Вы случайно не PHP Middle?
Финансы
Bilderlings
99

Как лицензируют платежные услуги в ЕС

10 фактов о поставщиках платежных услуг в Европе

В закладки

Основные игроки на рынке европейского финтеха — это компании, работающие по лицензиям EMI (Electronic Money Institution) и PI (Payment Institution). Про EMI мы уже подробно рассказывали, так что сегодня обратимся к так называемым поставщикам платежных услуг.

Сам термин Payment Institution возник в результате принятия европейской Директивы о платежных услугах (PSD). Это законодательный акт, который устанавливает единые правила для всех услуг, связанные с платежами в ЕС. После вступления в силу PSD в Европе появился такой тип финансовой лицензии как PI, или «поставщик платежных услуг». Основные виды деятельности компаний, работающих по этой лицензии — это денежные переводы, процессинг карт, интернет-эквайринг.

В Bilderlings провели исследование*, изучив статистику выдачи лицензий PI в ЕЭЗ, и выбрали 10 любопытных фактов.

1. С чего (и где) все начиналось

Первые лицензии выдала Болгария в 2008 году. В следующем, 2009 году, две лицензии PI выдала Великобритания, а уже в 2010 году к работе с платежными учреждениями присоединились Бельгия, Франция, Венгрия, Люксембург и Румыния.

2. Самые «платежные» страны

На сегодняшний день страны-лидеры по количеству PI-компаний — это Англия (388), Германия (65), Франция (64), Нидерланды (52), Испания (50).

Обратите внимание, что доля британских PI-компаний составляет 37,8% европейского рынка, а остальные — менее 10%.

3. На пике популярности

В отличие от EMI-компаний, которые хлынули на европейский рынок после 2018 года, платежные учреждения пережили несколько пиков популярности:

  • 2011 году (63 выданных лицензии);
  • 2014 год (47 лицензий);
  • 2018 год (459 лицензий);
  • 2019 год (269 лицензий).

В остальные годы среднее число выдаваемых лицензий варьируется в районе 20 штук в год. Как видно, 2018 год стал самым «жирным» как для PI-компаний, так и для EMI.

4. Американские горки

Резкие скачки в цифрах можно объяснить внезапным всплеском интереса к индустрии в тех или иных странах. Самые крутые виражи коснулись трех стран:

  • Англия в 2018 году выдала 319 лицензий по сравнению с 1 в 2017 (!) году и 48 в последующем 2019-м;
  • Нидерланды в 2019 году выдали 52 лицензии в 2019 году (и это на 52 лицензии больше, чем в предыдущем и следующем годах);
  • Испания (также в 2019 году) выдала 50 лицензий, не выдав ни до, ни после этого ни одной лицензии PI.

5. Сама стабильность

Продолжительная работа с лицензиями, как правило, означает, что в стране достаточно хорошо развита инфраструктура для бизнеса в этой нише. Единственная юрисдикция, которая давно и бесперебойно регистрирует под своим надзором PI-компании — это Франция. Начиная с 2010 года во Франции оформляется от 2 до 12 PI-лицензий в год (за исключением всплеска в 2014-м году, когда была выдана 21 лицензия).

6. Аннулированные

Лицензии на «платежные услуги» аннулировались в 13 странах ЕЭЗ — в Англии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Литве, Норвегии, Польше, Испании и Швеции.

В общей сложности было отозвано 46 PI-лицензий, причем около 40% всех случаев пришлись на 2019 год.

Страны, лидирующие по количеству отозванных лицензий:

  • Англия — 14 (3,6% от всех британских PI);
  • Польша — 7 (15,5% от всех польских PI);
  • Болгария — 6 (54,5% от всех болгарских PI).
Количество аннулированных лицензий PI составляет 4,5% от общего числа выданных лицензий

7. Лучшее время для старта

Чтобы почувствовать интерес рынка к индустрии, важно оценивать не только количество игроков, но и то, в какие годы страны начинали выдавать PI-лицензии впервые. Так, в 2008 PI-компанию открыла только Болгария, в 2009 к ней присоединилась Англия, а в 2010 году целых 5 стран стали работать с поставщиками платежных услуг.

Количество стран, присоединившихся к работе с PI-лицензиями по годам, выглядит так:

  • 2008 — 1
  • 2009 — 1
  • 2010 — 5
  • 2011 — 8
  • 2015 — 1
  • 2016 — 1
  • 2018 — 7
  • 2019 — 3

И только два государства из стран ЕЭЗ пока еще не оформляют лицензии платежных учреждений. Это значит — есть куда расти!

8. Новички

В этот пункт мы собрали 10 стран, которые стали развивать рынок платежных учреждений только в 2018-2019 годах:

  • Германия;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Кипр;
  • Нидерланды;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Швеция.

9. Клуб «Зеро»

И два государства, не лицензировавших ни одно платежное учреждение под своим крылом — это Исландия и Лихтенштейн.

10. PI vs EMI

Сравним две самые популярные лицензии для европейского финтеха.

  • Количество PI практически вдвое превышает количество всех европейских EMI.
  • Соотношение аннулированных лицензий к активным выше у PI по сравнению с EMI.
  • Лидером по количеству лицензий является Великобритания — и в случае EMI, и в случае PI.

Рынок PI более богат и разнообразен, саму лицензию оформить быстрее и проще, судя по количеству оформляемых лицензий в год. Лицензия EMI, в свою очередь, более перспективна — в этом сегменте гораздо меньше конкуренции, если сравнивать с PI.

*Все данные взяты из регистра European Banking Authority за февраль 2020 года.

Британская финтех-платформа, предлагающая современные банковские услуги.
{ "author_name": "Bilderlings", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 142662, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jul 2020 15:23:09 +0300", "is_special": false }
0
3 комментария
Популярные
По порядку
0

"На сегодняшний день страны-лидеры по количеству PI-компаний — это Англия (388)"
Откуда все поспешно драпают.

Ответить
0

Кто-то драпает, а вот только за этот 2020 год новых лицензий PI в Англии выдано 29 штук на сегодняшний день (только что проверили в регистре European Banking Authority). То есть 29 новых платежных учреждений открылись в этом году, несмотря на пандемию, кризис и Брексит.

Ответить
0

Ну как драпают, переводят основной бизнес куда-то в ЕС. Понятно что от британской лицензии тоже не отказываются.
Но если раньше британское юрлицо обслуживало весь ЕС, то теперь только британию.

Ответить

Комментарии