Россия переходит на продажу газа и других товаров в рублях: что ждёт Россию, и какие последствия для рубля?
23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ сообщил что Россия отныне будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли:
«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют»
Он также подчеркнул, что поставки по уже заключенным контрактам продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами, так как Россия всегда отвечает по своим обязательствам.
На одних только этих словах к вечеру рубль укрепился со 103,8 до 97,7 рублей за доллар (плюс 6%) и со 114,0 до 108,0 рублей за евро (плюс 5,2%), стоимость газа с поставкой в Европу подскочила более, чем на 8%, а нефть на всякий случай выросла на 5%.
Недружественные страны — те, кто ввел против нас санкции, а из крупных потребителей газа — вся Европа, Великобритания, Украина и Япония.
Вице-премьер Александр Новак дополнил: «Надо переходить на нацвалюты в торговле нефтью, доверие к доллару и евро падает»
Глава Роскосмоса Рогозин также объявил о переходе на заключение контрактов с другими странами в рублях.
Итак, какие глобальные изменения нас ждут в мире и в России
Решение отказаться от расчетов в евро и долларах за наши природные богатства — по-настоящему историческое событие, которое на горизонте уже пары лет изменит порядок мировых расчетов кардинально. Это — первый решительный шаг для построения экономической и финансовой независимости нашей страны.
Россия является одним из лидеров по добыче природных богатств:
Газ: 38% (топливно-энергетический ресурс)
Нефть: 12% (топливно-энергетический ресурс)
Железная руда: 30% (строительный материал)
Олово: 30% (используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие)
Никель: 36% (используется для производств аккумуляторных батарей, в т. ч. для электромобилей)
Кобальт: 20% (производство жаропрочных, магнитных, сверхтвёрдых, коррозийно-стойких и других сплавов и покрытий)
Золото: 1 место - в "%" сложно оценить, т. к. неизвестен точный размер мировых запасов
И еще множество других материалов, а также различного зерна добывается и производится на территории России. Сложно представить, как будет устроить мир, если за рубли начнут продаваться абсолютно все российские ресурсы, но можно выделить несколько главных направлений движения, а также риски.
Первостепенным результатом будет укрепление рубля, а вот, что к этому приведет.
Покупатели сырья будут закупаться рублями
Так как у них рублей нет, то, чтобы с нами расплатиться, им нужно будет их купить. С первого взгляда ничего не меняется — они отдают нам свою валюту, а получают рубли, которые отдают нам обратно в обмен на газ. Что от этого изменится? На самом деле, схема чуть сложнее — европейские и американские потребители будут закупать рубли на Московской бирже в большом объеме и хранить их для защиты от колебания курсов, то есть, то, что сейчас делает Россия, закупаясь долларами и евро, чтобы расплатиться за импорт.
Продавая свою валюту и покупая рубли, Европа и США тем самым будет укреплять рубль по отношению к своим валютам.
У России теперь не будет выгоды от слабого рубля
Помните то интервью Путина в 2014 году и его фразу: «Рубль обесценился, зато доходы в бюджет увеличились», которая стала мемом?:
Несмотря на то, что логика в его словах железная, и, на самом деле рублевые доходы в бюджет увеличиваются с увеличением курса, его слова звучали просто как оправдание неспособности ЦБ удержать курс национальной валюты на преемлемом уровне.
Теперь, когда цена на газ будет зафиксирована в рублях, например, 200 тысяч рублей за 1 000 кубометров, для российского бюджета в части доходов будет всё равно, стоит доллар 100 рублей или 50, теперь это будет забота наших «западных партнеров», мы получим ровно 200 тысяч рублей.
Может быть, теперь ЦБ и Минфин начнут работать над укреплением рубля, а не над тем, как экспортерам получить больше рублей с валютной выручки? Как думаете?
Экспортерам не будет выгодно хранить много валюты, чтобы продать ее потом подороже, а будут стремиться обменять ее на рубли. С укреплением рубля также будет повышаться и благополучие россиян, так как импортные товары будут становиться дешевле.
Развитие российской биржи
В первую очередь будет выигрывать Московская валютная биржа за счёт покупки иностранными компаниями рублей. Во вторую очередь, российские компании-экспортеры в будущем могут перейти на облигационные займы в рублях, вместо евробондов в долларах и евро. Покупать их найдется кому — европейские компании должны будут защищать свои рублевые сбережения, и будут вынуждены обезопасить их от инфляции, вкладывая в российские облигации или акции российских компаний.
Также на Санкт-Петербургской бирже может появиться новый бенчмарк — биржевой индикатор — на газ, поставляемый в Европу (по аналогии с действующим нидерландским в евро), но торговаться он будет уже в рублях.
Рост влиятельности рублевой финансовой системы
Так как у других стран будут рублевые запасы, у нас к ним будет точно такой же доступ, как сейчас у США и ЕС есть доступ к нашим валютным резервам. Это создаст новый рычаг влияния на эти страны, так как при желании снова заблокировать российские валютные резервы, у России будет появляться аналогичное желание.
Вследствие того, что все эти пункты будут способствовать укреплению рубля, импортеры наших товаров будут закупать больше рублей для защиты от его укрепления в будущем, что в какой-то мере создаст небольшой эффект замкнутого круга.
Если российская валюта начнет стабильно укрепляться, то держать большие резервы в валютах других стран Центробанку и Минфину будет не так выгодно — они будут обесцениваться, и большую их часть придётся обменять обратно на рубли, перевезти обратно в Россию и инвестировать в нашу экономику. Правительство было заинтересовано в сохранении накоплений, поэтому обменивали вечнообесценивающиеся рубли в крепкую валюту, по факту, замораживая их там в долговых обязательствах тех стран: по факту Россия инвестировала в экономики США и Европы, выдавая им займы, а теперь будет давать займы своим — национальным и региональным проектам, инвестируя внутри России.
Минусы и риски
Конечно, ничто не лишено минусов, так и решение продавать российские товары за рубли. Основным и пока единственным риском становится отказ от российского газа и нефти, что уже ранее анонсировали в ряде стран. Конечно, до полного отказа далеко, так как некоторые европейские страны на 90% зависят от российского газа, но существует далеко не нулевая вероятность такого события.
С конца февраля российская нефть уже торгуется с дисконтом более $30 от стоимости марки Brent (по сравнению с $3-5 до начала известных событий), а найдется ли столько же покупателей, желающих покупать российскую нефть за рубли с ее 12%-ой долей по добыче? Если часть клиентов уйдет к Саудитам, Арабским Эмирам или Иракцам, то российскую нефть придется продавать еще дешевле, хоть и за рубли. В отличие от газа в Европу, отказаться от нефти гораздо легче, но Китай и Индия уже выразили желание в разы нарастить свои закупки российского черного золота.
Что в итоге?
Конечно, всё описанное выше — идеальный сценарий, а как это будет реализовано на практике, большой вопрос, за которым мы будем наблюдать. Как будут в этой ситуации действовать ЦБ, Минфин, экспортеры и западные страны — пока неизвестно, но определенно точно вектор направления задан.
Дедолларизация мира поистине начала новый виток в своем развитии. Цены на нефть, газ, золото теперь будут привязаны не только к доллару, но и к рублю, юаню и другим национальным валютам.
Ранее лидеры по добыче нефти - Саудиты - обиделись на США и поехали в страну-лидер по импорту нефти - в Китай - договариваться о продаже нефти за юани. Вторая самая населенная страна мира - Индия - заявила о готовности увеличить импорт российской нефти с расчетами в рублях и рупиях, а через неделю Россия и Индия уже завершат подготовку торгового соглашения, исключая из партнерских отношений евро и доллар США. А вот теперь и Россия обязала всех покупателей своих энергоресурсов и других ископаемых рассчитываться исключительно в рублях.
Какие у вас есть прогнозы по новой российской экономической действительности?
И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.
Ваш финансовый консультант
Комментарий недоступен
ну да:) "временная мера" . Уже выходят на митинги в Европе по поводу повышения цен на энергоресурсы. Задело уже обычных граждан ,цены в платежках за газ (могу говорить за Италию) увеличились минимум на 30% а это еще кораблики с сгп от сша не пришли в порты
Комментарий недоступен
Газ нужен всему миру от него не смогут отказаться на горизонте ближащих 50 лет. Если Европа не будет брать газ у нас значит возьмет у других, а те у нас просто для всех он станет дороже.
Комментарий недоступен
не настолько колоссальные? почти 40% мировой добычи - это не настолько колоссально? и на 90% зависимость некоторых стран Европы от российского газа - не настолько колоссально?
Извините, что влезаю.
А чисто теоретический вопрос.
Сейчас РФ продаёт газ в каких то объёмах в Европу, в Китай и тд.
Допустим, как вы говорите, Европа стреляет себе в ногу и резко сокращает потребление газа. Но, насколько я знаю, газ надо добывать постоянно. Куда РФ денет излишки газа, который сейчас потребляет Европа?
Забьют хранилища? А дальше..?
С диким дисконтом продавать в Китай? ( мы ж понимаем, что Китай цену легко собьёт на тот объем который ему не нужен). Где РФ будет брать валюту для каких то своих платежей? у Китая?
Я думаю, все эти заявления, это для телевизора. Что б электорат в деревне с дровяным отоплением порадовался, как нагнули Европу. По факту торговля ресурсами это то немногое, что есть у нынешней РФ для поддержания экономики хоть в каком то состоянии.
И понятно же, что очень выгоден слабый рубль, для исполнения своих соцобязательств, которые за 20 хороших лет так и не стали похожи ни на что, кроме подачки. А сейчас ещё и новые республики денег захотят, а их где то надо брать. Да и главное, как красиво то жить всем корешам, которые талантливые трейдеры газа, нефти и трубопроводов?
Фьючерсы с отрицательной ценой на нефть - помните? Так и будет. Но не будет. Надеемся и верим.
Помню)))
Но меня чисто физические объёмы интересуют куда девать)))
И ещё, идёт спецоперация, с двух сторон утюжат города и тд. Бомбы летают куда угодно, но только не в газопровод))
Не допускать физических объёмов - продавать заранее, продавать дешевле если не покупают, снижать добычу.
Экономические инструменты, отличные от привычных нам простых товарно-денежных отношений - интереснейшая вещь. Акции в пятерочке, прогнозирования поставок, доли рынка, продажа мест на полке, а не собственно маржи товара, договоры поставок - чего только прикольного не придумали люди.
Экономика - вообще интересная штука, всегда поражаюсь изобретальности людей.
Не допускать физических объёмов звучит просто, вопрос чисто технический. Насколько можно сокращать добычу без последствий и потом так же быстро её наращивать. Плюс там целый административный аппарат, соц обязательства и тд, и я думаю это все соотносится с объёмом и ценой газа.
При падении цены и объёмов это так же нужно будет сокращать.
Технический вопрос - можно загуглить в Яндексе - снижение добычи на скважине.
Административно-экономический - тоже. Работы крупных предприятий.
Не стал бы переживать в этом плане.
Как аргумент в переговорном процессе - а у вас газ в атмосферу летит- выглядит слабее, чем - а у вас люди мерзнут.
Не стал бы переживать, спецы решат.
За экономику РФ я не переживаю =))
Я в курсе технического вопроса. Имел дело с этим поэтому и интересовало как это выглядит со стороны обывателя.
Эти спецы уже нарешали.
Я думаю, будет РФ так же газ продавать, иногда устраивая цирк в телевизоре, как регулярные новогодние переговоры с Украиной по транзиту.
У меня есть идея, куда можно было б газ направить, но там денег нет. Поэтому в 100 км от Москвы люди продолжат топить дома дровами в 2022 году.