Веб-приложение для менеджеров «Райффайзен Лайф»

В продолжение сотрудничества с Райффайзенбанком, команда QSOFT разработала веб-приложение для менеджеров Райффайзен Лайф. Его можно смело назвать единым Digital Workplace, полноценным инструментом автоматизации бизнес-процессов и цифровой трансформации пользовательского опыта.

Деятельностью компании является страхование жизни и здоровья клиентов банка, а также финансовая защита заемщиков и держателей кредитных карт. «Райффайзен Лайф» предоставляет широкую линейку программ страхования, что позволяет каждому клиенту подобрать программу, соответствующую основным целям и задачам.

Программы страховой компании можно приобрести в любом офисе обслуживания банка, которые расположены по всей России. Внутренние коммуникации выстроены следующим образом: в каждом офисе есть менеджеры по продажам страховых продуктов и услуг. Их курирует Sales Development Manager (SDM) — сотрудник, который отвечает за развитие продаж страховых продуктов в отделениях банка и обучение менеджеров по продажам. Работу SDM контролируют Head Of Team (HOT) — руководители команд.

За каждым SDM закреплен список отделений, где он проводит различные мероприятия по увеличению объемов продаж. Менеджер планирует проведение активностей, определяя время визита в отделение и тип мероприятия. По завершении этого мероприятия он формирует отчетность о результатах своей деятельности.

Ранее процессы планирования, согласования и отправки отчетов по проведенным активностям осуществлялись в Excel и MS Outlook. Операции производили полностью или частично вручную.

Со временем у страховой компании возникла потребность в разработке веб-приложения, рассчитанного на планшетные устройства, чтобы обеспечить пользователям мобильность.

• стать единым Digital Workplace для менеджеров, полноценным инструментом автоматизации бизнес-процессов и цифровой трансформации пользовательского опыта;
• снизить вероятность ошибок при вводе данных;
• автоматизировать процесс планирования и отчетности;
• стать единой базой знаний, где хранятся учебные материалы для сотрудников.

Командой QSOFT было предложено эффективное решение для поддержки продаж. На его основе разработали портал, адаптированный под все современные устройства. Одной из ключевых составляющих портала стало веб-приложение для менеджеров.

Для соблюдения конфиденциальности информации было реализовано 3 различных уровня доступа:

• Для сотрудников SDM. Этой категории менеджеров видны все данные по продажам в закрепленных за ними отделениях. Доступны дашборды с данными по мероприятиям в каждом отделении, список представителей банка, показатели продаж.
• Для сотрудников уровня HOT. Руководителям команд видны консолидированные данные по всем работникам SDM, которые находятся у них в подчинении.
• Для Руководителей высшего звена. Этой категории сотрудников открыт полный доступ к показателям всех менеджеров уровня HOT и SDM, а также к данным по продажам всех отделений.

Все ключевые компоненты портала были разработаны на основе модулей Битрикс.

• Вместо подготовки отчетов в ручном режиме, они генерируются автоматически.
• Непрерывная актуализация данных. Автоматическое обновление списка и сумм продаж.
• Контроль плана продаж. В карточке сотрудника доступна информация обо всех взаимодействиях и показатели продаж.
• Создание полноценного Digital Workplace: сбор, хранение, фильтрация и непрерывное обновление данных.

На домашней странице для пользователей с уровнем доступа HOT отображаются следующие разделы: календарь, рейтинг всех SDM и график посещения отделений.

Раздел «Календарь» наглядно демонстрирует список мероприятий. Пользователь может отфильтровать все события в списке по своему усмотрению.

При составлении списка все мероприятия, добавленные в него, автоматически отображаются в календаре пользователя. Удалить событие или перенести его дату можно не только в «Календаре», но и в разделе «Планирование». Такой подход к созданию разделов значительно упрощает работу с веб-приложением, экономит время сотрудника и обеспечивает ему удобство взаимодействия с порталом из любой точки.

Командой QSOFT реализован сервис «Планирование», который позволяет менеджерам по развитию продаж и обучению распределять свою активность и составлять график мероприятий на ближайший месяц. Руководители могут просматривать, согласовывать или отклонять их планы.

Сервис «Мои отделения» позволяет просматривать список всех отделений и видеть план-факт по выполнению продаж каждым менеджером внутри конкретного отделения.

График посещения отделений наглядно демонстрирует соотношение числа запланированных в каждом месяце мероприятий к состоявшимся по факту. В сервисе реализован расширенный функционал фильтрации, благодаря которому менеджер может мгновенно находить необходимую ему информацию.

Данные, которые вводят пользователи, автоматически сохраняются, накапливаются, систематизируются и выводятся в виде удобных отчетов, дашбордов, графиков и таблиц. Отчеты, созданные на основе аналитики, доступны для просмотра как самим менеджерам, так и их руководителям.

Запуск сервиса позволил автоматизировать работу SDM, упростить работу с аналитикой по отделениям, усовершенствовать процесс планирования.

Для сбора, консолидации и аналитики данных по продажам разработан сервис «Аналитика и рейтинги». Он показывает количество проданных продуктов в различных разрезах.

Также в этом разделе доступен Рейтинг пользователей по показателям.

• Повышение показателей продаж, благодаря автоматизации планирования и отчетности.
• Возможность оперативно вносить данные в режиме реал-тайм с мобильного устройства.
• Digital-трансформация — интеграция цифровых рабочих инструментов менеджера в единую информационную среду.
• «Аналитика и рейтинги» — дополнительный инструмент для отслеживания эффективности работников и их мотивации.
• В 4 раза сократилось время SDM на планирование работы
• UI/UX: веб-приложение рассчитано на все современные устройства
• 3 уровня доступа для разных категорий сотрудников
• KPI: контроль за выполнением плана менеджерами.