Кейс: настраиваем Битрикс24 для производственной компании

Если у вас производственная компания, в которой за каждой продажей следует цикл производства, то вам будет полезна эта статья. В ней вы увидите, как можно настроить взаимодействие CRM и 1С на производственном предприятии так, чтобы был порядок и было удобно.

Тезисы статьи:

• В чем выгода отражать процесс производства заказа в CRM-системе
• Как менеджеру продаж видеть что производство выполняет его сделку;

Начнем.

Есть компания с циклом продажи:

Как это обычно ложится на софт:

Первая часть цикла ведется в CRM-системе, вторая - в 1С. При этом возникает разрыв между тем, что происходит в CRM, на производстве и в 1С.

Результат:

• в CRM висят в работе сделки, которые уже давно завершены;
• то, что происходит на производстве не совпадает с данными в CRM;
  

• Когда какой заказ будет готов - неизвестно.

Одним словом - беспорядок.

Как делаем мы:

Понимаете разницу? Делаем так, чтобы:

• Менеджер продаж в CRM-системе видел, что происходит с заказом на производство и мог доложить клиенту;

• У сотрудников на стороне производства был удобный инструмент управления очередностью выполнения заказов;

• То, что происходит с заказом в реальности, отражалось в 1С и CRM.

Для этого нам необходимо:

• Организовать удобное рабочее место менеджера продаж;

• Организовать удобное рабочее место руководителя производства;
  

• Наладить обмен данными между CRM и 1С.

Что мы получим на выходе:

• Менеджеры продаж видят, как идет процесс производства по конкретной сделке и могут легко информировать клиента;

• Сделка автоматически передвигается далее по воронке, а не зависает навечно;

• Меньше данных заполняется вручную -> больше порядка в процессе.

В Битрикс 24 ведется сделка. В определенный момент времени она доходит до этапа, когда заказ пора передавать в производство:

На этом этапе менеджер создает заказ на производство из сделки:

В заказе на производство и сделке есть общие поля, которые мы заполняем автоматически:

Этой операцией мы заполняем Название, Ответственного, Дизайнера, Тех. Менеджера, Тираж и дедлайн сдачи заказа, которые ранее были указаны в сделке. При необходимости мы можем настроить обратный процесс со стороны сделки. Тогда при изменении данных в карточке производства меняются данные в сделке. Это освобождает нас от необходимости обновлять данные вручную и добавляет порядка.

Теперь наша задача: подружить сущности CRM и 1С. Выглядеть это будет так:

Так мы добьемся порядка как на стороне 1С, так и на стороне CRM. Мы не будем подробно описывать процесс интеграции с 1С - все нужные материалы есть в документации на сайте Битрикс 24 (см. раздел 1C: Бэкофис 2.0). Вкратце, этот модуль позволяет дружить заказы покупателей со сделками и любые сущности 1С с кастомными смарт-процессами в CRM. Нам это подходит.

Так же в этой интеграции мы можем настроить автоматическое создание Заказа покупателя при переходе Сделки в определенный статус (например, статус “Выставить счет”) и настроить создание Заказа на производство в 1С при создании Карточки производства в Битрикс 24. Если вам интересно, как происходит процесс настройки или вы не нашли ответа на свой вопрос в документации, напишите вопрос в комментарии.

С помощью штатной интеграции настраиваем синхронизацию номеров Заказов покупателя и Заказов на производство с номерами Сделки и Карточки производства. Для упрощения процесса мы сделали ID элемента Б24 = Номер сущности в 1С. Так сотрудники могут легко находить данные из одной системы в другой - удобно.

На выходе этапа мы получим:

• Каждый созданный заказ покупателя связан со сделкой. Статусы и нужные поля меняются в обе стороны. Для простоты мы сделали статусы Сделки в Б24 и статусы Заказа покупателя в 1С идентичными;

• Аналогично с Карточками производства и Заказами на производство;

Начальник производства перемещает Карточки в Б24, а данные для учета вносятся в привязанные Заказы на производство на стороне 1С.

Представим, что по Сделке было размещено несколько Заказов на производство. Когда все они завершены, будет удобно перемещать Сделку из статуса “Передан в производство” в “Изготовлен”. Тогда менеджер продаж видит, что его заказ выполнен и может, например, перейти к согласованию доставки.

Как это работает технически: когда одно из заданий на производство завершается привязанная сделка каждый раз отправляется на проверку. Когда все задания завершены - сделка перемещается в следующий статус.

Мы показали рабочий кейс, который действительно используется в двух наших проектах. Мы считаем, что такая схема позволяет выстроить стройную систему:

• Сквозной аналитики;

• Рабочих мест менеджеров продаж производственной компании;

• Рабочих мест сотрудников производства.

И дать возможность сотрудникам больше заниматься своими прямыми обязанностями и меньше - бюрократией и наведением порядка.

При желании на данную систему можно накручивать уведомлениях клиентов о готовности их заказов и множество других клиентоориентированных опций.

Спасибо за внимание, будем следить за вашими вопросами в комментариях.

Редакции и наполнение 1С и Битрикс 24 постоянно меняются, мы не будем указывать конкретные редакции. На момент публикации статьи используется облачный Битрикс 24 (важно: на максимальном тарифе) и 1С: Управление производством.

Авторы: Павел Крамин, Станислав Довбань - моделирование бизнес-процессов на Битрикс 24