Тинькофф Инвестиции

Тинькофф Инвестиции составили «Портрет российского инвестора — 2020»

Один из лидеров брокерского рынка России, сервис «Тинькофф Инвестиции», количество клиентов которого к началу 2021 года составило свыше 3,5 миллиона человек, составил портрет розничного инвестора. Портрет составлен на основе исследования клиентов брокера, совершивших минимум одну сделку в 2020 году или имевших активы на конец 2020 года, а также опроса, проведенного среди клиентов экосистемы Тинькофф.

Основные выводы

  • Пандемия спровоцировала всплеск активности инвесторов весной 2020 года — она выросла на 18% в расчете на одного человека

  • Средний возраст российского инвестора снизился на год и теперь составляет 34 года. Доля инвесторов в возрасте от 18 до 38 лет составляет 70%

  • За год удвоилось число женщин-инвесторов — их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года их было всего 14%

  • Около 87% клиентов придерживается стратегии buy&hold
  • В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в 2020 году

  • Клиенты Тинькофф Инвестиций заработали 30 млрд рублей и заплатили 4 млрд рублей налогов

  • Портфель розничного инвестора на 24% состоит из российских акций, 8% — облигации отечественных компаний и 9% — БПИФ. 59% — зарубежные ценные бумаги

  • Если в 2019 году наибольшей популярностью пользовались акции компаний Boeing и Yandex, то в 2020 в топ предпочтений вышли Аэрофлот и Газпром

  • Каждый второй инвестор в России совершил сделку через Тинькофф Инвестиции

Социальный портрет российского розничного инвестора

За год, прошедший с момента проведения предыдущего исследования, российский розничный инвестор стал моложе на год: теперь ему 34 года. Большинству инвесторов (около 70%) – от 18 до 38 лет. За год удвоилось число женщин-инвесторов — их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года их было всего 14%.

71% клиентов работают по найму, в том числе 17% занимают руководящие должности. 15% владеют собственным бизнесом, 13% не работают, пенсионеры составляют порядка 1% пользователей. Большинство клиентов получили высшее образование — 72%, около 4% имеют несколько высших, а 1% — ученую степень. 23% указали свой уровень образования как «среднее».

Замужем или женаты порядка 40% инвесторов, 60% пользователей не состоят в браке, у 50% есть дети. У инвесторов, состоящих в браке или имеющих детей, более низкорисковые инвестиционные стратегии. 30% инвесторов располагают ежемесячным заработком до 50 000 ₽, 35% — до 100 000 ₽, 30% — до 500 000 ₽, порядка 5% зарабатывают более 500 000 ₽.

Инвестиционные предпочтения и риск-профиль розничного инвестора

В 2020 году около 87% инвесторов использовали консервативный подход к инвестированию buy & hold — формировали долгосрочные портфели, не совершая большого числа сделок. Торговая активность этого сегмента клиентов связана с регулярным пополнением брокерского счета и реинвестированием полученного дохода.

Новые клиенты, как правило, начинают инвестировать с небольших сумм, постепенно увеличивая объем инвестиций в 3—8 раз в течение года.

Выделяются четыре типа моделей поведения инвесторов. Первый тип клиентов наиболее консервативный — они совершают до 3 сделок в месяц (доля составляет порядка 72%). Второй, более активный класс — клиенты, которые совершают 4—10 сделок ежемесячно — их 15%. Первые два типа отнести к стратегии buy & hold. Более активные 9% совершают 11—50 сделок в месяц.

Самый активный сегмент трейдеров составляет порядка 4% пользователей сервиса — от 51 сделок в месяц на человека. Маржинальной торговлей занимаются порядка 4% инвесторов.

Портфель розничного инвестора

Портфель розничного инвестора на 24% состоит из российских акций, 8% — облигации отечественных компаний и 9% — БПИФ. 59% — зарубежные ценные бумаги.

  • Российские акции — 24%

  • Российские облигации — 8%

  • Зарубежные акции и облигации — 59%
  • ETF и БПИФ — 9%

По риск-профилю инвесторы распределяются следующим образом: к большему риску склонны 36% инвесторов, совсем не склонны — 14%, средняя склонность к риску у 50%.

В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в течение 2020. У более опытных инвесторов выше доход — доля тех, кто заработал от 100 000 до 500 000 ₽, на 10% больше, чем среди тех, кто начал инвестировать в 2020 году.

Предпочтения по типам бумаг зависят от возраста: чем старше человек, тем активнее он вкладывается в российские бумаги. Так, доля их обладателей среди клиентов 18—28 лет — 67%, 28—38 лет — 73% и с 38 лет — порядка 76%. Доля тех, кто держит в портфеле зарубежные акции, с возрастом, соответственно, снижается: с 70% бумаг в 18—28 лет до 63% после 48.

Наемные работники, как и руководители, чаще вкладывались в российские акции — ими владеют 74% представителей этих категорий. Этот показатель незначительно ниже среди владельцев бизнеса — 72%.

Больше всего инвесторов (37%) находятся в Москве, 16% — в Санкт-Петербурге. Большинство инвесторов находятся в России, но часть россиян инвестирует из-за рубежа: 1,7% из них — на Украине, 1,4% — в Турции, 1% — в Германии.

Топ-10 городов

  • Москва — 37%
  • Санкт-Петербург —16%
  • Краснодар — 12%
  • Екатеринбург — 11%
  • Казань — 11%
  • Самара — 7%
  • Новосибирск — 7%
  • Ростов-на-Дону — 6%
  • Нижний Новгород — 4%
  • Уфа — 4%

Топ секторов экономики среди розничных инвесторов (% в объеме портфеля)

  • Потребительский сектор — 17%
  • ИТ — 15%
  • Финансы — 10%
  • Телеком — 9%
  • Энергетика — 9%
  • Медицина — 8%
  • Промышленность — 7%
  • Сырьевой сектор — 7%
  • Государственные облигации— 2%

Топ-10 инвестиционных инструментов в 2020 году (% клиентов, которые совершили за год хотя бы 1 сделку с ценной бумагой от общего числа клиентов со сделками в 2020 году)

  • ПАО «Аэрофлот» — 30%
  • Акции обыкновенные ПАО «Сбербанк» — 29%
  • ПАО «Газпром» — 27%
  • Yandex — 23%
  • БПИФ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» — 20%
  • Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) — 19%
  • Apple Inc._ORD SHS — 18%
  • ПАО «Детский мир» — 17%
  • Акции обыкновенные АК «АЛРОСА» (ПАО) — 16%

Топ-10 инструментов по количеству клиентов (в портфеле которых есть как минимум 1 бумага на конец 2020 года (%))

  • Акции обыкновенные ПАО «Аэрофлот» — 19%
  • Акции обыкновенные ПАО «Газпром» —18%
  • Акции обыкновенные ПАО «Сбербанк» — 18%
  • БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» — 15%
  • Yandex N.V._ORD SHS_CL A — 13%
  • FinEx Gold ETF USD — 12%
  • Акции привилегированные ПАО «Сбербанк» — 11%
  • Apple Inc. ORD SHS —11%
  • Pfizer Inc. ORD SHS — 11%
  • Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited —11%

Пандемия спровоцировала рост активности инвесторов: так, в апреле 2020 г. по сравнению с мартом количество сделок на одного клиента выросло на 18%.

На фоне пандемии инвесторы стали активно вкладываться в акции компаний потребительского сектора: пиковые значения по сделкам на клиента пришлись на май и июнь — их количество возросло по отношению к предыдущему месяцу на 112% и 137% соответственно.

В апреле на 150% по сравнению с мартом выросло количество сделок в промышленном секторе, в июне рост составил порядка 225%. В июне клиенты активно вкладывались в компании, которые занимаются недвижимостью — количество сделок увеличилось на 250% по сравнению с маем.

Статистика Тинькофф Инвестиций

Количество клиентов. По данным ММВБ, за декабрь 2020 года cервис лидирует по числу активных клиентов (тех, кто совершил хотя бы одну сделку в месяц) с долей 56% — то есть каждый второй инвестор в России совершил сделку через Тинькофф Инвестиции. По результатам 2020 года количество активных клиентов Тинькофф Инвестиций выросло в 5 раз.

Всего в 2020 году клиенты Тинькофф Инвестиций заработали 30 млрд рублей и заплатили 4 млрд рублей налогов.

Веб-терминал Тинькофф Инвестиций — это интерфейс для активных трейдеров, удовлетворяющий большинство требований к современным торговым интерфейсам. За год сервисом воспользовались 521 000 клиентов, ежемесячно 130 000 активных клиентов торгуют через терминал. Около 35% оборота Тинькофф Инвестиций генерируется профессиональными трейдерами в веб-терминале.

УК Тинькофф Капитал. В конце 2019 управляющая компания «Тинькофф Капитал» объявила о начале торгов собственными биржевыми паевыми инвестиционными фондами на Московской бирже. За 2020 год УК «Тинькофф Капитал» предложила розничным инвесторам 9 фондов, общее количество пайщиков увеличилось в 25 раз. УК «Тинькофф Капитал» стала лидером по количеству клиентов розничных фондов, а также заняла четвертое место в России по СЧА (стоимость чистых активов) биржевых фондов и второе — по биржевому обороту паев.

Инвесткопилка. Летом 2020 была запущена Инвесткопилка — первый в России банковский сервис микроинвестирования. Для Инвесткопилки можно выбрать четыре способа автоматического пополнения: кэшбэк, процент на остаток, остатки с повседневных трат с округлением или настройка своей суммы постоянных переводов. Среди методов пополнения копилки наиболее популярны автоокругление и перевод кэшбэка — эти опции подключены у 57% клиентов сервиса. 54% используют перевод процентов на остаток и 14% — регулярный платеж.

Образовательные и медиа проекты. Тинькофф Инвестиции продолжают развивать свои информационно-образовательные сервисы внутри мобильного приложения и на tinkoff.ru. Среди них новостная лента, учебник, подкаст «Жадный инвестор», канал в Телеграме и шоу на YouTube «Деньги не спят».

1 200 000
инвесторов выполнили все задания учебника Тинькофф Инвестиций с начала 2020 года.

Телеграм-канал Тинькофф Инвестиций вырос с 18 тысяч подписчиков до более 120 тысяч. В 2020 году он вошел в топ-5 экономических каналов и каналов о бизнесе в Телеграме по просмотрам по версии Медиалогии.

Шоу «Деньги не спят» посмотрели 11 млн раз, количество подписчиков увеличилось с 25 тысяч до более чем 200 тысяч. Новый канал на YouTube «Тинькофф Инвестиции» также за пару месяцев с момента запуска набрал 35 тысяч подписчиков. Подкаст «Жадный инвестор» с участием аналитиков Тинькофф Инвестиций и приглашенных экспертов прослушали более 2 млн раз. В рейтинге Apple Podcasts подкаст стабильно занимает первую строчку в категории «Россия: Бизнес: Инвестиции».

Новостную ленту Тинькофф Инвестиций с материалами Reuters, Интерфакса, Ведомостей, VC.ru, Тинькофф-журнала и других источников, аналитическими отчетами, идеями и прогнозами на простом языке читают около 1,5 млн уникальных пользователей еженедельно. Самые активные из них используют тариф «Премиум» — в среднем 70% всех клиентов на этом тарифе заходят в ленту каждую неделю. Наиболее популярные материалы на всех тарифах (читают чаще всего) — от команды аналитиков и редакторов Тинькофф Инвестиций.

Социальная сеть для инвесторов Пульс. На текущий момент активно пользуются соцсетью 850 000 человек, а читают ее материалы 1 300 000. Всего в Пульсе 1,7 млн постов — это крупнейший в России ресурс в сфере social trading. Ежедневно пользователи соцсети генерируют 10 000 постов и 45 000 комментариев.

Портрет составлен на основе исследования клиентов, совершивших минимум одну сделку в 2020 году, или имевших активы на конец 2020 года на брокерском счету в Тинькофф Инвестициях или других брокерских компаниях.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением.

{ "author_name": "Тинькофф Инвестиции", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 30, "likes": 18, "favorites": 55, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tinkoff_invest", "id": 216367, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Mar 2021 10:41:04 +0300", "is_special": false }
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
19

"Клиенты Тинькофф Инвестиций заработали 30 млрд рублей". А можете озвучить сколько потеряли те клиенты которые не вошли в число заработавших ? Это не менее интересная информация.

Ответить
0

Не ответят, тогда и про постоянные сбои придется говорить

Ответить

Полный вентилятор

8

Просто золотая жила для тинькоффских приложений с его якобы "ошибками"

Ответить
–11

Фейковая статистика, меня никто не опрашивал!

Ответить
17

за чем тебя спрашивать - о тебе и так все знают

Ответить
–22

Я оскорбил твой любимый банк? который собирает и формирует статистику из воздуха не проводя полноценного опроса?
Я не помню что бы я заполнял какие то формы для данной статистики, но если я не участвовал как пользователь этой платформы то значит не все учавствовали и тогда кто были эти люди? От куда они взялись и сколько их было? 2+2

Ответить
10

Биг дата же. Уже ничего не надо заполнять.

Ответить
–12

В этой Биг дате нет детальной статистики на каждого клиента банка которая была указана здесь. Походу тут на форуме никто дальше бакалавра не пробовал учиться и статистику собирать/получать и не знает даже как она образуется. А самое главное эти люди рады верить всему что им красиво покажут.. удачи таким людям, она им понадобится!)

Ответить
5

Открою окно, душновато что-то

Ответить
4

Топ-10 инвестиционных инструментов в 2020 году 

ПАО «Аэрофлот» — 30%
🤦‍♂️

Ответить
4

Когда будет возможнось заводить несколько брокерских счетов?
Летом была от вас рассылка, что такая возможность появится.

Ответить

Современный кот

0

А где портрет?

Ответить
0

Ребят, очень любопытно, а как вы опрелеляете risk preference?

Ответить
1

Внутри есть опросник, те кто его проходят попадают в одну из 3х категорий. 

Ответить
–14

Не интересно!
Есть много криптопроектов, что приносят много больший процент, нежели ваши услуги...
Например swissborg (CHSB) - приносит 20-30% годовых на стаблкоине USDC!
Что тинькоф может противопоставить такому?

Ответить
1

swissborg — noname проект с высокими рисками, который может схлопнуться завтра.

Ответить
0

Задача брокера- не приносить «процент» и заработок, а дать надежные и удобные инструменты для них.

Ответить
0

Только для такого процента они просят стейкинг своих токенов на своей платформе ($75k на данный момент). Под капотом, как я понял, у них DeFi, между биржами туда-сюда гоняют, непонятна их бизнес-модель и смысл их юзать.

Ответить
0

При чем тут "портрет российского инвестора"? Это портрет инвестора в Тинькофф.Инвестициях.

Ответить
0

 Каждый второй инвестор в России совершил сделку через Тинькофф Инвестиции

Ответить
0

А еще в РФ почти каждый второй - мужчина. Но это не значит, что у женщин нет сисек. 

Ответить
1

При генеральной совокупности в 7 миллионов инвесторов для репрезентативной выборки достаточно 900 человек для точности 99,7% с доверительным интервалом в 5%. Тинькофф вполне обоснованно может говорить о "портрете российского инвестора", если проанализировал все свои 3,5 миллиона пользователей. 

Ответить
0

Пишут, уже почти 10 млн. Это будет репрезентативная выборка инвесторов в Тинькофф, а не инвесторов в РФ как таковых. Например, у вас есть две планеты, на них живут люди: земляне и марсиане. Но нельзя сделать вывод о людях по марсианам. Вполне возможно, что тинек объединяет марсиан, т.е. по некоему отличительному признаку. Например, инвесторов, не гнушающихся конскими комиссиями. Есть ли здесь стат. значимая специфика? По меньшей мере, это не исключено, пока не доказано обратное.

Ответить
0

ну и чтоб два раза не ходить. тинькофф, у меня ваше приложение с 18го февраля не работает. уверили что сбой и скоро починят. за это время раз десять с саппортом общался и никто ничего даже близко не объяснил. из этого плавно вытекают вопросы: WTF и когда соизволите?

Ответить
0

Добрый день. Сложности с авторизацией починили день в день - 17 февраля. Напишите нам в личку ФИО и дату рождения. Все проверим и поможем как можно скорее.

Ответить
0

54% специалисты, из них 99% являются клиентами 1ИХС-Ставка ?

Ответить
0

А безработные специалисты нет что ли? фигня какая  то))

Ответить
0

Аэрофлот... серьёзно?

Ответить
0

Интересно было бы ещё знать средний размер портфеля

Ответить

Комментарии

null