Andrey Zagoruiko
11 397

Все, что вы хотели знать про микрофинансовые займы

Мы неоднократно писали про микрофинансовые стартапы (раз, два и тд), понятно, что эта тема горячая, проектов появляется много. Но сегодня хотелось бы осветить стартап, который так и не запустился, который был списан после детального анализа ситуации на рынке МФО.

Команда IWLab поделилась эксклюзивным отчетом об онлайн рынке микрофинансовых организаций на примере мобильного приложения Credit App:



 

Несколько слов о самом проекте:
В марте 2013 года, мы решили приступить к реализации проекта подназванием CreditApp.ru. В самом начале мы провели серьёзное исследование рынка, затем оценку спроса и выявили ключевые ценности клиентов. Следующими шагами стали просчет финансовой модели, оценка рисков и методов борьбы с ними. Далее мы создали прототип приложения, пообщались с нашими ранними пользователями и узнали про этот рынок всё, что можно было получить из открытых источников и экспертов в этой индустрии.

(хочу заметить, что под незапустившийся стартап был сделан неплохой сайт)

100+ страничный отчет - отличный пример того, как можно готовиться к запуску проектов.
В данной главе был произведен анализ рынка микрозаймов. Было выяснено, что среднегодовые темпы роста этого рынка прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года, что обусловлено такими факторами, как недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России и увеличение доверия к микрофинансовым организациям.

Средний (по рынку) процент займов на малые сроки составляет 730% годовых (давайте поговорим про финансовую грамотность населения?):
По структуре микрокредиты распределяются так: около 60% займов предоставляется на развитие бизнеса, 40% на потребительские нужды, из которых около 10% (по другим источникам - 15%) составили “займы до зарплаты” (PDL). В денежном выражении объем рынка находится в пределах 5 -7 миллиардов рублей.

PDL подразумевают сверхмалые суммы на сверхмалые сроки и являются самыми дороги-ми. Они рассчитаны на покрытие неотложных расходов заемщика. Процент по PDL начисляет-ся за каждый день пользования займом. Ставка варьируется от0,5 до 2,5 % в день. Таким образом, при средней ставке 2% получается 730% годовых.

Портрет типичного заемщика:



Для тех, кто хочет сделать свой стартап в этой тематике, вот краткий список (только онлайн!) российских конкурентов:



 

Страниц 50 в отчете посвящено анализу бизнес-модели и потенциальной аудитории сервиса.

[caption id="" align="aligncenter" width="624"] формула бизнес-модели оО[/caption]

После детального анализа рисков, было принято решение не запускать проект:
Основаниями для завершения проекта послужил целый ряд факторов, на первый взгляд, несущественных. Все их можно проследить в описании тех или иных этапов на протяжении данного отчета. Среди них:



  1. Выявленными целевыми потребителями оказались люди, по большей части не имеющие возможности вовремя вернуть долг. Чтобы сделать это и оплатить все проценты, они брали новый займ. Такой “порочный круг”, как правило, продолжался до полугода и более. И хотя именно такую аудиторию западные (и уже российские) МФО выделяют как самую прибыльную, по этическим причинам мы не захотели с ней работать

  2. Выявленный целевой потребитель абсолютно не соответствовал образу нашего идеального потребителя, что не давало возможности реализации нашего видения далее первой стадии

  3. Объем целевой аудитории оказался меньше, чем мы предполагали, ввиду отсутствия уданного контингента людей со смартфонами

  4. Наличие политических рисков - всегда весомый фактор для бизнеса. Ограничение процентной ставки государством могло бы существенно отразиться на прибылях

  5. Сравнительная сложность юридической схемы отношений с клиентами



В целом - довольно интересный разбор полетов и анализ индустрии МФО.

Наверняка пригодится всем тем, кто работает в этой области или хочет запустить что-то в этом роде. Напоминаем - отчет эксклюзивный и нигде больше не публиковался. Читайте на здоровье.

#займы #кредиты #creditapp #мфо #микрофинансовые_стартапы #720_процентов_в_год #финансовая_неграмотность #невозвраты

{ "author_name": "Andrey Zagoruiko", "author_type": "self", "tags": ["\u0437\u0430\u0439\u043c\u044b","\u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044b","creditapp","\u043c\u0444\u043e","\u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435_\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","720_\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432_\u0432_\u0433\u043e\u0434","\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f_\u043d\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u044b"], "comments": 0, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "section_name": "default", "id": "1678", "is_wide": "1" }

Прямой эфир

Подписаться на push-уведомления
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]