Игра на понижение для высоких финансовых целей

Кто плохо знаком с фондовым рынком уверен, что зарабатывать можно только на росте акций. Однако существует формат биржевой торговли, при котором можно получать доход и на падении рынка.

Как это работает?

Такой формат торговли называют «короткими продажами» или «шортами» (от англ. short sale — короткая продажа). Идея сделки в том, чтобы продать акцию по более высокой цене, а потом выкупить ее обратно, когда цена снизится.

Исторически определение «короткой» торговля на понижение получила из-за той стремительности, с которой могут падать финансовые рынки. Причин, вызывающих коррекцию, может быть много: торговые войны, нефтяные скачки, «время дешевых денег» в мировой экономике и другое. Тогда, в момент «перегрева» рынков, в поведении акций наблюдается тенденция разворота.

Наблюдая за этим, инвестор может, к примеру, продать акцию за 1000 рублей, через несколько дней купить ее за 600 рублей, а разница в 400 рублей будет прибылью со сделки. Возникает вопрос, как продать акцию, которой нет в портфеле?

Для этого есть маржинальное кредитование, позволяющее взять «взаймы» у брокера. Брокерская компания дает инвестору акции в долг под процент, который начисляется за каждый день, пока открыта короткая позиция. Соответственно, чем меньше дней открыта короткая позиция, тем меньше будут расходы по займу у брокера. При условии, если сделка будет закрыта в день открытия, платить проценты по займу не нужно.

Теперь можно "шортить" самые ликвидные американские акции

С начала октября финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» открыл для инвесторов отличную возможность совершать короткие продажи с долларовой ставкой на Питерской бирже. Процент маржинального кредитования в долларах в два раза ниже по сравнению с рублевой ставкой.

Очевидный плюс – это многообразие акций иностранных компаний, доступ к которым предоставляет СПБ-биржа. Наиболее ликвидными активами принято считать американские акции. Не будем отрицать, что сегодня фондовый рынок США самый большой по обороту.

На этих новостях акции компании выросли более, чем на 70% и на момент дробления выглядели сильно перегретыми. После того, как прошел сплит, акции Tesla пошли вниз. 1 сентября можно было открыть короткую позицию на уровне 502,49$ за акцию. Если инвестор продавал одну акцию за 502,49$, то с этой сделки к его денежным средствам прибавилось 502,49$, однако образовался минус по бумагам (-1 акция Tesla), который в последствии обязательно следовало закрыть. Уже 3 сентября цена акции снизилась до 402$ за акцию, и чтобы закрыть свой минус по бумагам инвестор приобрел акцию компании за 402$. В результате финансовый результат сделки составил около 100,49$ или 25%.

Как начать играть на понижение?

Безусловно игра на понижение рекомендуется инвесторам, которые уже имеют определенный опыт биржевой торговли. Они должны обладать высоким аппетитом к риску, поскольку торговля в «шорт» является более рискованной сделкой, чем обычная покупка ценных бумаг.

Важна внимательность. Короткая позиция является ограниченной во времени и неограниченной по потенциальным убыткам. Поэтому успешный «шорт» требует аккуратного исполнения. Необходимо тщательно взвесить все риски, учесть дополнительные расходы, дождаться оптимальной цены и момента входа.

Ну и самое главное – нужно стать клиентом «БКС Мир инвестиций» и открыть для себя широкий выбор ликвидных зарубежных акций Санкт-Петербургской биржи, которые можно удобно «шортить» в долларах США, избегая высоких процентных ставок и комиссий. Опцией торговли в «шорт» теперь можно пользоваться в обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций». Доступные для торговли бумаги можно посмотреть здесь.