Десять трендов 2020 года в логистике

Меня зовут Владимир Урбанский, я возглавляю почтовые технологии и занимаюсь цифровым и технологическим развитием «Почты России».

Мы часто дискутируем на тему будущего логистики с Леонидом Зондбергом, который в прошлом году перешёл в команду электронной коммерции «Почты» из DPD. Результатом обсуждений стали 10 трендов 2020 в логистике, которыми мы решили поделиться с вами.

Срок доставки входит в ТОП-3 факторов, влияющих на выбор покупателя в электронной коммерции. Тренд на сокращение времени доставки наметился уже давно. А в прошлом году стали активно развиваться сервисы доставки товаров и еды за 30 и даже 15 минут. Это стало возможно только благодаря гиперлокальному формату — сеть распределённых складов (dark stores) и отправка по ограниченному району позволяют обеспечить обещанный интервал времени.

«Яндекс.Лавка», «Самокат» и «Кухня на районе» подстегнули более крупных игроков пересмотреть свою модель работы. Тестируют или планируют запустить экспресс-доставку «Перекрёсток», «Лента», «Ozon» и другие сети. Рост гиперлокальных и экспресс-доставок в 2020 году будет ещё более внушительным.

В Почте мы видим, что темпы роста курьерской экспресс-доставки выросли на 60% по сравнению с годом ранее, и ожидаем дальнейшего развития этого тренда.

Притом что потребность и готовность заказывать доставку продуктов и еды однозначно растёт, ключевым вызовом в условиях гиперлокальности остаётся создание высокой плотности и равномерности заказов.

При недостаточном объёме заказов экономика проектов не сходится. Только с начала года закрылось несколько сервисов доставки еды — «Golama», «FoodZa», «Superbro». При этом «Delivery club» и «Яндекс.Еда» отчитываются о двукратном росте заказов.

Мы считаем, что в 2020 году стоит ожидать ряд M&A сделок, инициаторами которых будут как «строители экосистем», как например, JV Сбербанка и Mail.ru, так и крупные логистические компании.

Интересно также, что сейчас, быстрее всего в электронной коммерции растут крупные омниканальные игроки. Детский мир по онлайн-продажам закрыл четвертый квартал 2019 на 59% выше, чем в 2018. Схожую динамику можно увидеть у «М.Видео» или «Л'Этуаль».

В 2019 мы увидели серьёзный рост сети почтоматов. Причиной этому, в первую очередь стало удобство — график работы вплоть до круглосуточного, расположение в проходных местах, нет необходимости выбирать время для встречи курьера.

Первые почтоматы появились в России почти десять лет назад. На создание нового шаблона поведения и минимальной сети для узнаваемости точек ушёл не один год. Сейчас общая доля доставок в почтоматы составляет около 4% и по нашим оценкам она удвоится в ближайшие 1,5-2 года.

В прошлом году Почта предоставила интернет-магазинам возможность доставки в партнёрские почтоматы. В 2020 году расширение сети будет заметнее, популярность этого канала однозначно будет возрастать. Мы увидим разные модификации формата: небольшие в подъездах, всепогодные и антивандальные для улицы. При содействии властей почтоматы могут появиться в метро, на железнодорожных станциях и остановках.

Давайте прикинем общую сеть выдачи товаров по стране: 38 000 отделений Почты, около 15 000 специализированный пунктов. Чтобы окупить почтомат нужна постоянная загрузка точки, а чтобы её обеспечить, необходимо доставлять от большого числа интернет-магазинов. Добиться этого можно, предоставив возможность доставки в них разным операторам. Конечно, не все владельцы сетей почтоматов идут по такой модели, но тренд на переиспользование дорогостоящей инфраструктуры несколькими конкурирующими игроками уже наметился. Особенно это заметно в партнёрских сетях ПВЗ (пунктов выдачи заказов), думаю скоро мы увидим проявление этого и у более крупных игроков.

Кроме физической инфраструктуры, шеринг будет всё больше проникать и в движимую инфраструктуру. Например, совместное использование ёмкости траков, железнодорожных вагонов, самолётов. Конкурирующим компаниям сложно договориться о совместном использовании, но это вполне может быть выигрышной стратегией для обеих сторон, так как позволяет снизить стоимость и магистрали и последней мили.

Подвидом шеринга можно назвать и консолидацию заказов, когда маркетплейс или логист объединяет заказы разных от отправителей к одному получателю. Об этом говорят уже давно, но пока очень мало тех, кто действительно научился так делать.

За последние годы, благодаря бурному развитию всего нескольких крупных интернет-площадок со своей логистикой и доставкой, доля собственной доставки в общем объёме посылок росла.

В то же время, если смотреть на количество компаний, то большая часть уже сейчас предпочитает отдавать доставку на аутсорсинг, как совсем недавно сделал Озон. На наш взгляд, этот год может стать переломным — когда по количеству доставок специализированные службы начнут забирать долю рынка.

Есть два важных драйвера широкого распространения краудсорсинга в логистике. Первое — логистика, как и ритейл, сильно подвержена сезонности. Количество посылок в последнюю неделю декабря и в первую неделю января может отличаться в несколько раз. Это создаёт сложности управления пиковыми нагрузками. Нужно выводить людей, оформление требует времени, необходимо делать срочные контракты и т. д.

Второй драйвер роста популярности также связан с первым пунктом — уменьшением сроков доставки и гиперлокальностью. В таких условиях становится сложно содержать штат доставщиков в локальном времени и месте, необходимый для поддержания качества доставки в пиковое время.

Привлечение сотрудников по краудсорсинговой модели сильно упрощает решение задачи. Одним из драйверов роста этой модели в 2020 будет регулирование самозанятых. В конце прошлого и в начале этого года несколько компаний провели интеграцию с ФНС, чтобы регистрировать и передавать информацию о самозанятых в налоговую онлайн.

С 1 января 2020 порог беспошлинного ввоза снизился с 500 до 200 евро. На покупках чехлов для телефона с Али это вряд ли скажется, поэтому в количестве отправок международные покупки продолжат свой интенсивный рост.

Есть ряд более дорогих категорий товаров, которые россияне привыкли покупать за границей: техника, одежда, запчасти, БАДы, косметика. Теперь процесс покупки усложняется, и западные компании опасаются падения спроса в высокомаржинальном сегменте, что заставляет их думать о локализации продаж и открытии в РФ складов — своих или партнёрских.

Маркетплейсы продолжают забирать себе долю рынка, всё больше игроков начинают выводить в продажу разные категории и товары от других продавцов. Wildberries начинался как магазин одежды, но уже предлагает продукты, электронику и даже компрессорные станции.

Небольшие интернет-магазины фокусируются на товаре и качестве сервиса, передав остальные функции маркетплейсам.

При бурном росте количества мерчантов на маркетплейсе остро встают вопросы сервисов для продавцов: как быстро подключиться к маркетплейсу, как организовать отправку товаров (так называемая «нулевая миля»), как организовать приём возвратов, сервисные услуги при отсутствии прямого взаимодействия с покупателями и так далее.

Многие из этих сервисов маркетплейсам и логистам ещё только предстоит создать. Например, предложить дропшиппинг для продавцов, когда отправитель сдаёт посылку напрямую компании-доставщику, которая доставляет товар без хранения.

Искусственный интеллект проник уже во многие индустрии. В логистике он тоже присутствует, но пока в ограниченном виде: прогнозирование сроков доставки на сложных логистических плечах, предсказывание нагрузки, расчёт маршрутов, использование элементов машинного обучения в автоматических сортировочных машинах, управление складами, взаимодействие с клиентами, видео-распознавание действий и людей.

Технологии дошли до нужного уровня зрелости, а компании — до понимания пользы технологий в операционных процессах. В ближайшие годы логистические компании, которые встроят технологии AI/ML в операционные процессы смогут выиграть в конкурентной борьбе за счёт роста эффективности и качества сервиса.

Автоматическими сортировщиками уже мало кого удивишь – технологии интеллектуальной роботизации складов применяются давно. Роботизированные склады работают и у Amazon, и у Alibaba. Проблема с полной автоматизацией складов в России вовсе не в технологиях, а в относительно дешёвой рабочей силе в стране и необходимости больших инвестиций в переоснащение.

В США, с высокими налогами и социальными выплатами, такой бизнес-кейс кажется интереснее. Но в России, как и в Китае, окупаемость инвестиций может составлять двадцать и более лет, что делает роботизацию экономически нецелесообразной.

Доставку беспилотными машинами мы тоже не увидим в ближайшие год-два, и тут, в первую очередь, дело в регулировании.

Интересно, что это характерно и для других стран. Мне удалось поговорить в Китае с компанией DJI (лидер по производству дронов) и узнать, что компания много инвестирует в направлении применения дронов в сельском хозяйстве, инфраструктурных объектах, но совсем не верит в доставку дронами в ближайшем будущем. Возможно, мы быстрее увидим небольших автономных роботов-доставщиков, эксперименты с ними уже проводятся в Яндексе и Сбербанке.