индии, а производители китайских смартфонов Vivo, Oppo и Xiaomi столкнулись с расследованиями со стороны властей в Индии в части налоговых уплат и отмывания денег. Несколько топ менеджеров были арестованы.

Однако, аналитики считают, что китайские поставки остаются критически важными для развития индийской промышленности.

Indrani Bagchi, эксперт по международным отношениям и CEO в Ananta Centre в Нью-Дели: «Чтобы мы не говорили, Китай является крупнейшим производителем компонентов. От этого никуда не деться. А мы не собираемся тормозить собственный рост».

Ссылка на статью:

https://www.washingtonpost.com/world/2024/09/02/india-china-manufacturing-supply-chains/