Рынок ипотеки. Итоги 2023 года
Обзор рынка, ставок, портрета заемщиков. Драматичный прогноз на 2024 год
❗Спонсор статьи - ⭐ MadeTask — сервис для выплат и работы с внештатными исполнителями по всему миру
--------------------------------------------
Наш канал специализируется на обзорах компаний, облигаций, и других инвест.возможностях. Сегодня мы говорим о недвижимости
Краткие итоги:
· Количество выданных ипотечных кредитов выросло на 53% до 2 млн
· Объем ипотечных кредитов вырос на 62% до 7,8 трлн (!) рублей
· Общий ипотечный портфель на конец года 18,2 трлн рублей (+29%)
· Средневзвешенная ставка 5,9% на первичном рынке и 10,1% на вторичном
· Доля льготной ипотеки в деньгах составила 60%
· Просрочка по ипотеке – традиционно сверхнизкая (меньше 1%)
· На ТОП-10 банков пришлось 97% (в 2022 году 93%). А теперь скажите, что строительство – не банковский бизнес 😂
Теперь подробнее…
Динамика рынка
В 2023 году рынок вырос на 53% в штуках и на 62% в деньгах. Два ключевых сегмента – новостройки и готовые квартиры (не путать с первичным и вторичным рынком: готовые квартиры есть и на первичке) в сумме занимают 85%. Остальные 15% - загородные дома
Внутри года, ажиотажным можно назвать именно третий квартал, хотя исторически самый активный – четвертый. Стимулом сверх.спроса стало повышение ставки и мнение, что это только начало. Стал действовать принцип:
И не зря: каждый процент в стоимости кредита приводит к феноменальной переплате на большой сумме и длинном сроке. Но компенсировать ставку снижением цены застройщики не спешили.
Один из трендов – загородные дома. Там также можно найти льготные программы. И цена квадратного метра еще выглядит приемлемой.
Процентные ставки
Средневзвешенные ставки по итогам года выросли не драматично и этому есть чисто математическое объяснение:
1. Средняя - всегда сглаженный индикатор, ведь и ключевую подняли не срезу. а в 4 захода
2. Инертность: после объявления новой ключевой ставки какое-то время еще действовали ранее одобренные ставки (где-то месяц – где-то три)
К концу года рыночная ставка вторичного рынка достигла диапазона 16-17%. Учитывая риторику ЦБ, что высокие ставки будут дольше, чем в предыдущих циклах – по таким ставкам нельзя брать даже с расчетом на рефинансирование, т.к. сложно предположить, когда оно будет
Поведение заемщиков
Достаточно внушительные суммы направляются на досрочное погашение. Жаль, нет разбивки на льготную/рыночную: льготную ипотеку ни в коем случае досрочного гасить нельзя: когда вклады в надежных банках дают 14-16% - лучше разместить деньги там, чем гасить кредит, выданный под 5-7-9%
Если размер первого взноса не так показателен (он может быть низким из-за низкой ставки: чем ниже ставка – тем лучше, чтобы своих средств было меньше), то доля перекредитованных заемщиков должна вызывать опасения.
Льготные программы
Одним слайдом. По какой-то причине везде отсутствует Сельскохозяйственная ипотека. А мы присматриваемся именно к ней. Если есть опыт– поделитесь.
Прогнозы
На фоне планов по как минимум, ужесточению условий льготной ипотеки, а также с учетом явного перекредитования населения, высоких ставок вторичного рынка (а иногда чтобы купить новострйоку – нужно продать вторичку), ДОМ.РФ прогнозирует существенное охлаждение рынка в 2024: падение +/- в два раза
Интересно, как может поменяться прогноз с оглядкой на вчерашнее послание президента? После слов о продлении Семейной ипотеки до 2030 года, акции застройщиков выросли выше рынка:
· ПИК +6%
· ЛСР +5%
----
Спасибо, что читаете нас❤
Подписывайтесь на канал Кот.Финанс
-------------------------------------------
❗Спонсор статьи - ⭐ MadeTask — сервис для выплат и работы с внештатными исполнителями по всему миру
Спасибо за обзор) Я где-то читала ещё перед новым годом, что во втором квартале на рынке в большом количестве могут появиться ипотечных квартиры тех, кто ипотеку уже не тянет из-за высокой закредитованности. Что думаете по этому поводу?
До сегодняшнего утра не рассматривал это всерьез, но учитывая что новые заемщики перекредитованы (почти половина) а цены не растут - возможно вполне
Но тут есть огромная проблема: квартира купленная на первичке будет стоить совсем другие деньги на вторичке
Это да, мне уже попадались такие. Но они не идут с дисконтом, наоборот, такое чувство, что и банк, и ипотечники хотят сорвать куш)
ахаа, значит будут торги. рано или поздно. вот там и будет реальная цена
Что-то с трудом верится в охлаждение рынка недвижимости 😒
От этого никуда не деться: почти половина заемщиков с долей платежей по кредитам больше 80%
Просто не хватит денег на еще один кредит
Видно, что ставка делается на крт. Старый фонд начнут сносить и каким то образом эти люди будут покупать жилье, точнее вынуждены будут. Мне интересно, как это делать при таких доходах граждан и ценах
Не знаю, не очевидный но интересный прогноз. Мы смотрим из Питера и представить расселение старого фонда почти не можем. В ближайшие лет 30 учитывая цены и ставки
Огромное количество домов должно скоро начать выходить из эксплуатации. Это факт. Все то, что построили в 60-70, пр хруще, и за чем не следили лет 20 в современной России
В Москве действует интересная программа по реновации. В Питере почти уверен что будет невозможна из-за того что много архитектурных памятников. А на другие регионы… хватит ли денег? Надеюсь хватит но тогда надо уже сейчас менять приоритеты
Я про регионы и говорю, Хз по деньгам, но дома не молодеют. Это настоящий вызов для власти. Почитай про лифты, например. Там катастрофа по официальным данным
Читал, ужас. Вообще не понимаю проблемы. Цена вопроса 1,5-2 млн на подъезд.
Приоритеты понятны
ЖКХ очень капитализированная сфера. Фонд капремонта мы сами финансируем, не государство. Платежи - фантастические за услуги. Так что не вопрос приоритетов, а вопрос кхм… ладно 🐀. Не знаю, смайлик будет ли виден
Кто скажет, что стройка не банковкий бизнес - может первым бросить в меня камень (через свой монитор пожалуйста)
Да, чисто банковский
Топ10 выдач ипотек -97%
Топ10 строителей - около 40%
Вторички годами висят на Авито, а цены-то так и не снижаются, но мы подождем...
Годами нет. Но с ипотечными ставками 15-17% они будут висеть долго
еще интересен объем нераспроданных площадей
ДомРФ публиковал ранее, гляну. Много нераспроданного было. Включая те, что не вывели в продажу
у домрф пока самая здравая аналитика
Согласен.
ты свою выплатил уже?
У меня их две, не тороплюсь 😁
бери третью
Потому что недвижимость всегда растет?
Не всегда, сам же писал
Верно, здорово что читаете нас
Пойду поставлю заявку на облигации Брусники
эх, почти уверен, что снизят купон. очень уж он аппетитный даже до слов про продление семейной ипотеки
Там, кстати, Глоракс 1Р2 подъехал, с купоном 17-18%. Но как эмитент он прям странный как будто.
Будем его разбирать. В сравнении с брусникой он малыш
16.5+, а на меньше я не согласен (с)
Почти уверен что будет не ниже 16%. И по 16% с удовольствием купим. Но Инарктика снизила больше чем на 1%. Так что… 😳
Льготная ипотека дала моей семье возможность переехать в комфортную трешку. Правда, как я провела, подать быстро ее не получится ))))
Уже поздравлял, но все так же рад за вас глядя на ставки и цены
Уверена что в этом году спрос пойдет вниз, с такими конскими процентами покупать нереально
Семейная продлена так что стимул есть
Интересно, что будет с ИТ ипотекой. С одной стороны вроде как в конце года она фсе. С другой стороны ей вроде как кто-то пользуется.
Надеюсь, продлят и будут поддерживать .