Обзор страхового рынка Азии. Китай продолжает лидировать

Несмотря на своё слабое развитие и нестабильность, страховой рынок Азии почти догоняет Северную Америку. Подробнее об этом перспективном рынке рассказывает Сергей Катаргин, генеральный директор компании «Независимые Страховые Консультанты», основатель проекта «Онкострахование.рф».

Темпы роста страхового рынка Азии значительно превышают американские. По результатам 2017 года страховой рынок Северной Америки упал на 0,1% по сравнению с 2016 годом, а рынок Азии в это время вырос на 14,7%. Предлагаю подробнее рассмотреть рынки отдельных стран этого региона.

В 2017 году Китай занял второе место в списке самых больших страховых рынков мира, годом ранее на второй строчке была Япония.

Китай – основной двигатель роста на развивающихся рынках. В прошлом году рынок страхования жизни в этой стране вырос на 21%, хотя за последнее десятилетие в среднем увеличивался на 14%. Такой быстрый рост достигается в основном за счёт страхования жизни и здоровья. На долю Китая приходится более половины всех премий по страхованию жизни на развивающихся рынках, это 11% от общего мирового объёма. Крупный международный страховщик Swiss Re прогнозирует, что благодаря высокому темпу роста в Китае будут увеличиваться глобальные премии по страхованию жизни.

Потенциал китайского рынка огромен. Это подтверждает недавняя сделка, в результате которой французский страховщик AXA приобрёл 100% акций P&C. Эта компания входит в топ-20 страховщиков Китая.

До 1995 года в Китае действовала монополия на страхование, которая заморозила рынок. С тех пор многое изменилось, сейчас в стране действует более 150 компаний, в том числе иностранных. Больше половины рынка занимают две страховые компании: China Life Insurance и Ping An Insurance. Они входят в десятку крупнейших страховщиков мира по версии Forbes.

В Китае существует пять видов обязательного страхования:

1. Базовое пенсионное страхование;

2. Базовое медицинское страхование;

3. Страхование от производственных травм;

4. Страхование от безработицы;

5. Страхование на рождение ребенка.

Страховой рынок Японии – третий по величине в мире. Как и в Китае, основу этого рынка составляет страхование жизни. Поскольку Япония является одной из стран с самой высокой вероятностью землетрясений, этот риск не входит в стандартный страховой договор и оформляется как отдельный полис.

Особый интерес представляет система медицинского страхования в Японии. Она делится на 3 направления: страхование работающих граждан, страхование других категорий граждан – фермеров, пенсионеров, безработных, и страхование людей старше 75 лет. Помимо этого, есть отдельное направление, которое обеспечивает жителям страны долговременный уход. Бюджет на него формируется из отчислений от жителей старше 40 лет, взносов самих пациентов и поступлений от правительства. Долговременный уход можно получить на дому или в специальных заведениях.

В Израиле довольно сложная система страхования, в ней так много тонкостей, что в стране появились страховые агенты. Они навязчиво предлагают полисы по телефону, работают не в страховых компаниях, а на себя. Чтобы получить более выгодные предложения от страховщиков, они объединяются в агентства.

Каждый житель Израиля застрахован в больничной кассе, это страховая компания, с которой жители заключают коллективный договор. При этом страховка покрывает приём врачей, сдачу анализов, оплату корзины лекарств, операций и госпитализации. В Израиле 4 основные больничные кассы, жители страны имеют право выбрать любую. Клиенты страховой компании ежемесячно платят взнос – процент он зарплаты, от пособия по старости или по инвалидности.

Больничные кассы предлагают клиентам дополнительное страхование, которое покрывает альтернативную медицину, возможность обратиться к частному врачу, выбор хирурга и скидку 50% на лекарства, которых нет в оплачиваемой корзине. При желании жители Израиля могут застраховать своё здоровье в частной компании.

Медицинское страхование через частные компании включает операции в Израиле и за границей, лечение тяжёлых заболеваний, не указанные в корзине лекарства и пересадку органов.

Государство гарантирует жителям достойную жизнь, это выражается и в страховании. В Арабских Эмиратах медицинскую страховку обязаны иметь не только местные жители, но и приезжие – такое решение было принято правительством в 2002 году. В результате среди застрахованных стало больше иностранцев, чем местных жителей.

Жители Арабских Эмиратов страхуют жильё, ответственность перед третьими лицами, автомобили, здоровье, жизнь, бизнес. Страхование автогражданской ответственности – самый неприбыльный страховой бизнес из-за хорошего соотношение цены и качества.

В 2017 году Департамент здравоохранения Дубая заявил о намерении развивать программы медицинского страхования, чтобы повысить качество услуг и снизить уровень заболеваемости. Одной из мер стало включение в полис обязательного страхования лечения трёх видов рака: молочной железы, кишечника и шейки матки.

Страховой рынок Азии имеет огромный потенциал. Это видят зарубежные страховщики, которые начали покупать доли китайских компаний. Удивительно, что Китай – развивающаяся страна, находится на втором месте после США по величине страхового рынка. В ближайшие годы рынок Азии продолжит расти высокими темпами, думаю, серьёзную роль в этом процессе сыграет государственная система.