У российских инвесторов заморозили часть иностранных акций: почему так произошло Статьи редакции
Детали для непрофессиональных инвесторов, у которых пропал доступ к некоторым бумагам Amazon, Alphabet, Alibaba, Netflix, Nvidia, Twitter и другим.
31 мая в портфелях российских инвесторов оказались частично заморожены бумаги американских эмитентов — в том числе крупных компаний, которые торгуются на Nasdaq и Нью-йоркской бирже. Среди них Google, Amazon и другие.
Пострадали клиенты всех брокеров, переход к другим проблему не решит. Когда акции разморозят и ими можно будет торговать, пока неизвестно.
О решении заморозить часть бумаг ЦБ рассказал ещё 30 мая. Но в США в этот день национальный выходной и биржи были закрыты, поэтому инвесторы увидели и рассказали об изменениях только спустя день.
Почему так получилось
Акции иностранных компаний в основном торгуются на «СПб бирже» и обычно хранятся в расчётном депозитарии — «Бест Эффортс Банке». Он тоже хранит эти бумаги в других депозитариях — в российских и международных.
Схемы могут выглядеть так, пишет РБК:
- Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — международные депозитарии — Центральный депозитарий США (Depository Trust Company).
- Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — европейский депозитарий Euroclear — Центральный депозитарий США.
Причём акции одной и той же компании могут храниться по разным схемам.
Проблемы возникли при использовании второй модели, когда в качестве посредников выступают НРД и Euroclear. Европейский депозитарий ещё в марте заявил, что приостановит работу с НРД — из-за этого цепочка разрушилась и производить расчёты по некоторым иностранным бумагам стало невозможно, отмечает РБК.
С тех пор «Бест Эффортс Банк» и другие участники рынка обособили большую часть учитываемых в НРД бумаг и перевели их на неторговые счета. Одновременно с этим часть бумаг оказалась недоступна для клиентов из-за санкций, наложенных на их брокеров. После решения ЦБ клиенты всех брокеров оказались в равном положении — у всех из них заморозили часть акций.
Клиенты подсанкционных брокеров не могли ничего сделать, а сроки по передаче бумаг от одного брокера к другому, потом к третьему растянулись на месяцы. Сейчас, видимо, ЦБ или биржа рассчитали общее количество заблокированных бумаг и решили размазать блокировку по всем клиентам «СПб биржи».
По словам Маркова, ЦБ, «вероятно, запоздал с этим решением, и кто-то, возможно, этим воспользовался»: успел продать внутри биржи акции, чтобы избежать их частичной заморозки.
Какие бумаги затронула блокировка
Решение затронуло около 14% общего денежного объёма бумаг, торгующихся на «СПб Бирже». Список можно найти на сайте биржи. В нём 990 наименований, среди которых Amazon, Alphabet, Alibaba, eBay, Netflix, Nvidia и Twitter.
Ограничения не коснутся бумаг российских компаний на иностранных биржах — «Яндекса», «Циана», HeadHunter, Ozon и других. Также никак не пострадают ценные бумаги с листингом на других биржах, например, TCS Group и Fix Price на Лондонской.
Почему заморозка затронула всех и как её рассчитывали
В торгово-клиринговой системе «СПБ биржи» не маркируются конкретные акции, учтённые именно в НРД. Это значит, что биржа знает, какой процент бумаг по каждой компании заблокирован, но не знает, кто держит эти акции — и не может их точечно заморозить.
Поэтому ЦБ распределил заморозку активов по всем владельцам затронутых акций — вне зависимости от того, где хранится каждая конкретная бумага.
Допустим, на бирже торгуются 1000 акций Amazon, 100 из которых учитываются в НРД. Это 1% от всего объёма на бирже.
У одного инвестора есть 100 акций Amazon, все они учитываются в НРД. Значит, все они должны быть заморожены.
- У второго тоже есть 100 акций, но они в другом депозитарии — их никто не блокировал, торговать ими можно.
- ЦБ и биржа уравнивают всех — поэтому заблокируют по 1% (доля от общего объёма) у обоих инвесторов.
- Этот процент зависит от общего количества заблокированных бумаг: если на счетах в НРД 50% от общего объёма, то у всех инвесторов тоже заморозят половину.
Клиенты останутся собственниками заблокированных активов, торги ими будут заморожены до снятия ограничений. Инвесторы также не будут получать дивиденты по этим акциям — они будут копиться на счетах НРД в Euroclear и зачислятся после разморозки.
При этом те акции попавших под заморозку компаний, которые остались на бирже (то есть те которые лежат не в НРД, и не заморожены) останутся доступны для торгов.
Ну это просто пиздец какой-то серьезно уже
По словам Маркова, ЦБ, «вероятно, запоздал с этим решением, и кто-то, возможно, этим воспользовался»
Он наверное старался не ржать, когда это говорил
все для фронта, все для победы, кули
🤗 Бест Эффортс Банк - Банк "Ну Мы Старались" 😎
PS Не наезд, но если честно, не понимаю как можно до сих пор сидеть в бумажках. Евро-деноминированные вообще обязаны заблочить еще вчера, но возможно еще не до всех руки дошли. Если что-то в баксах еще не заблочили, то могут сделать это в любой момент. А если неназванные "международные депозитарии" зареганы в ЕС, то они обязаны следовать санкциям ЕС - т.е. сделать ровно то, что сделал Евроклир. Но опять таки, возможно не до всех руки пока дошли.
PPS Ща словлю минусов, но это реально лотерея сейчас.
Интересно как брокерам выжить в текущих условиях рынка. Санкции может когда-то и снимут. А вот кто до их окончания доживет?
Общался с поддержкой Тинькофф, на предмет перспективы разблокировки хотябы части акций, переведенных из ВТБ. Ответ немного противоречит статье. Попавшие под санкции портфели никто даже частично разблокировать не собирается. Получается что только добавились новые пострадавшие.
Комментарий удален модератором
"Когда-то наше государство отберет у тебя всё", - говорила мне моя мама, когда-то потерявшая все свои сбережения на депозите в Сбербанке. "Кто ж отберет у меня акции", - смеялся я в ответ.
Та же история у родителей, сейчас понимаю как они были правы
Я правильно понимаю, что нужно продавать все зарубежные акции которые еще можно продать?!
Лучше бы наши родители поняли, что надо бороться за политические права и свободы, потому что иначе у тебя отнимут и экономические)
Не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост. Не отобрали, а «обособили»
Произошла льготная автоматическая конвертация спекулянтов в долгосрочных инвесторов при помощи обособления иностранных ценных бумаг.
Комментарий недоступен
Не очень понятно причём тут "пузырь". Рынок ценных бумаг как работал так и работает. Просто, мы теперь не проходим фейсконтроль в этот клуб.
Если рот в говне, а сосед внезапно решил поесть говна, это не значит, что рот перестал быть в говне.
После 90ых подросло непуганое поколение.
Настал их черёд.
Где-то на коммерсанте была хорошая статья. Что за 150 лет стало со вкладом $5 в России и США. Поучительно.
Наше государство освобождает граждан от сбережений раз в 20-30 лет. Это надо принять как аксиому и думать головой.
IB - 10 лет, полёт нормальный.
Комментарий недоступен
"раз в 20-30 лет"
"10 лет, полёт нормальный"
кхм
Гражданство РФ? Место жительства РФ? Если да, то как соотносится с этим:
"Это надо принять как аксиому и думать головой."Их проблемы это наши проблемы, а наши проблемы это наши проблемы.
Всегда так было. Только вот последствия такого подхода ничего хорошего не сулят
Мне повезло, ничего не заморозили, а у многих людей заморозили и половину, и большую часть портфеля, кому как повезло.
Мне и ещё тысячам клиентов ВТБ, Открытия и других санкционных брокеров — повезло больше, у нас весь портфель в блоке с февраля)
Комментарий недоступен
значит тебе крупно повезло с этим, радуйся
Поздравляю конечно,но не от всего сердца
Мне провезло, все мои активы в подкожном жире :3
У меня 50% американских акций вчера "обособили", может кому то после прочтения станет легче :) Интересная лотерея, и я в ней похоже не выиграл...
У кого-то на $35 000 заморозили, у кого-то на $130 000.
Сочувствую всем, кто попал под раздачу.
Меня всегда мучил вопрос, зачем на такие суммы покупать иностранные акции через российского брокера? Почему не через иностранного же?
Т.е. заморозили на вечно. Санкции в ближайшие пару десятилетий не снимут
Потом обязательно разморозят. И все миллионерами сразу станут! Бгг
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
заебись, мало того что у многих бывших клиентов втб, альфы и сбера сейчас заморожены целиком многомилионные портфели с иностранными акциями, так они решили еще и на все остальные счета это распространить. было 2 портфеля, стало 0.5
Заморозили почему-то всего 9 акций из 2402... хорошо, что зашёл на Виси. А то весь день думаю, чО за хрень у меня в портфеле сегодня.
У меня контекст вообще не заблочили
так вот же
https://vc.ru/finance/432987-bank-rossii-obosobil-25-moego-brokerskogo-scheta
А в чем смысл был торговать американские акции у каких-то прокладок, а не напрямую?
Напрямую это как, внебиржевой торговлей?
Мы, русские, друг друга не обманываем! ))))
Напрямую это как ?) купить билет до Нью Йорка припереться на Уолл стрит и купить пару тюков бумажных вариантов альфабета и эппла ? Или как ты себе это представляешь мне вот интересно
Напиши ещё про IB чтоб было совсем смешно в той ситуации
Не нае... ли, а обособили.
Что интересно, государство кинуло вкладчиков в 91-93, когда развалился СССР. А сейчас кинули нас, акционных лохов. А это только начало... Я бы задумался о своих вкладах в банках на месте людей, если бы у меня остались еще необособленные деньги.
Причём тут государство лол. Евроклин закрыл сотрудничество с нашим клин центром, наши закрыли зеркально торговлю и выплату дивидендов по нашим акциям нерезидентам. Навечно ли это ? Наврятле, доля нерезидентов в том же сбере и Газпроме была колоссальна и я сомневаюсь что они щас прыгают до потолка или строчат такие посты как ваши
Вот моя старая статья от 7 апреля 2022 о том, что всех кинут. А вы не верили, лол.
https://vc.ru/finance/397678-perevod-klientov-brokerov-eto-hitrost-ili-sposob-otnyat-dengi
Обособление акций, вкладов и денег не будет.
Покупайте наших слонов (С)
«При этом те акции попавших под заморозку компаний, которые остались на бирже (то есть те которые лежат не в НРД, и не заморожены) останутся доступны для торгов»
Выплаты дивидендов будут осуществлять данным клиентам или «Депозитарий брокера — «Бест Эффортс Банк» — международные депозитарии — Центральный депозитарий США (Depository Trust Company).»
Тоже заблокировал дивы?
Естественно. Наши же тоже блокнули нерезидентов, которые от наших компаний ничего не увидят
Получается дивы сейчас могут выплатить только российские компании или остались какие-то американские бумаги?
чистый развод, за*бали вот чесно!
Евроклир не обрабатывает поручения, а бумаги заблокнули купленные совсем недавно - те что не проходили через евроклир.
Это еще ладно. Самый прикол будет, если выяснится, что и безналичных долларов внутри банковской системы уже не существует, вместо них окажутся фантики, которые тоже «обособят» до лучших времен.
российским инвесторам очень не повезло, интересно как они будут выкручиваться из этой ситуации
у нас пивнушек знаешь скока пооткрывалось ? ха 2 бутылки пива и все пох на эти акции.
Пусть государство отдаёт бабло в ₽ или акциями компаний РФ на выбор, 1 к 1 по курсу $,€ в момент виртуального выхода граждан РФ с заблокированы иностранных активов в любую желаемую дату, а после расблокировки иностранных активов, пусть государство продает (иностранные активы граждан) в свою пользу и компенсирует убытки или фиксирует прибыль.
Если людей кинут, ничего хорошего с этого не выйдет, убытки от гражданского недоверия будут намного больше. Личное мнение.
Доверие они не делами, а на ТВ зарабатывают. Не ясно какие надежды тут можно иметь.
Вопросы ЦБ РФ и СПБ/БЭБ:
—-
1) Учитывались ли 100% американских акций ВТБ/Открытия на счетах НРД/EuroClear заместо БЭБ/BONY? Да или Нет?
2) Было ли это известно ВТБ, Открытию? Да или Нет?
3) Почему ВТБ официально заявляет, что американские акции купленные через них на СПБ хранились в БЭБ? https://www.vtb.ru/product/otvety/vazhnoe/ - есть и зафиксированные ответы менеджеров.
4) Почему во всех выписках, отчетах депо от ВТБ нет ни слова о НРД по американским акциям, купленным на СПБ?
5) Почему в отчетах Альфа-Банка есть фразы "Блокировано по распоряжению КЦ"?
6) В списке акций для блокировки от 30.05.2022 нет акций Intel, Tesla, Apple и некоторых других. Будут ли они разблокированы у беженцев ВТБ? Да или нет?
7) Почему БКС разблокировал в мае 2022, указанные выше американские акции, купленные в ВТБ и переведенные из альфы?
8) Почему РосСельХозБанк еще 22.04.2022 разблокировал акции компаний, ведущих деятельность в РФ, переведенные из ВТБ? А Альфа-Банк нет! Частная установка ЦБ РФ госбанку? Или жест доброй воли от РСХБ?
9) Будут ли разблокированы у всех, переведенные из ВТБ акции компаний, ведущих дейтельность в РФ? Да или нет?
10) Было ли известно СПБ, ЦБ о проблемах НРД по части акций, торгуемых на СПБ в апреле? Да или нет?
11) Почему альфа, рсхб в апреле заявляли, что у них НРД нет в цепочке и можно смело покупать американские акции?
12) Должны ли брокеры нести ответственность за предоставление недостоверной информации о схеме хранения акций? Да или нет?
13) Почему ЦБ, СПБ не раскрывают детали хранения конкретных бумаг от конкретных брокеров?
14) Почему нельзя обменять замороженные EuroClear активы граждан РФ на заблокированные активы нерезидентов РФ из недружественных стран?
15) Доложил ли ЦБ РФ нашему президенту В. В. Путину об этих проблемах десятков тысяч граждан РФ? Да или нет?
—-
PS. Распространяйте вопросы и информацию о нестыковках официальной версии блокировок!
"15) Доложил ли ЦБ РФ нашему президенту В. В. Путину об этих проблемах десятков тысяч граждан РФ? Да или нет?"
Ахахаха
Кажется, курс серого вещества на бирже падает.
Комментарий недоступен
в конце февраля 21го, где-то там были максимумы по многим иностранцам. остальные зависли в активах надолго, что в общем-то не противоречит идее долгосрочных инвестиций. главное чтобы как с советскими вкладами не вышло, а эта вероятность растет и растет )
Отличная статья. Теперь все понятно.
а теперь брать иностранные бумаги в интрадей или на неделю (не в лонг) можно? или есть вариант купить и тут же получить блокировку?
Пишется дивиденды!
Комментарий удален модератором
А на каком вообще основании? Что это вообще за хрень? Это законно? Что говорят суды?
Сообщение удалено
– Схемы могут выглядеть так
– не маркируются конкретные акции
– не знает, кто держит эти акции
Просто вдумайтесь, как работает этот рынок, если даже его участники не знают, как оно всё работает :)
завистники...
Настораживает даже не то что активы многих россиян стали "обособленными" (перевожу на русский - отжали) в один момент, а то что это особо никого не парит, это пугает