{"id":5194,"title":"7 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0432 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u043a\u0441\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=5194&url=http:\/\/vc.ru\/promo\/274263&hash=ce0253d261c6d315cebe8391d8d29b344b211b21bbc10cef577f9fef17b02f3c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Вадим Подрезов

Как инвесторам справиться с рыночным пузырем, инвестируя в фондовый рынок?

Хотите три невероятных статистические факта?

Факт 1. Представьте, что кто-то купил Nasdaq на пике в 2000 году. Другими словами, они купили его в самый неподходящий момент. Кроме того, они не добавили ни цента или доллара после этого до сих пор. Во сколько теперь выросли эти инвестиции? Ответ близок к 300%.

Nasdaq вырос почти в три раза с пика 2000 года, несмотря на то, что потребовалось 11-14 лет, чтобы восстановиться. А от максимума 2000г и вовсе 16 лет!

Индекс NAQDAQ

Факт 2. Теперь представьте себе, что кто-то вложил скорректированный на инфляцию эквивалент 100 000 долларов в худший момент(на максимуме) 1929 года(биржевой крах, великая рецессия). Затем они инвестировали скорректированный на инфляцию эквивалент 10 000 долларов в год каждый год и реинвестировали дивиденды. Сколько лет потребовалось бы, чтобы получить прибыль? 7 или 8 лет. В чем причина? Первые четыре года великой депрессии рынки были настолько медленными, что дешевые покупки помогли, как только рынки снова начали расти. Реинвестирование дивидендов также помогает. Аналогичную картину можно наблюдать, если кто-то инвестировал в японский рынок во время пика.

Промышленый индекс Dow Jones в 1929 году

Факт 3. Если бы кто-то купил японский Nikkei Market на пике и продержался на нем десятилетиями, не добавив ни цента, ни доллара, то сейчас он бы только немного вырос, если бы просто реинвестировал свои дивиденды. Индекс Nikkei достиг максимума в 36 000. Сейчас он составляет 28 800. Таким образом, это один крупный рынок, который падает со своей высоты. Тем не менее, с реинвестированными дивидендами вы бы выросли. То же самое и с британским фондовым рынком FTSE100. Он показал плохие результаты по сравнению с FTSE250 и S&P500. Он был в значительной степени застойным в стоимостном выражении в течение 20 лет. Однако тот, кто реинвестирует дивиденды, будет расти примерно на 5% в год. И конечно, кто-то, кто инвестировал бы ежемесячно, в отличие от одной большой единовременной суммы на пике, заработал бы больше.

Индекс Nikkei
Вот такой нашел наглядный график FTSE100 чистый и с реинвестированием дивидендов

Факты 2 и 3 показывают, что вы можете справиться с любыми пузырями

  • Не боясь покупать те акции, которые могут пузыриться
  • Не боясь находиться в акциях, потому что вы думаете, что это может быть пузырь
  • Инвестируя небольшие суммы, покупая ценные бумаги каждый месяц
  • Реинвестирование дивидендов. Как видно из приведенных ниже графиков, дивиденды имеют огромное значение. Люди забывают об этом.

Еще важный момент - диверсификация

За последние десять лет американские акции показали гораздо лучшие результаты, чем международные и облигации ... и, если уж на то пошло, REIT(фонды недвижимости).

Разумный инвестор, таким образом, перебалансировал бы от одного к другому. Другими словами, за вычетом небольшого количества акций США и вложения в более дешевые международные акции или облигации.

Если затем наступит крах, как в 2020 году, это отличный шанс восстановить баланс в обратную сторону - другими словами, сокращение количества облигаций в портфеле, и покупка подешевевших акций.

Посмотрите на прошлый год как на отличный пример того, как эта стратегия может работать. В прошлом году индекс S&P500 вырос примерно на 17%.

Тем не менее, кто-то, кто восстановил баланс между облигациями и акциями во время худшего кризиса, сделал бы немного больше.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что тот, кто беспокоится о лучшем времени для выхода на рынок, и действительно беспокоится о рыночных пузырях, имеет меньше шансов выиграть в долгосрочной перспективе по сравнению с человеком, который просто инвестирует через регулярные промежутки времени и забывает об этом.

И обязательно подпишитесь на мой телеграм канал, где мы торгуем криптовалютой с доходностью 300% годовых

{ "author_name": "Вадим Подрезов", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 42, "likes": 11, "favorites": 27, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 245969, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sat, 15 May 2021 11:36:34 +0300", "is_special": false }
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
14

И в конце ссылка на телеграм

Ответить
6

Хорошая разумная статья - и под конец торговля криптой))

Ответить
6

Это мой ресурс, по тематике может не очень подходит, но я занимаюсь несколькими рынками, в том числе и криптой. Почему бы и не прорекламировать. Если человеку не интересно, можно просто не переходить. За хороший отзыв спасибо

Ответить
3

Ну хотя бы не на фишинговый сайт

Ответить
–1

Ахахах

Ответить
1

Я автор, но тоже улыбнулся :)

Ответить
3

Мы торгуем криптовалютой с доходностью в 300% ....
Многие акции приносят больше, но вопрос когда вы их приобрели и продали ,реальная доходность это когда эти 300% у вас в кармане ,но если она есть то математически Вам нет необходимости её рекламировать , в данный момент Вы должны находиться в Вашем собственном самолёте ,пить шампанское 🍾и думать куда потратить заработанные вами деньги .

Ответить
4

Я пишу статью из частного самолета, пока лечу на свой остров :)

Ответить
6

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Очень важно, от какой суммы эти 300%. И насколько стабильны и повторяемы эти проценты. 

Ответить
0

До примерно 4 млн долл, т.е. текущая глубина. Стабильность - лучше всего об этом скажет фактор восстановления (Recovery factor). Он равен 9

Ответить

Ограниченный Илья

4

Автор, когда начнёте считать с учетом инфляции, внезапно окажется, что не 7 или 8 лет после Великой Депрессии. Что толку продать акции через 8 лет, если купить на эти деньги можно гораздо меньше. А упущенные возможности купить с огромным дисконтом недвижимость, авто, бизнесы, акции? Деньги должны работать, а они просто пролежали. Даже в банке или облигациях сложный процент дал бы приличные суммы за эти годы.

Финансовая грамотность в России, где привычная инфляция по 10 %, по прежнему удивительно низка...

Ответить
0

Автор, когда начнёте считать с учетом инфляции, внезапно окажется, что не 7 или 8 лет после Великой Депрессии

Направление мысли верное, но есть нюанс - во время Великой депрессии была дефляция.

Ответить

Ограниченный Илья

Алексей
0

Ничего себе какой вы умный... Даже слово дефляция знаете :-)

Но всё же не совсем так.

Ответить
2

Ответ близок к 300%. Nasdaq вырос почти в три раза

300% это в четыре раза

Ответить
1

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
2

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
1

@Инспектор а не пора ли таких мошенников выпиливать? Здесь же явная реклама криптовалютного канала торгующего сигналами? Автор явно манипулирует и пытается противопоставить торговлю акциями, "там однажды можно заработать 300%" против своего канала, на котором он рекламирует доходность 300%

Ответить
1

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
2

Тут недавно автор канала про жизнь таксистки писала статью про LeEco.
Кстати, статья была получше большинства вымученных попыток пиарить свой канал.

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Я не про интересы скорее, а про то, что клепаются статьи ради одной цели )

Ответить
0

Я не клепаю копирайт или другой мусор. Статья- это результат опыта, собственные результаты труда, которые я даю людям. Естественно, что у меня есть разные ресурсы, которые я рекламирую, разве это плохо? Тем более ссылка в конце, и никому не мешает

Ответить
–1

Крипта дает возможности быстрых заработков, а фонда - она вечна, у меня есть портфели акций, я коплю на пенсию, и помогаю другим

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
1

Вывод - Рынок неадекватный :) 16 лет в минусе, а за несколько лет улетел в x3

Ответить
1

"обязательно подпишитесь на телеграм, где мы торгуем криптовалютой с доходностью 300% годовых"

Окей, ладно

Ответить
0

Если хватило ума купить Nasdaq на всю котлету, то подстрахуйся, купи так же VXN (индекс волатильности Nasdaq), процентов 5-8 от портфеля.

Nasdaq упадет, VXN полетит вверх +400% (смотри данные 2008 года), продаешь VXN, закупаешь дальше свой Nasdaq.

Вуаля, сработала страховочка от падения, учитесь.

Ответить
–1

Красиво, да

Ответить
0

Американский рынок разогрет печатаным Станком, именно поэтому в сравнении с другими развитыми экономиками цифры такие.

Если хотите заработать, смотрите на рынке развивающихся стран в перспективе >10 лет.

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Зависит от рынка, на нашем все риски уже нивелированы.

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Рынки иррациональны, то что вы выдумали себе не имеет не чего общего к реальности. На российском рынке хоть и мало иностранных инвесторов после известных событий, но это до того момента как они не почувствуют тут деньги.

Смысл такой, сами мы свой рынок не разогреем до роста в 1000% за 10 лет. Но как только придут иностранные назад, у вас будет возможность хорошо обогатиться на деревянном.

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

В первые слышу, только про серебро обычно такие рассказы

Ответить
1

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0

Что брать надо - Казань и Пароходство? )

Ответить
0

Брать нужно то что дешевое и с точки зрения бизнеса работает , энергетика, ритейл, редкоземельные, втб.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Читать все 42 комментария
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
Яндекс: это не баг, а фича

Пользуюсь яндекс почтой и диском, причём платными. Интерфейс на английском языке. Всегда использовал только английский язык, так как живу не в России и русский язык не используется. Яндекс диск постоянно создаёт папки "загрузки", "фото" и "скриншоты". Это очень мешает работе и лично мне (есть причины, почему мне не нужно палить русский язык).…

Как я собираюсь выйти на пенсию с 1 000 000 рублей дохода? Моя стратегия инвестирования

Стратегия сильно зависит от целей и срока инвестиций. Статистически доказано, если срок инвестиций 15+ лет, то принципиально не важно когда вы будете покупать акции и по какой цене. Не нужно переживать, что покупка была на хаях и тем более не нужно пытаться поймать дно рынка. Главное делать покупки активов каждый месяц, вне зависимости от их цены.

Дамы и господа, а не развалить ли нам финансовую пирамиду ещё на старте?

Теперь, когда суд арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и наконец-то всем стало очевидно, что это всё мошенничество… ну или почти всем:

Что такое эффект двойного сложного процента и как его запустить

Я ранее писал, что эффект сложного процента в дивидендном инвестировании запускается за счёт реинвестирования дивидендов. Нужно всего лишь покупать акции, которые приносят дивиденды. А далее за счёт этих дивидендов покупать новые акции, которые приносят дивиденды и так далее. В итоге выходит, что дивидендный доход увеличивается как снежный ком,…

Банкомат «Альфа-банка» дал сбой и не зачислил деньги. Продолжение

Печальный итог

Историческая хроника становится доступной для креативного сообщества
Подмена товара у Авито через Boxberry, два случая

Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".

В приложении «Яндекс» для iOS появилась умная клавиатура

Вот что она умеет.

Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
null